תוכן עניינים:
אנליסט פיננסי מוסמך (CFA) עבר בהצלחה קורסים קפדניים בתחומי הכלכלה, ניתוח פיננסי, חשבונאות פיננסית, ניהול תיקים וניירות ערך. מי שמחזיק את אמנת CFA נדרש לדבוק בקווים מנחים קפדניים להתנהגות נאותה, כלומר, יועצים פיננסיים המחזיקים גם בתקנון CFA הוא שקוף ואמין.
מהו הסכם CFA?
צ'רטר CFA הוא ייעוד מקצועי הוענק אנליסטים פיננסיים העונים על דרישות הכשירות והשלמות של מכון CFA. אנליסטים פיננסיים המבקשים להחזיק את אמנת CFA נדרשים לעבור שלוש בדיקות קפדניות. בנוסף, הם חייבים להשלים ארבע שנות ניסיון בעבודה, לבלות 50% או יותר מזמנם ניהול נכסים. הם נדרשים גם לקיים את הקוד האתי והסטנדרטי של מכון CFA.
-> ->כיצד מגבלה CFA עזרה יועצים פיננסיים?
בחינות CFA נחשבים באופן נרחב כמה מן הבחינות הקפדניות ביותר מקיפה כל בתעשיית הכספים. נושאי הבחינה כוללים אתיקה, שיטות כמותיות כגון סטטיסטיקה, כלכלה, דיווח וניתוח פיננסי, מימון חברות, השקעות הון, השקעות בהכנסות קבועות, נגזרים, השקעות חלופיות, ניהול תיקים ותכנון עושר.
היקף הידע הנדרש כדי לעבור בהצלחה את שלוש בחינות CFA הוא רחב כל כך כי כל בעל שכר CFA שהוא גם יועץ פיננסי יש עומק של ידע ללא תחרות על ידי יועצים פיננסיים שאינם CFA. הם מבינים היטב כל סוג של השקעה שאפשר להעלות על הדעת ויודעים כיצד להתאים את ההשקעות בהתאם לצרכים הספציפיים של הלקוחות.
בשל ההתמקדות הגבוהה באתיקה, יועץ פיננסי המחזיק באמנת CFA הוא אמין ביותר ומכובד.
להיות מוסמך גירושין פיננסי אנליסט
להשתמש בידע הפיננסי שלך כדי לעזור לאנשים לשמור על שלמות הפיננסי שלהם לאחר נישואים כושלים.
קריירה ייעוץ: אנליסט פיננסי Vs. יועץ פיננסי Investopedia
לקרוא השוואה מעמיקה בין עובד כמו אנליסט פיננסי או יועץ פיננסי, כולל כיצד לקבוע איזו קריירה לבחור.
קריירה ייעוץ: אנליסט פיננסי Vs. יועץ פיננסי Investopedia
לקרוא סקירה מעמיקה של ההבדלים בין קריירה כיועץ פיננסי לעומת קריירה כמו אנליסט פיננסי, כולל כיצד להחליט מה הכי טוב.