פידליטי השקעות היא חברה מבוססת היטב לניהול השקעות פרטית המתמחה במתן ניהול עושר ומוצרי ברוקרים. לפידליטי יש מעל 65 שנות ניסיון בניהול כספי המשקיעים ויש לה מעל 5 דולר. 2 טריליון נכסים בניהול (AUM). לפידליטי יש מעל 200 קרנות נאמנות המציעות מגוון רחב של גישות השקעה.

לפידליטי יש מבחר נכבד של קרנות הכנסה קבועה המכסות סוגים שונים של נכסים ופרופילים לפדיון. קרנות הפנסיה של פידליטי משקיעות בניירות ערך מגובי נכסים, באגרות חוב לזמן קצר, באג"ח בינלאומיות, באג"ח בעלות תשואה גבוהה ובאג"ח עירוניות.

-> ->

קרן פידליטי קפיטל & הכנסה

קרן פידליטי & הכנסה משקיעה באגרות חוב קונצרניות שאינן השקעה עם קצת הקצאת מניות U.S. הקרן בוחרת את אחזקותיה על בסיס יסודות חזקים ומשופרים וניהול יעיל מאוד. הקרן משקיעה למעלה מ -70% מנכסיה באיגרות חוב, והיתרה מפוצלת בין מזומנים למניות. לקרן יש יחס הוצאה של .072% לא גובה עמלות עומס ומגיע עם דרישת השקעה מינימלית של 2 $ 500. נכון ליום 30 בנובמבר 2015, תיק אגרות החוב שלה הוא ממוצע של 4. 18 שנים ו 30 התשואה של יום ה- SEC של 4. 27%.

->

קרן הון נאמנות & הכנסה הרוויח תשואה שנתית ממוצעת של 6. 78% מ 2010 עד 2015, outperforming רוב עמיתיה בתוך מורנינגסטאר הכנסה קבועה קטגוריה. בשל הקצאתו המהותית לאג"ח בעלות דירוג נמוך, הקרן מתאימה למשקיעים בעלי סובלנות גבוהה. הקרן קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר.

קרן נאמנות של GNMA

קרן Fidelity GNMA משקיעה בהסכמי רכש חוזר של Ginnie Mae, המייצגים ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה שמבטיחה סוכנות ממשלתית. הקרן מתפארת בצוות ניהול מנוסה שמחפש בשקידה את ניירות הערך הלא מנוצלים. כ -90% מנכסי הקרן מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) והיתרה מפוזרת בין אגרות חוב ממשלתיות לבין אג"ח ממשלתיות. נכון ל 30 - בנובמבר 2015, הקרן מחזיקה בממוצע ב - 2. 96 שנים ותשואה של 30 יום ל - SEC של כ - 13%. קרן Fidelity GNMA גובה יחס הוצאה של 0.45% ויש לה דרישת השקעה מינימלית של 2 $, 500. מ -2010 עד 2015, היא הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 3. 05%. מורנינגסטאר העניקה דירוג כולל של חמישה כוכבים לקרן על הביצועים המוצקים שלה.

קרן נאמנות מוניציפלית נאמנות מישיגן

קרן פידליטי מישיגן המוניציפאלי משקיעה באג"ח שהונפקו על ידי עיריות במישיגן. כמעט לכל איגרות החוב המוחזקות בקרן יש דירוג אשראי של A ומעלה. מכיוון שהכנסות מחזקותיה פטורות ממסים פדרליים, הקרן הזו מתאימה ביותר למשקיעים שההכנסה החייבת שלהם נופלת למדרגות מס גבוהות.הקרן יש 30 יום התשואה SEC הוא 1. 6% ו ממוצע משך של 5. 72%. היא הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 4. 5% מ 2010 עד 2015 ו זכה הדירוג הגבוה ביותר של חמישה כוכבים מ Morningstar. יחס ההוצאות נטו של הקרן עומד על כ -48%, והוא דורש השקעה מינימלית של 10,000 $.

קרן נאמנות תאגידים

קרן פידליטי קונדונר בונד משקיעה במגוון רחב של אג"ח קונצרניות שהונפקו בעיקר על ידי חברות מקומיות תאגידים. בגלל איגרות החוב הקונצרניות נוטים להיות בעלי סיכון ברירת מחדל גבוה יותר, אג"ח אלו מניבות תשואות גבוהות יותר למשקיעים. נכון ל -31 באוקטובר 2015, דירוג האשראי הממוצע של אחזקות הקרן עמד על BBB, שהוא הדירוג הנמוך ביותר לאיגרות חוב שייקרא דירוג השקעה. לקרן אחזקות גדולות של אג"ח שהונפקו על ידי גופים פיננסיים כגון ג'יי.פי מורגן צ'ייס, בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס והרויאל בנק אוף סקוטלנד.

Fidelity Corporate Bond Fund הוא אחד מקרנות האג"ח הקונצרניות בעלות הביצועים הטובים ביותר המנוהלים על ידי Fidelity, והוא קיבל דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. מ 2010 עד 2015, הקרן הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 5. 27%. לקרן יש יחס הוצאות נטו של 0. 45% ודורשת השקעה ראשונית של 2 $, 500. יש לה תשואה של 30 יום SEC של 3. 3% ו ממוצע משך של 6. 73 שנים.