יועצי השקעות רשומים כבר גדל העסק שלהם בהתמדה במהלך השנים האחרונות. בסביבת שוק השור הנוכחי יותר חברות גם עברו להיות עצמאית כדי לנצל את מספר גדל והולך של משקיעים מחפשים עצה. רבים מהמשקיעים של היום מחפשים יועצים בתשלום בלבד, מה שגרם ליקום של RIAs לגדול ב -11% בשנה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מקשי מעבר עצמאיים עבור RIAs .)

->

הנכסים המנוהלים על ידי RIAs צומחים בממוצע ב -20% בשנה מאז 2009. חלק מהקפיצה הגדולה בעושר בניהול נובעת מהעלייה העצומה של שוק המניות, RIAs שנהנים משוק השוורים בשנים האחרונות מתחילים לחשוב על איך לשמור על הנכסים של הלקוחות שלהם ברגע שהצמיחה בשוק מתחילה להאט. (לפרטים נוספים, ראה: טיפים RIAs קטן מחפש לגדול .)

על פי דוח של צ'רלס שוואב ושות ', בשנת 2014, היו 47 רכישות של RIA הכוללות חברות עם 47 דולר משולבים. 4 מיליארד נכסים בניהול. בשנת 2014, כ -28% מהיועצים אמרו שהם מחפשים לקנות חברה אחרת, לעומת רק 4% שניסו למכור את החברות שלהם. רבים בענף מאמינים כי שטח RIA ימשיך לגבש. (לקריאה בנושא, ראה:

בעלים יכול להיות דיל רוצחים ב- M & A .)

מוביל את החבילה

RIAs גדול נוטים להיות הצומח המהיר ביותר. הם הקימו מבנים תפעוליים וקווים מנחים ללקוח התומכים בגידול כזה, תוך הגברת התפוקה והרווחיות. בסביבה הנוכחית, כל RIAs יצטרכו לאמץ שיטות עבודה מומלצות אם הם רוצים לשמור על קשר עם התחרות ולהישאר תחרותי. לעומת זאת, חברות קטנות יותר, עם פחות מ 1 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול, עלול ליפול מאחור כפי שהם מתחרים על צוות ליצור מבני מנהיגות בתוך העסק שלהם. הם גם צריכים לשמור על קשר עם הטכנולוגיה העדכנית ביותר כדי להגביר את הפרודוקטיביות. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

כיצד טכנולוגיה מסייעת יועצים פיננסיים .) להלן רשימה של 15 RIAs הצמיחה המהירה ביותר מתוך 100 החברות הגדולות ביותר, על פי מחקר שנערך לאחרונה מתוך

תכנון פיננסי . הדירוג מבוסס על שיעורי הצמיחה השנתית של החברות לשלוש שנים, או CAGR. 1.

יועצי פסגת רוק 2014 נכסים: $ 9. 22 מיליארד

3 שנים CAGR: 79. 25%

2014 חשבונות: 63

2.

בניאן שותפים 2014 נכסים: $ 4. 58 מיליארד

3 שנים CAGR: 67. 72%

2014 חשבונות: 5, 392

3. קבוצת Aperio

2014 נכסים: $ 7. 06 מיליארד

3 שנים CAGR: 55. 02%

2014 חשבונות: 1, 436

4. בריק קפיטל ניהול בע"מ

2014 נכסים: $ 2. 75 מיליארד

3 שנים CAGR: 40.55%

2014 חשבונות: 35

5. CM Wealth יועצים Inc

2014 נכסים: $ 2. 55 מיליארד

3 שנים CAGR: 39. 70%

2014 חשבונות: 135

6. הלברט Hargrove

2014 נכסים: $ 3. 97 מיליארד

3 שנים CAGR: 33. 66%

2014 חשבונות: 3, 111

7. יועצים פיננסים

2014 נכסים: $ 88. 2 מיליארד

3 שנים CAGR: 32. 75%

2014 חשבונות: 835, 107

8. יועצים פיננסים

2014 נכסים: 4 $. 07 מיליארד

3 שנים CAGR: 31. 93%

2014 חשבונות: 233

9.

Bahl & Gaynor Inc. 2014 נכסים: $ 6. 37 מיליארד

3 שנים CAGR: 27. 86%

2014 חשבונות: 1, 719

10. Savant Capital Management

2014 נכסים: $ 3. 86 מיליארד

CAGR של 3 שנים: 25. 64%

2014 חשבונות: 3, 275

11. צ'בי צ'ייס אמון החברה

2014 נכסים: $ 18. 20 מיליארד

3 שנים CAGR: 25. 32%

2014 חשבונות: 2, 819

12.

Tiedemann Wealth ניהול 2014 נכסים: $ 4. 58 מיליארד

3 שנים CAGR: 24. 55%

2014 חשבונות: 1, 210

13.

גלר שירותי משרד משפחתי 2014 נכסים: $ 2. 16 מיליארד

3 שנים CAGR: 22. 58%

2014 חשבונות: 466

14.

Kayne אנדרסון Rudnick ניהול השקעות 2014 נכסים: $ 9. 03 מיליארד

3 שנים CAGR: 21. 68%

2014 חשבונות: 12, 842

15.

Aspiriant 2014 נכסים: $ 8. 09 מיליארד

3 שנים CAGR: 21. 08%

2014 חשבונות: 5, 241

השורה התחתונה

RIAs ממשיכים לאחד את העסק שלהם ואת הנכסים, עוזב חברות קטנות יותר נאבקים למצוא דרכים להישאר תַחֲרוּתִי. כל החברות הללו יעמדו בתחרות אם שוק השור הנוכחי יתחיל לרדת. (לקריאה הקשורה, ראה:

יועצים צריכים לעקוב אחר מורשת ארצית )