שמן הוא חלק ענק של החיים המודרניים. וזה מרחיב הרבה מעבר רק באמצעות בנזין להגיע מנקודה א לנקודה ב שמן משולב לתוך מגוון רחב של מוצרים מפלסטיק כדי גומי, כדי אספלט, כדי דלק סילוני. כלומר, כאשר מחיר הנפט טיפות, חברות מושפעות במגוון דרכים. אלה המייצרים את הנפט והגז לראות ירידה בהכנסות: הם לא מוכרים את המוצר שלהם עבור כל כך הרבה. עם זאת, אותן חברות המייצרות מוצרים העשויים משמן רואות גידול בהכנסות, מאחר שהציוד שלהן זול יותר לרכישה.

- <->

כמשקיע, כל שינוי בסחורות הגולמי מסמן הזדמנות לרווח כאשר השינוי מתהפך. אבל איפה אתה צריך להתחיל? בוא תסתכל על חמשת המניות המובילות שאתה צריך לקנות לפני מחירי הנפט להתאושש. זכור כי זה ספקולטיבי ולא ייעוץ השקעות בפועל.

היסטוריה קצרה של מחירי הנפט הגולמי

אם אתה שם לב לחדשות, תוכל להבחין כי בכל פעם מחירי הנפט לעשות תנועה גדולה, יש הרבה סיפורים חדשותיים המכסים את התנועה.

תסתכל על תרשים זה, זה מראה מחירי הנפט במשך עשר השנים האחרונות. אנחנו יכולים לראות את זה עולה על בסביבות 144 $ לחבית בחזרה ביוני 2008 ולאחר מכן צונח במהירות במהלך המיתון הגדול. כמעט במהירות שבה צנח; עם זאת, הוא חזר על הקרקע. בין סוף 2009 ו 2014 המחירים היו באופן עקבי בטווח 90 $ (תנודות מסוימות גבוה יותר). אבל בשנת 2014, הנפט צנח שוב ויש לו עכשיו עלויות נמוכות יותר לחבית ממה שראינו מזה למעלה מעשור.

מקור: תרשים באדיבות Macrotrends

אז איך זה משפיע על השוק? בואו נסתכל על חמש מניות כי בערך בקורלציה עם מחיר הנפט.

אקסון מוביל תאגיד

אקסון מוביל קורפ כבר זמן רב אחד התאגידים הגדולים בעולם. עם הכנסות למאות מיליארדי דולרים, חברה זו היא מלאי מוצק שבו אתה יכול לשים את הכסף שלך. אבל רק בגלל שהם גדולים לא אומר שהם אינם כפופים לתנודות מחירים.

אקסון (סימול: XOM) ראה הרבה שנים רווחיות. לפני הירידה במחיר הנפט בשנת 2008, המניה אקסון נסחר באמצע שנות ה 80 $ ל 90 $ נמוך. כאשר מחיר הנפט ירד, המניה לקחה רכבת הרים במעלה ההר עד אמצע 2010, תחתית החוצה ב 50 $ העליונים. זה התאושש עד סוף שנת 2014, כאשר הוא הגיע לשיא שוב מעל 100 $ למניה. זה כרגע יושב באמצע שנות ה -70.

אם אתה רוצה המניה כי יהיה לעקוב אחר מגמות הנפט, אבל עדיין יש קצת סיכון נמוך יותר, אז אקסון מוביל הוא בשבילך.

שברון תאגיד

שברון יש שורשים בחזרה לתוך 1800. חברה זו עמדה במבחן הזמן ויש לו באופן עקבי של 20 החברות הגדולות בעולם (מבוסס על הכנסות).

שברון (סימול: CVX) עוקבת אחר קורס דומה לאקסון.באמצע 2008, החברה נסחרה בקושי מעל 100 דולר למניה. בתחילת שנת 2009, מחיר המניה כמעט נחתך במחצית ב -58 דולר למניה. החלק התחתון לא נמשך זמן רב, וככל שהכלכלה התאוששה, כך גם המניה. באמצע שנת 2014, המחירים היו כ -230% מהנמוכים ביותר, והגיעו לשיא של 133 דולר למניה. מחירים אלה לא נמשכו זמן רב, והמלאי שקע עד אמצע שנות ה -70 והוא נמצא באמצע שנות ה -80.

