Morningstar, Inc מוסיפה 300 תעודות סל (ETF) ליציבה של 650 תעודות הסל הנסקרות כיום על ידי המשרד. דירוג האנליסטים של מורנינגסטאר הוא דמות איכותית המעניקה את תחזית האנליסטים לגבי ביצועים עתידיים בהשוואה לעמיתיה. דירוג אנליסטים מורנינגסטאר משתרע על זהב, כסף, ברונזה, דירוגים נייטרליים או שליליים. גורמים שנחשבו במחקר וניתוח כוללים "הורים, אנשים, ביצועים, מחיר ותהליכים", על פי אתר האינטרנט של מורנינגסטאר.

-> ->

תוספת של 300 תעודות סל חדשות בעולם לדירוג מורנינגסטאר אנליסט מדגיש את הפופולריות והקבלה המתמשכים של כלי ההשקעה החדשים הללו. אלה מועמדים נוספים מורנינגסטאר מחקר להצטרף תעודות הסל האוסטרלי כי Morningstar כבר הדירוג מאז 2014.

תעודות הסל החדשות מגיעות מגיאוגרפיה מגוונת וכוללים:

• 100 תעודות סל אמריקאיות
• 30 תעודות סל בקנדה קנדה
• 100 אירופה תעודות סל שמקורן בישראל
• 40 תעודות סל שמקורן באסיה או במצטבר

מחקר Morningstar יהיה זמין בכל הפלטפורמות שלה למשקיעים, Morningstar. com, פלטפורמת ניתוח ההשקעות הגלובלית Morningstar DirectSM, וכן בפועל עולמי ופתרונות ניהול תיקים Morningstar Advisor WorkstationSM ו- Morningstar OfficeAM. בסופו של דבר, עם כלל הנאמנות החדש והבחינה הנוספת שהוצבה על יועצים ותוכניות פרישה, מחקר האנליסטים והדירוגים של מורנינגסטאר יעזור לאנשי מקצוע ומשקיעים פרטיים להעריך תעודות סל ספציפיות שלא נלמדו קודם לכן. (לקריאה בנושא, ראה: בנקאות מילניאלית: מבט על פעמון ופשוט. )

-> ->

התפתחויות חדשות בתעודות הסל

בתחילה, תעודות סל נחשבו לקטגוריה נפרדת של הקרן. מוצרים אלה ההשקעה מתומחרות וניתן לסחור לאורך כל היום בבורסות הגדולות בבורסה, בניגוד קרנות נאמנות המסורתית. בתחילה, קונים ומוכרים של תעודות סל שילמו עמלה על כל עסקה, אם כי המסחר בתעודות סל ללא עמלה הופך להיות זמין באופן נרחב. לעומת זאת, קרנות נאמנות מסורתיות מתומחרות פעם אחת בסוף היום ובדרך כלל ניתן לקנות ולמכור מבלי לשלם עמלה.

השורות בין תעודות הסל וקרנות הנאמנות מטושטשות. לאור המגמה הזו, מורנינגסטאר משלבת קרנות נאמנות מסוגים דומים ותעודות סל באותה קבוצת השוואה. לדוגמה, מדד ה - S & P 500 ETF יסווג כעת עם קרנות נאמנות דומות מסוג S & P 500. זו שיטה חדשה הדירוג Morningstar יסייע לצרכנים מחפשים קטגוריה מסוימת או סוג של קרן להשוות קרנות נאמנות ותעודות סל עם מטרות זה לצד זה. מורנינגסטאר תדרג את תעודות הסל ואת קרנות הנאמנות הפתוחות יחד עם האלגוריתם הכמותי שלהם, אשר בוחן נתונים היסטוריים על פי ביצועי הקרנות וההתאמות של הקרנות.בנוסף, הן בארה"ב והן באוסטרליה, החברה מצפה לתת את הכספים דירוג Morningstar, אחוזים אחוזים, ממוצעים הקטגוריות ומידע סטטיסטי אחר. (לקריאה הקשורה, ראה: Morningstar: קרן נאמנות ל- "Flowmageddon" של ה- ETF. )

נתונים אלה לא יבדילו בין מבנה המוצרים של הקרנות. ניתוח העלות כלל בעבר עמלות בגין תעודות סל ועמלות בגין קרנות נאמנות. בשל הזדמנות רחבה לרכוש ETFs ללא עמלות ואת הזמינות הרחב של קרנות נאמנות ללא עומס, המשרד הוא עכשיו ביטול חיובים עומס ועמלות עמלה מתוך דירוג Morningstar.

בסופו של דבר, המחקר של Morningstar ואת המטרות הן כפולה:

• מתן המשקיעים עם מחקר המסביר וכן דיווחים על ביצועי העבר כספים ".
• יצירת מחקר כדי לסייע למשקיעים לבצע החלטות השקעה נבונות לעתיד.

השורה התחתונה

Morningstar הוא כל הזמן להתאים את המחקר שלה בצורה הטובה ביותר לסייע למשקיעים לבצע החלטות השקעה קול. הוספת דוחות מחקר איכותיים לכ- 300 תעודות סל תניב תשואה על כ 950- תעודות סל. לבסוף, Morningstar מתכננת להמשיך להגדיל את הכיסוי שלה הולך קדימה. (לקריאה הקשורה, ראו: אוטומציה של 401 (k): רובו-יועץ בלום.