בורסות נורבגיות, או תעודות סל, מעניקות למשקיעים חשיפה לכלכלתה היציבה יחסית של נורבגיה ביחס לכלכלות האירופיות שחוות צמיחה איטית. נכון לשנת 2014, שיעור התוצר הגולמי הגולמי של נורבגיה, או התוצר המקומי הגולמי, הוא 1.8%, שהוא גדול משיעורי הצמיחה של האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת, ספרד ושוויץ. נורווגיה מדורגת במקום ה -28 בעולם עם שיעור אבטלה של 3. 5%, אחד הנמוכים בעולם.

על סמך נתוני שנת 2013 שמסר מידע האנרגיה האמריקני, נורבגיה הייתה היצואנית השלישית בגודלה של גז טבעי בעולם, עם 108. 2 מיליארד מ"ק, ואת היצואן ה -12 היצואן הגדול ביותר של נפט. תעודות הסל העוקבות אחר שוק המניות של נורבגיה משוקללות במידה ניכרת כלפי משק האנרגיה, והן יכולות לשמש כהשקעה טקטית מגוונת בתחום האנרגיה.

iShares MSCI נורבגיה Capped ETF

- <->

iShares MSCI נורווגיה CED ETF (BATS: ENOR

ENORiSh MSCI NR Cap26 59 + 0 83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב 23 ינואר 2012, על חילופי באטס על ידי BlackRock iShares. אנור מבקשת לספק תוצאות השקעה התואמות את מדד ה- MSCI הנורבגי של שוק המניות, 25/50, המדד הבסיסי של הקרן. המדד הבסיסי של ENOR מודד את הביצועים של שוק המניות הרחב של נורבגיה ומשתמש במתודולוגיית מכסת כדי לבחור את המרכיבים שלה. מדד זה מגביל את משקלו של כל נייר ערך בודד עד למקסימום של 25%. כמו כן, סכום ניירות הערך עם יותר מ 5% - ממשקל המדד הבסיסי מוגבל ל מקסימום של 50% ממשקל המדד, באופן קולקטיבי.

ENOR משתמשת בגישה השקעה פסיבית ואינה מבקשת להשיג ביצועים טובים יותר מהמדד הבסיסי שלה. הדבר עוזר להפחית את עלויות העסקאות ואת שגיאות המעקב. ENOR חיובי יחס תחרותי של 0. 53%, בעוד יחס ההוצאה הממוצעת של אזורי אזור שונים הוא 0. 58%. יועץ ההשקעות של אנור, BlackRock Fund Advisors, מיישם אסטרטגיית דגימה מייצגת, ואינו נדרש להשקיע בכל ניירות הערך הכלולים במדד הבסיסי. BlackRock Fund יועצים יכולים להחזיק בכל ניירות הערך במדד הבסיסי ולבחור בניירות ערך שצפויים להיות בעלי מאפיינים דומים לאלה של המדד הבסיסי של ENOR. ENOR משקיעה לפחות 90% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך או בפיקדונות ניירות ערך במדד הבסיס שלה.

ENOR משוקלל בכבדות למגזר האנרגיה והפיננסים, כאשר 30% מתיק ההשקעות שלה הוקצה לסקטור האנרגיה ו -83% הוקצו למגזר הפיננסי. לכן, הקרן נושאת בסיכון ענפי גבוה. בהתבסס על נתוני שלוש השנים האחרונות, ENOR יש סטיית תקן של 18.11% ובטא ביתא, כנגד מדד S & P 500, של 0. 49.

במונחים של תיאוריית תיק מודרנית, או MPT, ENOR מתאימה ביותר למשקיעים ארוכי טווח, בעלי סיכון גבוה, לתיק של מניות משוקלל בכבדות כלפי חברות האנרגיה והאנרגיה בנורבגיה. הקרן מתאימה גם למשקיעים המעוניינים לגוון את אחזקותיהם מהחשיפה המיוחדת של U. S. ENOR, והיא הטובה ביותר כטלוויזיה המחזיקה בתיק מגוון.

גלובל X MSCI נורבגיה ETF

פורסם ב 9 בנובמבר 2010, על ידי Global X, X העולמי MSCI נורבגיה ETF (NYSEARCA: NORW

NORWGLBL X MSCI Nor13 81 + 0 88% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מסלולים MSII נורבגיה IMI 25/50 מדד, אותו מדד הבסיסית כמו המתחרה הבודד שלה, ENOR. בנסיבות רגילות, NORW משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך ובקבלות של ניירות ערך במדד הבסיס. NORW משתמשת באסטרטגיית אינדקס של שכפול, דבר המצביע על כך שהקרן משקיעה במרכיבי המדד הבסיסי עם משקל זהה לזה של המדד. NORW עשויה גם להעסיק דגימה מייצגת, או אסטרטגיה לאינדקס, שוב, כמו ENOR. יועצת הקרן, Global X Management Company LLC, צופה כי ל- NORW ולמדד הבסיסי שלה יש מתאם, לפני עמלות והוצאות, של למעלה מ -95%. נכון ל -31 ביולי 2015, בהתבסס על נתונים תלת-שנתיים עוקבים, ל- NORW סטיית תקן של 20%. תשואה של 30 יום SEC של 3.77%; ו - ביתא, כנגד מדד S & P 500, של 1. 54. כמו המתחרה שלה, NORW משוקלל במידה רבה כלפי מגזר האנרגיה והמימון. במונחים של MPT, NORW מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, המבקשים לרכוש חשיפה לשוק ההון של נורבגיה, בעוד שהם סובלים מעודף משקל כבד בחברות האנרגיה והפיננסים, ומקבלים דיבידנד.