למשקיעים המבקשים חשיפה משמעותית לברקשייר האת'ווי (סימול: BRK או A BRK B) כחלק מתיק המניות הכולל שלהם, חמש קרנות הנאמנות העיקריות שאחזקותיהן כוללות אחוז גבוה ממניות ברקשייר האת'ווי הן קרן סקויה, קרן BBH Core N N, קרן וייץ לשותפים III, קרן קליפר ו- Fidelity Contrafund.

קרן סקויה

קרן סקויה, שהוקמה בשנת 1970, מבקשת צמיחה ארוכת טווח של הון. קרן זו מתמקדת במניות רגילות שמנהל הקרן סבור כי הן מוערכות בזמן הרכישה והן בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי. בדרך כלל קרן סקויה משקיעה במניות של חברות U. S, אם כי היא עשויה להשקיע עד 15% מנכסיה בניירות ערך זרים.

לקרן זו יש יחס הוצאה של 1%. יש לה תשואה שנתית של חמש שנים של כמעט 20%. ביחד, מניות מסוג A ו- B של ברקשייר האת'ווי מייצגות למעלה מ -11% מנכסי התיק. עוד החזקה העליון של הקרן היא Valeant Pharmaceuticals International, Inc

BBH Core בחר N הקרן

BBH Core בחר N הקרן הוקמה בנובמבר 1998 ומנוהל על ידי בנקאים פרטיים. קרן זו גם מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון. לפחות 80% מהנכסים נטו של הקרן מושקעים במניות הנסחרות בבורסה - לרוב במניות U.S. רווחי הון לטווח ארוך מוכרזים מדי שנה. דיבידנדים ורווחי הון לטווח קצר מוכרים מדי חצי שנה.

לקרן BBH Core Select יש יחס הוצאה של 1%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 0. 6%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים עומדת על 8%.

Class A מניות של ברקשייר האת'אווי הן החזקה של הקרן, על כמעט 7% הקצאת הנכסים. האחזקות האחרות של הקרן כוללות את Comcast ו- U. S. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

המטרה העיקרית של קרן Weitz Partners III Opportunity היא עליית ערך. פרטנרס III היא קרן רב-לשונית שמשקיעה במגוון רחב של מניות שמנהל הקרן מאמין שהן מציעות את הסיכויים הטובים ביותר לרווח. הקרן לוקחת הן פוזיציות ארוכות והן קצרות במניות, וכן פוזיציות קצרות בקרנות סל (ETF), בהתאם למטרות ההשקעה שלה והערכת השוק של מנהל הקרן, וולאס וייץ.

קרן זו יש יחס ההוצאות של 1%. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על כ -15%. מניות מסוג B של ברקשייר האת'ווי מחזיקות את המשקל הרב ביותר בקרן זו, כאשר רק מעל 7% מהנכסים. החזקות העליון האחרות עבור הקרן כוללים ליברטי גלובל PLC Class C ו ליברטי מדיה Corporation Class C.

קרן קליפר

קרן זו שואפת לספק למשקיעים עם שימור הון לטווח ארוך וצמיחה.מטרות אלו מושגות על ידי השקעה במניות שמנהל הקרן, כריסטופר דייוויס, סבור שהן מוערכות באופן משמעותי. מנהל הקרן בוחן חברות בעלות מחירי מניות שוטפים, שאינן משקפות את הערך הפנימי שלהן בטווח הארוך. הקרן משקיעה במניות רגילות, מניות מועדפות ואופציות על מניות.

לקרן קליפר יש יחס הוצאה של 0. 75%. אם מציע תשואת דיבידנד של 0. 4%. התשואה השנתית לחמש שנים היא 15%.

מניות Class A של ברקשייר האת'אווי הן האחזקות המובילות בקרן זו, המהוות כ -9% מנכסי הקרן. אחזקות מרכזיות אחרות הן אמריקן אקספרס ובנק אוף ניו יורק.

Fidelity Contrafund

The Fidelity Contrafund מחפשת הערכה של הון על ידי השקעה במניות רגילות של חברות שמנהל הקרן סבור שהן אינן מוערכות במדויק, והן מחזיקות פוטנציאל צמיחה יוצא דופן - במיוחד חברות השולטות בתעשיותיהן במונחים של הכנסות וצמיחה פוטנציאל. מנהל הקרן, ויליאם דאנוף, מבקש לזהות מניות צמיחה פוטנציאליות ומניות ערך.

יחס ההוצאות לקרן הוא 0. 64%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 0. 21%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים עומדת על 17%.

Class A מניות של ברקשייר האת'ווי מחזיקים את המשקל הרב ביותר בקרן זו, ב -4% 4. שתי אחזקות עיקריות נוספות בקרן הן אפל ופייסבוק.