כל חיפוש רציני עבור קרן נאמנות צריך לקחת בחשבון מגוון של גורמים, אחד מהם כולל ניתוח של קביעות מנהל. בעוד ביצועים בעבר אינו מבטיח תוצאות עתידיות, שיקול זהיר של ביצועים ארוכי טווח של מנהל על קרן יכול לחשוף הרבה על החוויה והמיומנות שהוא מביא לתפקיד. מנהל עם תיעוד של ביצועים חזקים באמצעות סביבות שוק מגוונות הוא בדרך כלל סביר יותר לשמור על הצלחה מתמשכת מאשר מנהל עם אבל שנה או שתיים בעבודה. לכל אחד משלושת המנהלים הללו יש שיא של הצלחה מתמשכת במשך 15 שנים או יותר בתחום שווי המניות.

-> ->

יואל C. Tillinghast

יואל C. Tillinghast החל את הקריירה שלו ב Fidelity השקעות בשנת 1986 עובד בתור אנליסט הון. ב -1989, לאחר תקופה קצרה כעוזרת פורטפוליו בקרן ה- Fidelity OTC ("FOCPX"), טילינגהאסט לקח את המושכות של קרן הנאמנות החדשה (Fidelity Low-Priced Stock Fund). FLPSX שומרת על גישה השקעה אופורטוניסטית התמקדה בעיקר על מניות underpriced למכור תחת $ 35 בזמן הרכישה. נכון ל -28 באפריל, 2016, טילינגהסט ניהלה את הקרן לדירוג של אנליסטים מורנינגסטאר מכסף וכדי דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית שווי האמצע. FLPSX יש תשואה שנתית של 15 שנה של 10. 6%, תשואה של 10 שנים של 7. 33% ו תשואה של שלוש שנים של 9. 17%. יש לו 40 $. 1 מיליארד נכסים בניהול (AUM).

- 2011 ->

בשנת 2011, טילינגהאסט לקח שבתון של שלושה חודשים מעבודות בחירתו בפידליטי. בהכנה, הוא הביא צוות קטן של מומחים במגזר לעבוד תחת מנהל מוביל עד שובו. מומחים אלה נשארים על הקרן כמנהלים משותפים, למרות שהם טיפלו רק 6% מהתיק על פי דו"ח Morningstar בספטמבר 2015. Tillinghast נשאר בעבודה על קרן הנאמנות של Fidelity Low-Priced Stock והוא משמש כמנהל היחיד של קרן Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX") אשר הושקה בשנת 2012. Tillinghast בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת ווסליאן ותואר MBA מ- Kellogg הספר לניהול באוניברסיטת Northwestern. הוא גם מחזיק את הייעוץ הפיננסי שכר (CFA) ייעוד.

-> << נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) בשנת 1990 כמו אנליסט המכסה את המשאבים הטבעיים, אנרגיה ושירותים תעשיות. לאחר שעבד במשך מספר שנים בצוות ניהול תיקי ההשקעות עבור אסטרטגיית ההון הטבעי הגלובלית של החברה, וולק לקח את המושכות של קרן T. Rowe במחיר בינוני ("TRMCX") בשנת 2000 וניהל אותה מאז.TRMCX מתמקדת בעיקר בהשקעות במניות מעוטות שווי הוגן. נכון ל -28 באפריל 2016, וולק הוביל את הקרן לדירוג של אנליסטים מורנינגסטאר מזהב ומדירוג 5 כוכבים בסך הכל. ל- TRMCX תשואה שנתית של 15 שנים של 10. 37%, תשואה של 10 שנים של 10. 38% ותשואה של שלוש שנים של 11. 78%. יש לו 11 $. 5 מיליארד דולר AUM.

וואלאק סיים את לימודי התואר הראשון שלו בקונטיקט קולג 'והמשיך לתואר MBA באוניברסיטת קרנגי מלון. וולק עבד אז בגיוס כספים באוניברסיטת הרווארד ובקרן ג'יי. פול גטי לפני שקיבל משרה בחטיבת הבנקאות הפרטית בסיטיגרופ (סימול: C CCitigroup Inc73 43% 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הוא נשכר על ידי ט רווה פרייס זמן קצר לאחר מכן.

סטיבן ל 'פולק סטיבן ל' פולק הצטרף לג'ון הנקוק השקעות בשנת 2000 ונטל על עצמו את ניהול הקרן המשולבת של קרן ג 'ון הנקוק ("JVMAX") של קרן ג'ון הנקוק (2001). JVMAX מתמקדת בעיקר ב - מניות כובע עם יסודות מוצקים ואנשי עסקים טובים. נכון ל -28 באפריל 2016, פולק הוביל את הקרן לדירוג 5 כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר בקטגוריית שווי האמצע. יש לה תשואה שנתית של 15 שנה של 10. 53%, תשואה של 10 שנים של 10. 04% ותשואה של שלוש שנים של 13%. JVMAX יש 11 $. 6 מיליארד דולר ב- AUM. בשנת 2010, פולק הצטרף לתפקידו כמנהל תיקים של ג'וזף פ 'פיני. הם ממשיכים כמנהלים משותפים של הקרן. פולק הוא בעל תואר ראשון במכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה. הוא המשיך כדי להשלים תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג 'לס. הוא גם מחזיק את ייעוד CFA. לפני שהצטרף לג'ון הנקוק השקעות, השקיע פולק 12 שנים בתפקיד מנהל תיקי השקעות בחברת יוז השקעות.