בהשוואה למקביליהן הגדולים, המניות הממוצעות כיום מציגות שיעור גבוה יותר של תשואה. עם זאת, ביצועים טובים יותר באים על חשבון תנודתיות גבוהה יותר. מניות אמצע שווי בדרך כלל יש שיעורי צמיחה גבוהים יותר והשקעות טובות יותר להשקעה לעומת מניות שווי גדול אשר עשוי להיתקל בשוק הרוויה. במקביל, חברות של מניות אמצע שווי נוטות להיות יתרונות תחרותיים טובים יותר משאבים כספיים יותר לעומת עמיתיהם קטן כובע שלהם. המשקיעים יכולים לקבל חשיפה מגוונת למניות אמצע שווי על ידי רכישת קרנות נאמנות מנוהלות באופן פסיבי כי בעקבות גישה לאינדקס.

-> < יחס הוצאות נטו: 0. 23%

קרן הוואנגארד אמצע שווי שוק המשקיעים עוקבת אחר הביצועים של מדד ה- CRSP US Mid Index, מדד מגוון רחב של מניות של חברות בינוניות בארה"ב. הקרן משקיעה בכל רכיבי המדד הבסיסי, ולא בעקבות גישת הדגימה. יש לו יחס מחזור נמוך יחסית של 11%, מה שהופך אותו מאוד מס יעיל. המניות הפיננסיות הן בעלות המשקל הגדול ביותר בתיק הקרנות עם כ -20%, בעוד שמניות תעשייתיות מהוות כ -17% מנכסי הקרן. אין אחזקות בודדות עבור יותר מ 1% מנכסי הקרן.

- בשל היותו בעל מבנה נמוך במיוחד, שגיאת מעקב נמוכה וניהול מנוסה, הקרן זכתה בדירוג אנליסטים מזהב ובדירוג כולל של 4 כוכבים ממורנינגסטאר. זה בא ללא עמלות לטעון דורש המשקיעים לתרום לפחות 3,000 $ כהשקעה ראשונית.

קרן Dreyfus Mid Cap Index

AUM: $ 3. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV חזרה: 12. 51%

-> <->

יחס הוצאות נטו: 0. 50%

קרן מדד דרייפוס אמד קאפ עוקבת אחר הביצועים של מדד MidCap 400 של Standard & Poor, המורכב מ -400 מניות רגילות של ארה"ב חברות. הקרן משתמשת באסטרטגיית שכפול מלאה על ידי החזקת כל 400 המניות הכלולים במדד. לא למגזר אחד בתיק הקרן יש הקצאה העולה על 11%. בענף הנדל"ן נרשמה הקצאת 11%, בעוד שמניות מוצרי הון מהוות כ -10% מנכסי הקרן.

המנהל הראשי של הקרן, תומאס ג 'דורנטה, כבר עם Dreyfus אמצע מדד אינדקס מאז 2000, והוא היה מסוגל לנצח את התשואות הממוצעות סיכון ממוצעת של עמיתיו בקבוצה אמצע המיזוג. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים. לקרן אין דמי טעינה ומגיע עם סכום תרומה מינימלי של $ 2, 500.

נאמנות Spartan אמצע מדד אינדקס קרן משקיע מחלקה

AUM: $ 1.4 מיליארד דולר

2012-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 15. 85%

יחס הוצאות נטו: 0. 22%

מדד הנאמנות הספרטנית אמיד קייפ קרן המשקיעים מחלקה מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד ראסל Midcap , המורכב מ 800 המניות הקטנות ביותר שנכללו במדד 1000 ראסל. מרבית החברות המוחזקות בקרן הינן בעלות שווי שוק בינוני. המניות הפיננסיות תופסות את המקום הגדול ביותר בתיק הקרן עם הקצאה של כ -22%. מניות שיקול דעת הצרכן ומניות טכנולוגיית המידע יש 17% ו 15% הקצאות, בהתאמה. אחזקות הקרן הן מגוונות ביותר, כאשר לא מחזיקה בהן אחזקה של יותר מ 1% - מנכסי הקרן. 10 החזקות הקרן יש 4% הקצאה.

The Fidelity Spartan אמצע מדד אינדקס מחלקה משקיע מחלקה אחת מן העלויות הנמוכות ביותר בקרב בני גילם. יש לה דירוג של ארבעה כוכבים הכולל מ Morningstar. הקרן אינה גובה עמלות טעינה ומחייבת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

קולומביה אמצע מדד אינדקס כיתה A

AUM: $ 3. 7 מיליארדי

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 12. 54%

יחס הוצאות נטו: 0. 45%

אינדקס שווי שוק של קולומביה אמד קאפ A עוקב אחר הביצועים של מדד MidCap 400 של Standard & Poor's . כמו עמיתו של דרייפוס, קרן זו ממשיכה לשכפל מלא ומחזיקה את כל 400 המניות בתיק שלה. יש לה יתרון קל לעומת היריבה דרייפוס שלה במונחים של יחס הוצאות נמוך מעט, אשר יכול להוסיף עד מספרים משמעותיים לטווח ארוך. את מדד קולומביה אמד אינדקס שווי Class A זכתה ארבעה כוכבים הכולל דירוג מ Morningstar. זה מגיע עם שום עמלות טעינה ודורש $ 2, 000 השקעה מינימלית.