כמו במקרה של השקעה ערך הולך וגובר, קרנות ערך ערך יש התרבו בקרן היקום. ואנגארד, חברת קרנות הנאמנות הגדולה בעולם, מציעה את אחת האפשרויות הגדולות ביותר לבניית אסטרטגיה מגוונת, הליבה / לווין השקעות רק סביב מניות ערך.

מחקרים הראו כי מניות ערך להציע פוטנציאל כלפי מעלה על פני טווח ארוך עם פחות תנודתיות מאשר מניות הצמיחה. ההיסטוריה מראה גם שמניות קטנות עד בינוניות נוטות להניב תשואות גבוהות יותר בטווח הארוך, אך עם תנודתיות גדולה יותר. תיק תיק ממוטב צריך לכלול החזקה הליבה של מניות שווי גדול שווי וכמה אחזקות לווין המכסים מניות ערך בינוני שווי קטן. בהתאם לפרופיל הסיכון שלך, הקצאת ההחזקה העיקרית שלך צריכה להיות גדולה מספיק כדי למתן את התנודתיות הגבוהה יותר של קרנות הלווין, בעוד שהחשיפה הרחבה יותר לפלחי שוק שונים נוטה להחליק את התשואות. הגדל את הקצאת הלוויין שלך אם אתה מוכן להניח סיכון גבוה יותר עבור החזרות.

"->

כדי לבנות תיק מגוונת היטב, משקיע ערך יכול להתחיל עם קרן ערך ואנגארד מדד כמו מחזיק הליבה, ולאחר מכן לגוון באופן רחב יותר עם ואנגארד קטנים מדד אינדקס שווי ו ואנגארד ערך נבחר קרן כמו אחזקות הלוויין. אלה שלוש קרנות הם הטובים ביותר של ואנגארד ואת הביצועים הנמוכים ביותר בקטגוריה השקעה ערך.

ואנגארד מדד אינדקס קרן

עם יותר מ $ 37 מיליארד דולר בנכסים, ואנגארד ערך מדד הקרן היא אחת הגדולות ואחת קרנות ערך מוצלח יותר בשוק. הקרן, הנחשבת כבעלת גרעין, מעסיקה גישה לטווח ארוך לרכישה והחזקה בהשקעה במניות שמרכיבות את מדד ה- CRSP U. S. היא מושקעת כיום ב -325 מניות שמנהלי הקרנות מחשיבים כבעלי ערך ומועמדים למשקיעים. הקרן מכוונת למספר מגזרים, ביניהם פיננסים, טכנולוגיה, בריאות, נפט וגז, עם אקסון מוביל, ג'נרל אלקטריק ומיקרוסופט בין אחזקותיה הגדולות. הקרן חזרה ל -33% ב -10 השנים האחרונות ו -11% בחמש השנים האחרונות. הקרן בעלת מחזור נמוך, אשר מסייע לשמור על יחס ההוצאות שלה של 0. 23% מן הנמוכים ביותר בקטגוריה שלה.

-> ->

ואנגארד נבחרת קרן ערך

ואנגארד נבחר ערך הקרן היא קרן מנוהלת באופן פעיל המכוונת חברות המעיטו בטווח בינוני, מה שהופך אותו לווין אידיאלי מחזיק עבור תיק. הקרן משקיעה 9 דולר. 2 מיליארד נכסים 128 מניות, אשר יכול לכלול עד 25% שאינם U. חברות. ענפי השירותים הפיננסיים והתעשייתיים מיוצגים במידה רבה בין אחזקותיו, שכן הם נוטים להיות בעלי מספר רב של חברות הנחשבות למעיטות או חסרות תועלת.כקרן מנוהלת באופן פעיל, ואנגארד outsources ההנהלה שלה לשלושה subadvisors המטפלים בהיבטים שונים של ניהול הקרן. בסך הכל, מנהלי הקרן מעסיקים גישה ארוכת טווח לרכישה והחזקה, מוכנים לתת לחברות בעלות ביצועים פחות טובים להסתובב. האסטרטגיה יכולה להשתלם למשקיעים המטופלים שראו תשואה שנתית ממוצעת של 7. 74% במהלך 10 השנים האחרונות ו -11% בחמש השנים האחרונות. עבור קרן מנוהלת באופן פעיל, יחס ההוצאות שלה הוא נמוך מאוד ב 0. 39%.

-> לקרן יש יותר מ -16 מיליארד דולר של נכסים הפרוסים על פני 850 אחזקות המורכבות ממניות קטנות, אמצעיות ומיקרו-שווי. בין אחזקות העליון שלה הם קבוצת אלסקה האוויר, גודייר צמיג & גומי ו Rite Aid. מטרת הקרן היא לשקף את המרכז לחקר מחירי הביטחון שווי ערך קטן מדד, אשר עשה באופן עקבי מאז הקמתה בשנת 1998. הוא חזר 7. 17% במהלך 10 השנים האחרונות ו -10%. שנים. יחס ההוצאות שלה של 0. 0. 23% נחשב הממוצע עבור הקטגוריה שלה.