קרן אמריקן נוסדה בשנת 1931 והיא אחת מחברות ניהול העושר הגדולות ביותר, המנהלת מיליארדי דולרים של נכסים עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים. קרנות אמריקאיות משתמשות בעיקר בפרספקטיבה ארוכת טווח באסטרטגיות ההשקעה שלה ומעסיקות מנהלי תיקים עם ממוצע של 27 שנות ניסיון בתעשיית ההשקעות, כולל 22 שנים עם החברה. אמריקן פונדס מציעה חלק מדמי הניהול הנמוכים ביותר בתעשיית הקרנות, ורבים מקרנותיה היכו את מדדי האיכות שלהם ואת עמיתיהם וזכו בדירוג של חמישה כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר.

-> ->

אמריקן קרנות אמריקן איזון קרן סוג F-2 (AMBFX)

הקרן האמריקנית האמריקאית איזון קרן צברה 97 $. 4 מיליארד נכסים בניהול (AUM) ומנסה לחסוך בהון, בהכנסות השוטפות ובהון על ידי השקעה בתמהיל של ניירות ערך קבועים ומניות רגילות. לקרן יש מרחב תמרון כלשהו להשקיע עד 15% מנכסיה במניות זרות, אך היא אינה יכולה להשקיע יותר מ -75% מנכסיה במניות. הקרן מתמקדת במניות של שבבים כחולים ובאיגרות חוב בעלות דירוג השקעה, תוך שימת דגש על ניירות ערך של U. בסוף שנת 2015 הקצתה הקרן כ - 54% מנכסיה למניות של החברה ו - 32% לאגרות חוב. הקרן מגוונת ומגוונת על פני מגזרים שונים, כאשר השירותים הפיננסיים הם בעלי ההקצאה הגדולה ביותר ב -18% מתיק הקרן. מגזרים דומיננטיים אחרים כוללים טכנולוגיית מידע (17% הקצאה), הגנת הצרכן (14% הקצאה) וצרכן מחזורי (13% הקצאה).

הילדה Applappum הוא מנהל הקרן להוביל; היא כבר עם הקרן במשך 16 שנים ויש לו מעל 29 שנות ניסיון בתעשיית ההשקעות. הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 54% וסטיית תקן של 10. 4% מ 2005 עד 2015. זה כבר סביב מאז 1975 וקיבל דירוג אנליסטים כסף חמישה כוכבים הכולל, שלוש שנים ו חמש שנים דירוג מ Morningstar בקטגוריה הקצאה מתונה. למניות מסוג F-2 של הקרן אין עמלות עומס והן מגיעות עם יחס הוצאות נמוכות מאוד של כ - 39%.

קרן אמריקאית חדשה פרספקטיבה קרן סוג F-2 (ANWFX)

עם מעל $ 61. 5 מיליארד דולר של קרן AUM, קרן הקרנות האמריקאית החדשה מבקשת צמיחה ארוכת טווח בהון על ידי השקעה במניות משותפות של חברות בעלות נוכחות גלובלית, שעמדו לנצל את השינויים בדפוסי הסחר הבינלאומיים. בנוסף, הקרן מתמקדת בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה חזק ומודלים עסקיים בני קיימא. הקרן החדשה להשקעות בקרן האמריקאית השקיעה כ -45% מנכסיה למניות U. S, בעוד שמניות זרות מחזיקות בכ -46% מהריבית, עם ריכוז גדול בחברות אירופאיות.כ -20% מתיק הקרן מושקע בטכנולוגיית המידע, בעוד שמניות מחזוריות צרכניות היוו 18% מהנכסים.

הקרן יש ביצועים טובים יותר של עמיתיה על פני שלוש האחרונות, חמש ו -10 שנים תקופות. בין 2005 ל 2015, הוא הראה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 41% ו סטיית תקן של 15. 94%. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג אנליסטים מזהב וחמישה כוכבים, דירוגים לשלוש שנים וחמש שנים בקטגוריית המניות העולמית על תשואות הסיכון החזקות שלה. אין עמלת טעינה הקשורה להשקעה במניות F-2 של הקרן, ויש יחס הוצאות נטו של 55%.