הקרן האמריקנית להשקעות של אמריקה ("AIVSX") היא קרן מניות גדולה. היא מבקשת לספק שילוב של צמיחה והכנסה. סמל AIVSX טיקר מציין את מניות Class A של הקרן, אשר יש עומס החזית המקסימלית של 5. 75%. דמי המכירה פוחתים בהתאם לגודל ההשקעה בקרן עד להיקף של 0% בהשקעה של 1 מיליון דולר.

קרן הכוכבים של שלוש הכוכבים של מורנינגסטאר, שהוצעה לראשונה ב -1934, היא החברה הוותיקה ביותר במשפחת הכספים של הקרן האמריקאית. אמריקן פונדס מציעה 34 קרנות נאמנות מסורתיות, כמו גם מבחר גדול של תיקי השקעות וקרנות יעד. תיקי ההשקעות והקרנות הם כולם "קרן של קרנות", שכן הם משקיעים בקרנות הנאמנות המסורתיות ולא בניירות ערך נפרדים. אמריקן פונדס הינה חברה בת של קבוצת קפיטל.

-> ->

תהליך ההשקעה

Capital Group ידועה בדגש על שימור הון וביצועים ארוכים לאורך זמן. למשרד יש מערכת המשלבת את היתרונות של האינדיבידואליות עם עבודת צוות. כל המנהלים והאנליסטים המוקצים לתיק פועלים יחד כדי לחקור ולשתף מידע על השקעות פוטנציאליות, אם כי החלטות לגבי השקעות ספציפיות לבצע אינן מתבצעות כצוות. לכל אחד מהנכסים ניתן לקבל אחוז מהנכסים נטו להשקעה, לפי הענין, בגבולות מטרת התיק. קפיטל גרופ מאמינה כי סוג זה של השקעה מחויבת יוצר תיק יציב יותר, מגוונת וביצועים טובים יותר.

ניהול קרנות

קרן ההשקעות האמריקנית של אמריקה יש צוות של אנליסטים התומכים שמונה מנהלי תיקים. מנהלי תיקי ההשקעות נמצאים בקפיטל גרופ בממוצע של 23. 25 שנים, ושלושה מהם היו עם המשרד במשך כל הקריירה שלהם יותר משלושה עשורים כל אחד. התקופה הממוצעת עם הקרן היא כ -75 שנים, ושניים מהמנהלים היו כל אחד עם הקרן במשך 24 שנים. הבסיס העיקרי לתגמול הבונוס של צוות ההשקעות מבוסס על הביצועים של ארבע שנים ושמונה שנים.

תיק

הקרן האמריקנית להשקעות של אמריקה יש AUM של 78 $. 2 מיליארד דולר. יש 85. 6% מהנכסים נטו שלה השקיעו בארה"ב. מניות, 8. 9% שאינם בארה"ב. מניות ו -5% 5 במזומן. לקרן השקעות הון של 148 חברות, 93% מהן גדולות, עם שווי שוק ממוצע של 73 דולר. 2 מיליארד דולר.

כמו שני המגזרים העליון של הקרן, טכנולוגיית המידע והבריאות מהווים 34. 4% מהנכסים נטו של הקרן. 10 האחזקות העיקריות של הקרן הינן 25%. 5% מנכסיה נטו. אחזקות העליון הם Amgen בע"מ (סימול: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Created with Highstock 4. 2. < , ורייזון תקשורת בע"מ (סימול: VZ VZVerizon Communications Inc45 53-3 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ופיליפ מוריס אינטרנשיונל (סימול: PM > PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ). לקרן יש גרעון ביתא של 0.92, יחס הוצאה של 0. 58%, תשואה של 30 יום של 2. 07% ושיעור תחלופה של 29%.