איגרות חוב להמרה הן סוג נכס שיכול לספק הטבות לגיוון ברוב תיקי ההשקעות. אג "ח להמרה הינו סוג של בטוחה קבועה שהבעלים יכול להמיר למספר קבוע מראש של מניות רגילות בחברה המנפיקה או במזומן בשווי שווה. אג"ח להמרה בדרך כלל יש תשואות גבוהות. הם מספקים הגנה downside, כי הערך של האג"ח להמרה יכול רק ליפול לערך של הרצפה האג"ח. איגרות חוב להמרה שומרות על הפוטנציאל הגלום בתשואות הון, והן בדרך כלל פחות תנודתיות ממניות ההון של החברה.

-> < < הוא נתמך על ידי 48 אנשי מקצוע השקעות, כל אחד עם ממוצע של 13 שנים של ניסיון בתעשייה ההשקעה. ההקצאה הנוכחית של הקרן היא 87. אג"ח להמרה של 1%, 7. הון עצמי של 9%, 3. 4% אג"ח בעלות תשואה גבוהה ו -7% מזומנים ושווי מזומנים. באשר לאיכות האשראי, 55. 5% מתוך 105 השקעות הקרן הפרטיות מדורגות ב 'ומעלה. עם זאת, 45. 5% הנותרים ניירות ערך אינם מדורגים. הקופון הממוצע על ניירות הערך הוא 2.44%, ואת הפדיון הממוצע הוא 8. 49 שנים. תשואת הקרן ל -30 יום עומדת על 3.5%. לקרן לורד אביט להמרה יש יחס הוצאה של 1. 06%, בעיקר מתחת ליחס ההוצאות הממוצע של Lipper.

לורד Abbet להמרה הקרן יש עומס מכירות שכבתית שמתחיל ב 2. 25% עבור אנשים להשקיע 100 $, 000 או פחות. זה שכבות למטה ובסופו של דבר מגיע 0% עבור אלה להשקיע 500 $, 000 או יותר לתוך הקרן.

קרן נאמנות פדיליטי (FACVX)

קרן פידליטי יועצת לניירות ערך (FACVX) מבקשת תשואה כוללת גבוהה באמצעות הכנסה שוטפת ועלייה בהון על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסיה בהמרה ניירות ערך ולפעמים מלאי משותף. זהו אחד הגדולים ביותר איגרות חוב להמרה קרנות בשוק, עם 1 $. 7 מיליארד נכסים בניהול (AUM). לקרן 89 השקעות שונות שהונפקו על ידי 80 מנפיקים שונים, כאשר 10 ההשקעות העיקריות היוו 42% 73% מסך התיק. התיק הנוכחי מוקצה כדלקמן: 39% 03% באג"ח להמרה, 36. 79% במניות בכורה ניתנות להמרה, 22. 69% במניות ו -1.4% במזומן ונכסים אחרים. התשואה של קרן פידליטי יועצת הקרן לניירות ערך עומדת על כ -28%, ויחס ההוצאות שלה הוא כ -84%. לקרן יש השקעה ראשונית מינימלית של 2 $, 500 ויתרת מינימום לאחר מכן של $ 1, 000. הקרן יש גם עומס מרבי של 5.75%, אך על פי התשקיף, המשקיעים עשויים להיות זכאים להנחות חיוב במכירות.

(VCVSX) שואפת לספק את ההכנסה השוטפת ואת הייסוף ארוך הטווח על ידי השקעה בתיק רחב היקף של ארה"ב ו - VCVSX. ניירות ערך המירים זרים ועל ידי שימוש בגישה השקעה מלמטה כלפי מעלה. קרן זו יש 1 $. 5 מיליארד דולר של AUM, מה שהופך אותו לאחד האג"ח להמרה הגדולה ביותר זמין.

קרן ואנגארד להמרה ניירות ערך יש יתרונות ברורים על קרן לורד אביט להמרה, קרן הייעוץ פידליטי יועצים קרן ועוד רבים אחרים שהופכים אותו לאחד הזול ביותר איגרות חוב להמרה קרנות בשוק. אין לו עומס, ויש לו יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 38%.

קרן ואנגארד להמרה בניירות ערך שונים משקיעה ב -159 ניירות ערך שונים, ויש לה קופון ממוצע של 2. 1% ומח"מ ממוצע של 5 שנים. ההקצאה הנוכחית היא 93. 3% באיגרות חוב, 5. 1% במניות ו -6% ב עתודות לטווח קצר. ההשקעות בניירות הערך המירים מתפרסות על פני כל המגזרים, אך עיקר ההשקעות הן בתחום טכנולוגיות המידע, הפיננסים, הבריאות והסקטור השיקולי.