תוכן עניינים:
- הגדרת יחס הרווח למניה
- חישוב יחס הרווח למניה ב- Excel
- דן רוצה להיות בטוח שהוא מגוון את ההשקעות שלו מספיק כפי שהוא מתכנן פרישה, אז הוא מתחיל לחקור מניות שנראות כאילו יש להם פוטנציאל הצמיחה.לאחר שחקר את החברה XYZ בהרחבה, דן רוצה לראות איך יחס הרווח למניה שלו מגיע לעסקים דומים בתעשייה לפני שהוא מתקדם. המחקר שלו מראה כי XYZ יש הכנסה נטו של 5 מיליון דולר, מועדף מניות דיבידנדים של 1 $. 5 מיליון ו 700, 000 מניות משותפות סה"כ מצטיינים. באמצעות Excel, דן מחשב כי XYZ יש יחס EPS של 5 $. מאז היחס הזה כבר בהתמדה על העלייה בשנים האחרונות ומשווה לטובה לאחרים בענף, דן מחליט XYZ הוא השקעה קול.
יחס הרווח למניה (EPS) הוא מדד חשוב המשמש את האנליסטים והסוחרים לבסס את איתנותה הפיננסית של חברה. בעיקרו של דבר, יחס EPS מציין כמה מהרווח הנקי של החברה יירשם למניה אם כל הרווחים ישולמו לבעלי המניות.
הגדרת יחס הרווח למניה
בעוד שסביר יותר שהחברה מחזירה את רווחיה כדי להגדיל את העסק, המשקיעים עדיין מחפשים את הרווח למניה כדי למדוד את רווחיות החברה. יחס גבוה יותר פירושו שחברה רווחית דיה כדי לשלם סכומים גדולים לבעלי המניות שלה. בדרך כלל, המשקיעים מסתכלים על השינוי ברווח של החברה לאורך זמן בהשוואה לאחרים באותה תעשייה. קביעת מגמות בתוך צמיחה של EPS מעניקה מושג טוב יותר על רווחיותה של חברה בעבר ועלולה להיות בעתיד. חברה בעלת רווח גובר והולך נחשבת להשקעה אמינה יותר מאחת שמניותיה עלולות לרדת או להשתנות באופן משמעותי.
-> ->חישוב יחס EPS דורש רק שלוש נקודות נתונים: הכנסה נטו, דיבידנדים בכורה מועדפת ומספר המניות הרגילות הקיימות. הסכום הכולל של מניות דיבידנדים בכורה מועדפת נגרע מהרווח הנקי והתוצאה מחולקת במספר המניות הרגילות הקיימות. חשוב לציין כי משוואה זו מבדילה בין המניות המשותפות והעדיפות. הסיבה לכך היא כי המניה המועדפת מרוויח אחוז דיבידנד קבוע שיש לשלם לפני דיבידנדים המניות המשותף.
->חישוב יחס הרווח למניה ב- Excel
מספר תבניות פיננסיות פיננסיות מקוונות מחשבות את יחס ה- EPS ואת הערכים הפיננסיים האחרים. יחס EPS הוא גם נמצא לעתים קרובות על המסחר במניות אתרים מאז זה כל כך נפוץ בניתוח השקעות. עם זאת, חברות בדרך כלל לחשב ולפרסם את יחס EPS בסוף השנה הפיסקלית באמצעות ממוצע משוקלל עבור מספר המניות הרגילות הקיימות. הסיבה לכך היא כי חברות בדרך כלל למכור ולקנות בחזרה מלאי לאורך כל השנה, ולכן מספר המניות מצטיינים משתנה מיום ליום. לקבלת נתון מעודכן יותר, יחס EPS הנוכחי של החברה יכול בקלות להיות מחושב באמצעות Microsoft Excel.
אחרי איסוף הנתונים הדרושים, קלט את הרווח הנקי, דיבידנדים מועדפים ומספר המניות הרגילות המצוינות לשלושה תאים סמוכים, נניח B3 דרך B5. בתא B6, הזן את הנוסחה "= B3-B4" כדי לחסר דיבידנדים בכורה מהרווח הנקי. בתא B7, הזן את הנוסחה "= B6 / B5" כדי להפוך את יחס EPS.דוגמה קצרה של הרווח למניה יחס
דן רוצה להיות בטוח שהוא מגוון את ההשקעות שלו מספיק כפי שהוא מתכנן פרישה, אז הוא מתחיל לחקור מניות שנראות כאילו יש להם פוטנציאל הצמיחה.לאחר שחקר את החברה XYZ בהרחבה, דן רוצה לראות איך יחס הרווח למניה שלו מגיע לעסקים דומים בתעשייה לפני שהוא מתקדם. המחקר שלו מראה כי XYZ יש הכנסה נטו של 5 מיליון דולר, מועדף מניות דיבידנדים של 1 $. 5 מיליון ו 700, 000 מניות משותפות סה"כ מצטיינים. באמצעות Excel, דן מחשב כי XYZ יש יחס EPS של 5 $. מאז היחס הזה כבר בהתמדה על העלייה בשנים האחרונות ומשווה לטובה לאחרים בענף, דן מחליט XYZ הוא השקעה קול.
מהי הנוסחה לחישוב שולי הרווח?
למד על הרווח הגולמי, התפעולי והרווח הנקי, כיצד מחושבים כל אחד מהם וכיצד הם משתמשים בו על ידי עסקים ומשקיעים לנתח את הרווחיות.
מה ההבדל בין הרווח למניה (EPS) למניה בדילול מלא?
למד על EPS ו EPS EPS, מה הם מודדים, ואת ההבדל בין השניים.
מהי הנוסחה לחישוב הרווח למניה (EPS)?
למד מדוע הרווח למניה (EPS) נחשב לעתים קרובות לאחד המשתנים החשובים ביותר בקביעת ערך המניה.