מחירי הסחורות נסחרים כמעט בכל הזמנים. הנפט הגולמי ירד מיותר מ -100 דולר לחבית לפני שנה לכ -45 דולר כיום. וגם את המחירים של כמה סחורות אחרות הם גם נמוך יותר מאשר הם כבר שנים.

המחיר של נחושת לא היה נמוך זה מאז 2008 ואת הערך של אונקיית זהב ירד מ כמעט $ 2, 000 ל סביב $ 1, 100, הרמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים. מדד GSCI, העוקב אחר מחירי הסחורות, החל ממתכות לאנרגיה, נסחרת ברמה הנמוכה ביותר מאז הקמתה ב -2007, וירד כמעט ב -43% ב -12 החודשים האחרונים.

-> ->

משקיעים יכולים לקבל חשיפה ישירה לסחורות באמצעות חוזים עתידיים או על ידי קניית תעודות סל של סחורות המסלול. לדוגמה, iShares GSCI סחורות צמודות (GSG) עוקב אחר מדד GSCI. (ראה גם: כיצד להשקיע בסחורות .)

חלק מהסיבה למחירי מדוכאים היא כי ייצור יעיל יותר תהליכי החילוץ הובילו לתהילה. ירידה בביקוש מאסיה היא גם גורם, כמו הכלכלה הסינית החלה להתערער. מחירי סחורה מדוכאים עשויים להיות סיבה זהירה, או שהם עשויים לאותת הזדמנות נדירה להוסיף את הנכס הזה הנכס החשוב לתיק שלך. הנה למה הסחורות יכול להיות חלק מכל תוכנית השקעה מעוגלות היטב.

->

סחורות יכול להיות גדר על האינפלציה

האינפלציה היא כאשר רמת המחירים של כל הדברים עולה, למעשה עושה מטבע פחות יקר. באופן מסורתי, סחורות מסוימות היו גידור מפני האינפלציה, להגן על כוח הקנייה של המשקיע. מצרכים מתוקים כגון מתכות (ג 'נחושת) ומתכות יקרות (למשל זהב, כסף, פלדיום וכו') עשו היסטורית היטב בתקופת האינפלציה. סחורות אחרות, לעומת זאת, אין מתאם עם האינפלציה לא יגן מפני עליית המחירים. מוצרים מתכלים שאינם ניתנים לאחסון, כגון מזון ומוצרים חקלאיים, נוטים להיות משוכות גרועות מפני האינפלציה. בעוד הנפט היה גידור טוב נגד האינפלציה במהלך משבר הנפט של 1970, זה הוכיח להיות משוכה גרועה בתקופות אחרות. למרבה הפלא, קפה הוכיח להיות גידור יעיל נגד הדולר נופל.

האינפלציה רמות נמוכות למדי ברחבי העולם בעקבות המיתון הגדול. אבל זה לא יכול להישאר כך לנצח. אם האינפלציה תרים בעתיד, החזקת מתכות יקרות או חוזים עתידיים של קפה עשויה להיות מציאה שתשלם.

המשקיעים יכולים לקבל חשיפה זהב עם טיקר ETF: GLD, כסף באמצעות SLV, או שמן עם USO. יש גם ETF אשר עוקב אחר מחיר של קפה: iPath בלומברג קפה Subindex (JO). (ראה גם: חפשו סחורות כדי להגן על האינפלציה

סחורות יכול לגוון תיקי השקעות

בעוד כמה סחורות יכול להראות קורלציה עם האינפלציה, רוב המתאם מעט מאוד עם מניות מסורתיות ואג"ח.תיאוריית התיק המודרני (MPT) קובעת כי על ידי הוספת קטגוריות נכסים עם מתאמים נמוכים או שליליים לנכסים הקיימים, משקיע יכול לשמור על אותה תשואה צפויה עבור התיק תוך הקטנת הסיכון שלו, כפי שהיא נמדדת על ידי סטיית התקן של התיק. משקיע רציונלי יבחר למזער את הסיכון תוך הגדלת התשואה הצפויה, והמתאם הנמוך של הסחורות והנכסים המסורתיים מסייע בהשגתו. (ראה גם: סחורות, תיק תיק .)

הטבלה הבאה ממחישה את המתאמים ההיסטוריים בין מדד המניות S & P 500 לבין מדדי סחורות פופולריים לתקופות נתונות. איסוף סחורות במחירים מדוכאים יכול לאפשר עסקה גדולה תוך הגדלת גיוון.

דמוגרפיה: אוכלוסייה עולמית גוברת האם משאבים דרושים

האוכלוסייה העולמית מתקרבת 7. 5 מיליארד בני אדם, ואנשים אלה תמיד יזדקקו לאנרגיה ולאוכל. סחורות חקלאיות כגון חיטה, תירס ובעלי חיים עשוי להיות השקעה טובה במחירים נמוכים של היום. ייצור אנרגיה הופך יותר ויותר אלטרנטיבה, מקורות אנרגיה מתחדשים כגון רוח השמש, אבל דלקים מאובנים יישאר אופציה זולה ביותר עבור רוב העולם בעתיד הנראה לעין. קצב הגידול באוכלוסייה אינו מאט, ומניעת אסון עולמי, הוא יתחיל לשים לחץ על המשאבים הטבעיים ומלאי המזון כאחד.

ETF אחד אשר עוקב אחר מחירי המזון בעולם הוא E-TRACS UBS בלומברג CMCI מזון ETN (FUD), או לחילופין יש PowerShares DB חקלאות קרן (DBA). (ראה גם: חברות אלה צפויים לצמיחה כמו גידול האוכלוסייה העולמית מגיע מקוון .)

השורה התחתונה

מחירי הסחורות לא היו נמוכים זה יותר מעשור. כל דבר, החל משמן ועד מתכות ועד סחורות מזון, נפל במחיר כמו הכלכלה העולמית נאבקת לצאת מן המיתון הגדול, הביקוש מאסיה החלה לקרטע. במקביל, אספקה ​​גדלה עם תהליכי ייצור טובים יותר בעלות נמוכה יותר. עם זאת, זה עשוי להיות הזדמנות קנייה ייחודית למשקיעים לצלם סחורות במחיר מציאה, כפי שהם מציעים הטבות מעבר פשוט מחיר הערכה. סחורות מתוקות יכולות לשמש גידור טוב לאינפלציה, והסחורות יכולות לשמש גם לגיוון התיקים כדי להפחית את הסיכון מבלי להקריב את התשואה הצפויה. זה מאוד קשה זמן בשוק, אבל המחירים הללו מתקרבים השפל הם לא ראו בשנים. ישנם מספר תעודות סל ציבוריות המאפשרות למשקיעים היומיומיים לחוש חשיפה הן למדדי הסחורות הכלליים והן לסחורות ספציפיות.