במהלך מחזור שוק מלא, שוקי המניות מבלים את רוב זמנם במגמת עלייה, הנקראת שוק שורי, או מגמת ירידה, הנקראת שוק דוב. בטווח הארוך, המשקיעים עשויים לחוות את מחזורי הסירוגין הללו מספר פעמים. עם קרנות הנסחרות בבורסה, המטרה היא למזער הפסדים בשווקים דוביים וללכוד אחוז גבוה של רווחים בשווקי השור, על מנת למקסם את התשואה בטווח הארוך. להלן שלושה תעודות סל מסוג "ערך גבוה", שניתן לקיים באמצעות שווקי שוורים ודובים, נכון ל -14 באפריל 2016.

-> << נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) מציעה בשוק השוואת שוק והגנה בשוקי דוב. הקרן שואבת את אחזקותיה מ -85% מהשווקים הגדולים ביותר במדד המחירים לצרכן (CSP) בארה"ב, אשר מסוננים באמצעות מגוון רחב של הערכות הכוללות מחיר-ספר (P / B) יחסים, צמיחה פוטנציאלית של דיבידנד והפרשי שער (P / E) עתידיים.

ההקצאות הגדולות במגזר VTV, נכון לאפריל 2016, היו פיננסיות עם 24%, שירותי בריאות ב 13. 13% ו תעשיינים עם 12. 02%. שמות ביתיים מהווים את העמדות הגדולות ביותר בקרן, בראשות מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 23 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6

) at 4. 03% , אקסון מוביל (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp 83 70 + 0 63% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 3. 3% וג 'נרל אלקטריק החברה (NYSE: GE < GEGeneral אלקטריק CO20 14% 03% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 96%.

לתיק יש יחס רווח והפסד של 71 71 ויחס של P / B של 1.98, שניהם נמוכים מאלה של מדד 500 & S & P 500 (S & P 500) . תשואת התפוקה של הקרן היא 2. 59%, המהווה 51 נקודות בסיס יותר מאשר הדיבידנד של S & P 500, וחמש שנים ביתא הוא 0. 98. VTV יש תשואה שנתית של 5 שנים של 11%. PowerShares דינמי גדול שווי תיק השקעות ETF באמצעות תהליך ניתוח כמותי של 10 שלבים, PowerShares דינמי גדול שווי תיק ערך ETF (NYSEARCA: PWV PWVPS Dyn Lg Cp Vl38 15% 18%

Created with Highstock 4. 2. 6

) מחפש הזדמנויות ערך עם סיכויי צמיחה מוצקים. תהליך הבחירה הקנייני של הקרן נוקט בגישה מלמעלה למטה, ומתמקד תחילה בערכים יחסיים ברמת המגזר, ולאחר מכן בהערכות של חברות בודדות.

הקצאת המגזר הגדולה ביותר של הקרן היא פיננסית, עם 27.61%, טכנולוגיית המידע בשעה 16. 12% ואנרגיה עם 10. 43%. האחזקות הגדולות ביותר עבור PWV הן גם שלוש מהמותגים המוכרים ביותר במדינה: וול-מארט סטורס (סימול: WMT

WMTWal-Mart חנויות 89: 10-0 65% Created with Highstock 4. 2. > < 52% ורייזון תקשורת (סימול: VZ VZVerizon Communications Inc45 12-4 85% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) ב 3.48%. ה- PowerShare דינמי בעל ערך גבוה ל- ETF יש את היחס הנמוך ביותר בין P / B ו- P / E של הקבוצה, ברמה של 1. 86 ו -13, בהתאמה. תשואת התפוקה גבוהה ב -28 נקודות בסיס מזו של מדד ה- S & P 500, כאשר 2. 36%, וביתא של 0. 93 הוא הנמוך ביותר בקבוצה. התשואה השנתית ל- PWV בחמש השנים שקדמו ל -2016 הייתה כ -46%. שווי השוק הגדול של שווייב ארה"ב עם אחזקות שנבחרו מתוך 750 החברות הגדולות ביותר במדד הדאו ג'ונס בארה"ב, שווי שוק גדול, מדד שווי השוק של שווייב בארה"ב (NYSEARCA: SCHV ) > SCHVSCH US LC Val52 89% 13% Created with Highstock 4 2. 6 ) נושא תיק של 340 אחזקות העומדות בקריטריונים שלה למניות המעיטו. תהליך ההקרנה מעריך שש נקודות נתונים בסיסיות בכל אחת משלוש מסגרות זמן: ביצועים היסטוריים, ערכים נוכחיים ופוטנציאל צמיחה עתידי. הקצאת המגזר הגבוהה ביותר של SCHV היא על כספים עם 22. 64%, הצרכן שאינם מחזורי ב 14% 06, טכנולוגיית המידע עם 12. 65%. כמו ה- ETF של Vanguard Value, שלוש הפוזיציות הגדולות ביותר הן מיקרוסופט ב -4.4%, ואחריה אקסון מוביל עם 3. 29% וג'נרל אלקטריק ב -2.9%. P / E של 19. 16, P / B של 2. 14 ושיעור ההפצה של 2. 72% הם הגבוהים ביותר בקבוצה. חמש שנים של ביתא של הקרן הוא 0. 98. התשואה השנתית עבור SCHV בחמש השנים האחרונות הוא 10. 94%. השורה התחתונה קרנות עם תיקים המורכבים ממניות המעיטו לעתים קרובות לא מקבלים את אותה רמת תשומת לב כמו צמיחה במניות ETF במהלך השווקים השור. עם זאת, בירידות בשוק, המשקיעים פונים למניות ערך ליציבות היחסית שלהם ולדיבידנדים הגבוהים מהשווקים.

למשקיעים המעוניינים לשמור על החשיפה למניות בשוק שורי מעל שבע שנים והספירה, תעודות סל אלו העניקו תשואות דו-ספרתיות במהלך חמש השנים שקדמו ל -2016. הן צפויות לספק ביצועים טובים יותר ממניות צמיחה בדוב מה שהופך אותם לתוספות ראויות לפורטפוליו של המשקיע.