כאשר מחירי הנפט להתאושש, אנו יכולים לצפות Chevron יבואו בעקבותיו. זהו מלאי טוב למי שלא רוצה טון של סיכון.

קונוקו פיליפס

קונוקו פיליפס היא עוד חברה שהפכה לשם ביתי. הם מספקים נפט וגז למיליונים ברחבי אמריקה.

קונוקו (סימול: COP), היה קצת יותר קשה מאשר הקודם שתי החברות שהוזכרו. הם ראו את המניה שלהם למעלה ביוני 2008 בסביבות 94 $ למניה. במהלך תשעת החודשים שלאחר מכן, המניה איבדה כמעט שני שלישים מערכה ותחתיתה בחודש מרץ 2009 בסביבות 35 דולר למניה. העלייה האיטית שלהם עלתה בסדרה של נסיגות. כאשר הם חזרו לשיא המחירים ב -2014 (צנחו ב -86 דולר למניה), מחירי הנפט ירדו ודחפו את המניה בחזרה לאמצע שנות ה -30, שם הם יושבים.

כאשר מחירי הנפט להתאושש, קונוקו צפוי לראות כמה רווחים עצומים בשנים הבאות.

קופר צמיגים וגומי

להתנתק תעשיית הנפט, ולהסתכל על מוצרים מבוססי שמן, אנו רואים סיפור שונה מאוד. קופר צמיג וגומי ושות ', שחקן מרכזי בתעשיית הצמיגים, מרוויח ממחיר שמן נמוך בכמה דרכים שונות. ראשית, השמן לייצור צמיגים הוא זול יותר; שנית, אנשים נוהגים יותר ודורשים צמיגים יותר.

קופר צמיג & גומי ושות '(NYSE: CTB) המניה לוקח קצת נתיב אחר. ב -2007, כשהכלכלה הייתה בשיאה, המניה נסחרה סביב 27 דולר למניה. כמו כמעט כל שאר המניות שם זה לקח להיט גדול ואיבד מעל 80% מערכו. בחודש מרץ 2009, זה היה מוערך ב רק 3 $. 44 למניה. בשנים הקרובות ראה התאוששות גדולה, וכאשר הנפט החל לרדת בשנת 2014, ראה קופר צמיגים שיפורים גדולים.

נכון לעכשיו, הם יושבים על 35 $ למניה, עם רווחים גדולים להיות אם מחירי הנפט להישאר נמוך, והכלכלה נשארת חזקה.

פטרולו Brasileiro

פטרולו Brasileiro, הידוע בכינויו Petrobras הוא אחד עבור נוטלי הסיכון. מלאי נפט עם שווי שוק של 18 מיליארד דולר, הוא קטן פי עשרה משאר חברות הנפט המפורטות כאן.

Petrobras (NYSE: PBR) היא חברה ברזילאית, אשר ראה כמה שנים גדולות, וכמה שהם לא ממש נהדר. בחודש מאי 2008, המניות שלהם הוערך ביותר מ 70 $ למניה. בסוף נובמבר הם צנחו ל -17 דולר למניה. ריבאונד מהיר החזיר אותם ל -50 $, אבל הם ירדו בהתמדה (בין השאר בגלל שחיתות ושערורייה) מאז.

Petrobras נסחרת כעת במחיר של $ 3. 13. משקיע יכול להרוויח מאוד אם החברה עוברת את שערוריית הנפט ואת ריבאונדים. אחרת, זה יכול להידלק לאורך שנים רבות.

השורה התחתונה

למרות הדחף הגדול לנוע לעבר אנרגיה מתחדשת, הנפט הולך להיות חלק מהחיים של האדם במשך שנים רבות יותר. מחיר הנפט תמיד להשתנות (בשל הפוליטיקה, היצע וביקוש, מלחמה, וכן שורה של סיבות אחרות), והמשקיע מתמצא יוכלו להרוויח על תנודה זו.

זכור כי השקעה ספקולטיבית (השקעה המבוססת על מה יכול לקרות, ולא פיננסיים חזקים) הוא מסוכן. פוטנציאל rewards ענק הוא שם, אבל אתה עלול לאבד את כל הכסף שלך.