המפגש הראשון שלך עם לקוח פוטנציאלי חשוב כי זה המקום שבו אתה מציג את עצמך ואת היכולת שלך לשרת את הצרכים של הלקוחות שלך. אבל להרשים לקוח פוטנציאלי צריך לקרות לפני לחיצת היד הראשונה. למעשה, ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט כדי להראות את הפנים הטובים ביותר ללקוח עוד לפני שאתם נפגשים באופן אישי. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים פיננסיים לאבד לקוחות .)

-> ->

האם המחקר שלך

הרבה לפני המפגש הראשון מתרחש, זה התפקיד שלך לעשות קצת מחקר על הלקוח הפוטנציאלי. גלה מה האדם הזה אכפת ביותר. מה הוא מחפש מבחינת תכנון פיננסי ותכנון נדל"ן? כמו כן, מה התחביבים שלו, האינטרסים והחלומות לעתיד? כל זה יכול לבוא לידי ביטוי כאשר אתה דן אפשרויות תכנון פיננסי. זה גם יראה כי אכפת לך על הפרט כאדם והם סקרנים לגבי המטרות שלו - לא רק בתור לקוח, אלא גם כמישהו המבקשים להגשים את החיים ואת העתיד הפיננסי מאובטח. (לקבלת מידע נוסף, ראה: איזה סוג של תוכנית פיננסית הגיוני בשבילך? )

-> ->

ייתכן שתוכל לקרוא על הלקוח שלך ואת האינטרסים שלהם על פלטפורמות מדיה חברתית שונים באינטרנט. אתה גם צריך לעשות קצת מחקר על מקום העבודה של הפרט על ידי הסתכלות באתר האינטרנט של החברה. איפה עובד הלקוח יכול לספר לך הרבה על סוג של לחצים הפרט עשוי להיות תחת ואיך היא מסתכלת על השוק. זה גם עשוי להראות לך כמה חששות שלה עשוי להיות על העסק שבו היא עובדת. (לפרטים נוספים, ראה: 5 שירותים ל אשר בלקוחות חדשים .)

לחשוף את המקצועיות שלך

ברגע שיש לך שיחת טלפון ראשונית עם הלקוח שלך, זה לא יכול להזיק לשלוח לו מכתב בכתב או דוא"ל אישי, המביע כי נהנית לדבר איתו , וכי אתה מצפה לפגוש אותו באופן אישי כדי לדון בעתיד הפיננסי שלו ומטרות. אתה גם צריך לשלוח לו את כרטיס הביקור שלך ולספק את כל הפרטים שלך ליצירת קשר, במקרה שהוא רוצה להגיע אליך לפני הפגישה הראשונה. שליחת הביוגרפיה שלך או קורות חיים ללקוח פוטנציאלי היא גם יתרון, שכן הוא מאפשר ללקוח ללמוד יותר על עצמך ועל הכישורים שלך ולראות שאתה אדם שבנה קריירה, רק כמוהם. (לפרטים נוספים, ראה: מתכננים פיננסיים: תרגול מה אתה מטיף .)

זה גם רעיון טוב לשלוח את כל הלקוחות הפוטנציאליים שאלון פיננסי כדי למלא, אשר הם יכולים לחזור אליך לבדיקה לפני המפגש הראשוני. לאחר סקירת השאלון אתה תהיה מוכן יותר לדבר על איך הלקוח עשוי לרצות להתקדם במונחים של הצבת הנכסים שלה וניהול האחוזה שלה.מסמכים אחרים ייתכן שתרצה לבקש את הלקוח להביא לפגישה הראשונה הם החזרי מס שלה דוחות החשבון. ולהיות מוכן לענות על שאלות. על ידי סקירת התשובות של הלקוח לשאלון הפיננסי אתה אמור להיות מסוגל לחזות מה כמה שאלות שלה אתה יכול להיות. (לקבלת מידע נוסף, ראה: שאלות חיוניים יועצים צריך לשאול לקוחות חדשים .)

קל למצוא אותך

לפני הפגישה הראשונה, בדוק פעמיים עם הלקוח כדי לוודא שהוא יודע בדיוק איפה אתה פוגש אותו, יהיה זה במשרדים שלך או מיקום אחר. לספק את הלקוח עם כיוונים ומפה, ולכן יש סיכוי קטן הוא ילך לאיבוד. זה גם רעיון טוב לתת ללקוח הפוטנציאלי להתקשר יום לפני הפגישה כדי להזכיר לו את הזמן שבו הפגישה מתרחש כדי לברר אם יש לו שאלות אחרות בשבילך לפני הפגישה. אל תשכח להביע כי אתה מצפה לפגוש אותו ולתת לו לדעת שאתה בטוח תוכל לענות על הצרכים שלו תכנון פיננסי. (לפרטים נוספים, ראה: למעלה עצות זכייה לקוחות חדשים .)

היכונו עבור הופעות ראשוניות

אם אתה הפגישה במשרד שלך, תן הצוות שלך יודע את שמו של הלקוח הפוטנציאלי ואת היא צפויה. בדרך זו ניתן לקבל אותה מיד באופן אישי כאשר היא נכנסת למשרד. יש מישהו על צוות להציע לה משקה, כמובן, ודא שאתה בזמן. אתה לא רוצה לקוח פוטנציאלי צריך לחכות לך, לפני שהיא אפילו פגש אותך. ואל תשכחו להתלבש באופן מקצועי ולוודא המשרד שלך נקי ומאורגן. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למה לקוחות אש יועצים פיננסיים .)

השורה התחתונה

ההופעות הראשונות לספור, ולכן אתה צריך להתכונן לפגישה הראשונה שלך עם הלקוח. קבל לדעת כמה שאתה יכול על לקוח פוטנציאלי לפני שאתה פוגש אותה, ולתת לה לדעת שאתה מתכונן לפגישה הראשונה מוכנים לענות על שאלותיה. (לפרטים נוספים, ראה: חברות אלה הן חולצות בין יועץ פיננסי לקוחות .)