קרן אמריקאית קרן משקיעים בסיסית ("ANCFX") היא קרן מנוהלת בעלת שוויון גדול, המשלבת מניות ערך ומניות צמיחה בתיק אחד. מטרת הקרן היא לספק שילוב של צמיחה והכנסות הון. מניות אלה מסוג A יש יחס הוצאה של 0. 6%.

החברה

אמריקן פונדס היא חברה בת של Capital Group, חברת נכסים פרטית בבעלות לוס אנג'לס שנוסדה ב -1931. עם יותר מ -1 דולר. כ -39 טריליון נכסים בניהול (AUM) ו -34 קרנות נאמנות מסורתיות במשפחת הקרנות שלה, נכון ל -31 בדצמבר 2015, Capital Group היא חברת הניהול השביעי בגודלה בארה"ב. המשרד מספק שירותי ניהול נכסים וייעוץ פיננסי לאנשים עשירים, תוכניות פנסיה תאגידיות, קרנות ריבוניות, תוכניות פרישה ממשלתיות, קרנות ומשקיעים פרטיים.

-> ->

פילוסופיה להשקעות

Capital Group כוללת פילוסופיית השקעה כוללת המדגישה חיפוש הזדמנויות מבוססות ערך ותשואות לטווח ארוך תוך שמירה על הון. החברה אינה מתמקדת בתשואות קצרות טווח או מודאגת מביצועי יתר זמניים או מתפקוד נמוך בהשוואה למדדי ביצועים.

Capital Group יש מבנה ארגוני להשקעה המשלבת עבודת צוות עם אינדיבידואליות. מנהלים ואנליסטים המחוברים לכל תיק פועלים כצוות לדון בכל הרעיונות, ההשקפות וההשקעות האפשריות. כל חבר צוות מקבל חלק מהנכסים נטו של תיק ההשקעות להשקיע בהתאם להחלטותיו. קבוצת קפיטל סבורה כי שילוב זה של עבודת צוות ומחויבות אישית מפתחת תיקים חזקים יותר.

ניהול קרנות

קרנות אמריקאיות קרנות היסוד יש שבעה מנהלי תיקים. למנהלי התיקים יש תקופת כהונה ממוצעת עם קבוצת הון של 22 שנה וממוצע של 11 שנים עם תיק. רמה זו של אריכות ימים היא סימן ההיכר של קבוצת ההון. ביצועי הבונוס של מנהלים ומבצעים אנליסטים מבוססים בראש ובראשונה על תשואותיהם הפרטיות של ארבע ושמונה שנים.

תיק עבודות

הקרן יש 77 $. 9 מיליארד דולר ב- AUM, נכון לחודש ספטמבר 2016. נכסים אלה מושקעים בניירות ערך של למעלה מ -160 חברות, 90% מהן גדולות, עם שווי שוק ממוצע של 79 דולר. 3 מיליארד. 10 האחזקות המובילות מהוות 27%. 1% מהנכסים נטו. שלוש ההשקעות המובילות הן אמזון. com, Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon co.Com Inc1, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) בשעה 4. 2% מהנכסים נטו, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 3.9% מהנכסים נטו, ואת פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ(סימול: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 3. 4% מהנכסים נטו.

U. שווי המניות מורכב מ - 86% 3% מהתיק ומאי -. מניות S מהווים 9%, והיתרה במזומן. שני מגזרי ההשקעה העיקריים, שיקול דעת הצרכן וטכנולוגיית המידע, מכילים 36. 8% מהנכסים נטו. לקרן יש גרסת בטא של 1. 01 ושיעור תחלופה של 29%. לקרן 13 סוגים שונים של מניות. חלק מהשיעורים הללו, המוצעים באמצעות יועצים פיננסיים מבוססי שכר ותוכניות פרישה ארגוניות, אינם מחייבים עומסי מכירות חזיתיים. תוכנית פרישה המשקיעים צריכים לקרוא את התשקיף של התוכנית כמו זה הוא קרן טובה לטווח ארוך פרישה להשקיע.