יועצים פיננסיים המחפשים תמיכה מקצועית מחוץ לעסקים שלהם יכולים להצטרף לאחת או יותר ממספר ארגונים מרכזיים המוקדשים לקידום התכנון הפיננסי בתפקידים שונים, כגון תכנון מבוסס עמלות, שירותים ומכירות ביטוח. אמנם אין צורך להצטרף לכולם, חברות עם כל העמותה הגדולות מגיע עם מספר יתרונות שיכולים לעזור יועצים לגדול שיטות העבודה שלהם. פירוט הארגונים המרכזיים הקשורים לתכנון פיננסי כולל את הקבוצות הבאות:

-> ->

ארגון התכנון הפיננסי (FPA) - קבוצה זו רואה את עצמה כאסוציאציה מוחלטת עבור מתכנני Financial Certified Planner (CFP). נוסדה בשנת 2000 על ידי מיזוג של המכון למתכננים פיננסיים מוסמכים (ICFP) ואת האיגוד הבינלאומי לתכנון פיננסי (IAFP), הוא מוקדש לקידום הסמכה CFP ואת מקצוע תכנון פיננסי בכללותו. ה- FPA השיקה אתר אינטרנט חדש לצרכנים אשר נועד לחנך משתמשים על הערך של תכנון פיננסי וכיצד הוא יכול להועיל להם. באתר יש כמה כלים אינטראקטיביים, כולל הדרכות, מאמרים וספרות אחרת, פודקאסטים, מנוע חיפוש עבור מתכננים פיננסיים ועוד.

-> ->

חברים מקצועיים יש גישה שפע של הטבות וכלים שיכולים לעזור להם לגדול העסק שלהם ולהיות יועצים טובים יותר. קבוצה זו יצרה גם את מרכז התמיכה הארצית לתכנון בעקבות הפיגוע ב -11 בספטמבר, שם חברי ה- FPA מספקים תכנון פיננסי פרו-בונו לקורבנות של פיגועים וסוגים אחרים של אסונות. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע יועצים פיננסיים צריכים להרוויח את סימן CFP .)

האיגוד הלאומי של ביטוח ויועצים פיננסיים (NAIFA) -> הארגון הוקם בשנת 1890, והוא ארגון הייעוץ הפיננסי המקצועי העתיק ביותר הקיים כיום. NAIFA לאחרונה חגגה 125 ^שלה יום ההולדת והוא מיועד לספק אנשי מקצוע ביטוח, מומחים הטבות ויועצים פיננסיים עם תמיכה מקצועית וחקיקתית. ארגון זה מכיר בתפקיד הקריטי של הביטוח בביצוע התכנון הפיננסי ומבקש לשפר את ענף הביטוח על ידי קידום התנהגות מוסרית בקרב חבריו ועזרה לחבריה לשפר את כישוריהם ואת רמת ההשכלה שלהם בעסק. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מבוא לארגונים לתכנון פיננסי

האיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים אישיים (NAPFA) - שלא כמו ה- FPA או NAIFA, לעבוד עם מספר סוגים שונים של יועצים באמצעות סוגים שונים של פלטפורמות כגון ברוקר, סוחרים, שיווק עצמאית או ארגונים רשומים נרשם השקעות חברות (RIAs), NAPFA נוצר רק לטובת המתכננים הפיננסיים אשר גובים תשלום עבור שירותי התכנון ולא לקבל עמלות מכל סוג שהוא.

אישורים מקצועיים כגון CFP או Chartered Life Underwriter (CLU) אינם נדרשים לחברות, אך החברים נדרשים לחתום ולהתחייב לשבוע נאמן קפדני על בסיס שנתי. יש גם קוד אתי הדורש גילוי מלא של ניגודי אינטרסים אפשריים ללקוחות. NAPFA יש גם אתר טעון עם כלים ומשאבים חבר יועצים אשר מחפשים לגדול העסק שלהם והצרכנים אשר מחפשים יועץ מבוסס שכר.

האגודה המקצועית של שירות פיננסי - האגודה המקצועית השנייה בשירותים פיננסיים הוקמה בשנת 1928 על ידי המחלקה הראשונה של הקולג 'האמריקאי בברין מור, פנסילבניה. כיום יש לו מעל 11, 000 חברים 150 פרקים ארצית. קבוצה זו היא היחידה הדורשת כי כל חבר או לשאת את האישור הנוכחי כגון CFP, CLU או Chartered Financial Consultant (ChFC). כמו כן, יש לה קוד של התנהגות מקצועית וכן הצהרת גיוון. (לקבלת מידע נוסף, ראה: CFP, CLU או ChFC - מה הכי טוב? )

השורה התחתונה

למרות שארבעת הארגונים הללו הם לא רק האסוציאציות היחידות הזמינות לאנשי השירותים הפיננסיים, הם בין המכובד ביותר ידועה בתעשייה כיום. לכל אחד מהם יש פרקים מקומיים שפוגשים על בסיס קבוע ומספקים פעילויות מקומיות. כדי למצוא פרק קרוב אליך, בקר באתר של כל ארגון לקבלת מידע נוסף. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע יועץ פיננסי הטוב ביותר עשוי להיות אתה .)