עבור משקיעים contrarian המבקשים מניות ערך, קרנות אמריקאיות קרן היסוד משקיעים A ("ANCFX") מניות מניות מחוץ מניות טובות עם יסודות חיוביים, המציין את פוטנציאל הצמיחה ההכנסות, הרווחים דיבידנדים. לקרן יש אפשרות למזג את תיק ההשקעות שלה עם מגוון כלי השקעה שונים, כולל מניות רגילות, חברות זרות, אג"ח להמרה ואג"ח בעלות תשואה גבוהה. נכון לדוח האחרון של הקרן, מיום 31 במרס 2016, ארצות הברית הובילה הקצאות גיאוגרפיות עם 85. 8%, ואחריו אירופה עם 5. 5% ואת אסיה / האוקיינוס ​​השקט עם 2. 5%.

החזקות המגזר הגדול ביותר הן טכנולוגיית מידע עם 18. 9% ההקצאה, הצרכן שיקול דעת ב 17. 2% ו עם 13%. המיקום הגדול ביותר בקרן נכון ל -29 בפברואר 2016 היה אמזון. קום (סימול: AMZN AMZNAmazon. com 1, 120. 30 + 0. 78% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 4. 3%, ואחריו מיקרוסופט קורפ ( נאסד"ק: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 16 + 0 02% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 4. 0% נכסי הקרן, ואת פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ (סימול: PM < PMPhilip Morris International Inc102 94 + 0 27% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 3. 5%.

כחברה בת של קבוצת Capital Capital הפרטית, קרן אמריקן פונדס מקדמת אסטרטגיה עם צוותי ניהול תיקים המעודדים שיתוף מידע בבחירת מניות בודדת. בקרן האמריקאית למשקיעים בקרן היסוד, שבעה מנהלי תיקים נפגשים לדון במגוון נושאים הקשורים לקרן, אך פועלים באופן עצמאי עם הקצאות נפרדות לנכסי הקרן.

בעקבות אסטרטגיה ארוכת שנים זו, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של ספרות דו-שנתיות בין השנים 2012 ל -2015. במהלך תקופה זו היא נסחרה בדפוסים עונתיים בחודשים ספציפיים, וכן ברצפים שנמשכו בלוח השנה.

- 9 <>

הקרן מחזירה מאז 2012

כמו קרנות גדולות רבות בארה"ב, קרנות המשקיעים הפונדמנטליות של קרנות הפנסיה האמריקאיות A השיגו תשואות חיוביות בארבע השנים 2012 עד 2016. לאחר הפסד קטן בשנת 2011, הוא חזר 17. 14% בשנת 2012, ואחריו רווח של 31. 5% בשנת 2013 כמו המניות העולמי שנוצר אחד העליות הגדולות מבוסס מאז 1997.

מחירי המניות מוערך 8. 96% בשנת 2014 והמשיך את המגמה לתוך יולי 2015. באותה עת, השווקים התאוששו באופן עקבי במשך כמעט 5 שנים מאז התיקון האחרון באוגוסט 2011. עם זאת, לאחר פרסום מספר דוחות המראים כלכלה מתכווץ בסין שהעלתה את האפשרות של מיתון עולמי , המשקיעים שלחו את השווקים לסחרור, כאשר הפסדים במדדים רחבי היקף הגיעו ל -11% בשפל של החודש.למרות התנודתיות בחודש אוגוסט, התייצבו השווקים על יתרת השנה, והותירה את הקרן עם רווח שנתי של 38%. הרווח הנקי של הקרן, נכון ליום 31 במרץ 2016, היה 0. 5%.

דפוסי מסחר עונתיים

באופן כללי, קרנות אמריקאיות קרנות היסוד מניות Class A יש ביצועים טובים על פני לוח השנה, עם שני חריגים מאז 2014. אוקטובר יש את התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר עבור הקרן מאז 2012 עם רווח חודשי של 3 57%. בפברואר, עם תשואות חיוביות בארבע מהחמש השנים האחרונות, יש תשואה ממוצעת של 2. 94%. בנובמבר יש 4 רווחים רצופים מאז 2012, אבל החזרים חודשיים היו נמוכים יחסית, וכתוצאה מכך רווח ממוצע של 1. 7%.

רווחים חודשיים גם לרוץ ברצף על פני לוח השנה. הריצה הבולטת ביותר התרחשה בשנת 2013 כאשר הקרן החזירה תשואות חיוביות ב -10 מתוך 12 חודשים. בשנת 2012 רשמה הקרן תשואה של 9 חודשים מתוך 12 חודשים.

מכירת עונתיות הוגבלה ינואר ודצמבר, אשר לא רשמו רווח ביניהם מאז 2014. בתקופה זו, ינואר יש הפסד חודשי ממוצע של 3. 83%, בעוד ההפסד הממוצע של דצמבר הוא 6. 3%.

השורה התחתונה

The American Funds המשקיעים הפונדמנטליים Class A כבר שחקן מוצק מאז 2012, ממוצעים של רווח של 15. 24%. למרות העקביות של הקרן, היא נסחרת עם עונתיות בחודשים ספציפיים ובסידורים. לדוגמה, התשואה המצטברת של ממוצע פברואר, נובמבר ואוקטובר .8% 21, המייצגים 53. 87% מהתשואות הממוצעות השנתיות.

לקרן יש גם דפוס חודשי של הפסדים, הגדול שבהם מתרחש בחודשים ינואר ודצמבר. בשנת 2014 הפחיתו ההפסדים בחודשיים אלה 10%. 8% מהתשואה השנתית של הקרן. שנת 2015 נפתחה עם הפסד של 2. 5% בינואר וסיים על 5. 5% הפסד בדצמבר, הפחתת התשואה השנתית של הקרן ב -8%.