אחת הדרכים לבחירת קרן נאמנות היא ללכת עם הקרן הטובה ביותר המוצעת על ידי קרן נאמנות מסוימת. בעוד חברות השקעה נדרשות על פי חוק לומר למשקיעים פוטנציאליים כי ביצועי העבר אינו ערובה להצלחה עתידית, העובדה היא כי קרנות עם ביצועים מתמשכת, מעולה לאורך תקופה ארוכה של זמן קרובות להמשיך ביצועים טובים. להלן סקירה של הקרן הטובה ביותר, מאז הקמתה, מאסטון אסט מנג'מנט LLC, קרן ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

-> ->

אסטון ניהול נכסים

נוסדה בשיקגו בשנת 1993, אסטון נכס ניהול LLC היא חברה פרטית לניהול השקעות, אשר משמש בעיקר חברות השקעות אנשים בעלי ערך גבוה (HNWI). אסטון יוצרת ומנהלת תיקי השקעות ממוקדים לקוח בקטגוריות נכסים החל השקעות הון מסורתי כל הדרך השקעות אלטרנטיביות, כגון עתידים מנוהלים ונדל"ן. החברה מפעילה ומנהלת מגוון קרנות נאמנות בקטגוריות כגון הון עצמי מקומי ובינלאומי, הכנסות קבועות, קרנות מאוזנות וחלופות. נכון למרץ 2016, ל -27 קרנות הנאמנות של אסטון היו נכסים נטו בסך 9 דולר. 6 מיליארד דולר.

->

גישת ההשקעה של Aston Asset Management כוללת כוונה להשיג בחירות מובילות במלאי באמצעות שימוש במחקרים קנייניים ובניתוח יסודי, והגנה על הון תיקי השקעות עם ניהול סיכונים זהיר באמצעות גיוון וביקורת מתמדת. קבוצת ההשקעות של אסטון, המורכבת משני אנליסטים ומנהלי תיקי השקעות פרטיים, בוחנת מבחר מינימום של פעמיים בשבוע. בנוסף להערכות ההשקעה הפרטיות הפרטיות, המשרד בוחן ומפקח על מגמות מקרו-כלכליות ומגזרים ותעשייה.

-> / סמנכ "ל קרן ASTON / Montag & Caldwell Growth היא חברת Montag & Caldwell LLC אשר תהליך הערכת השווי שלה מתמקד ברווח הצפוי למניה (EPS) ובשיעור צמיחת הדיבידנד של החברה. תהליך בחירת המניות מכוון לזיהוי מניות שאינן משוערכות ביחס לשווי הוגן מותאם של סיכון החברה ולהציג צמיחה ממוצעת של מעל לממוצע הצפויה בשיעור של 10% ומעלה בטווח הבינוני.

ASTON / Montag & Caldwell צמיחה קרן

מאז רוב ההשקעות אסטון ניהול השקעות נמצאים מניות הצמיחה ואת הערך, זה לא מפתיע אסטון הביצועים הטובים ביותר של הקרן מאז הקמתה היא קרן השקעות צמיחה, ASTON / מונטג & Caldwell צמיחה קרן, שהושק בשנת 1994.התשואה השנתית הממוצעת של הקרן מאז היווסדה היא 8% מרשימה, ועלתה על התשואה הממוצעת של מדד ה - S & P 500 (S & P 500). נכון למאי 2016, ל- MCGFX היה 1 דולר. 6 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). תיק ההשקעות שלה כולל כ -40 אחזקות, ויש לה יחס מחזורי שנתי נמוך יחסית של 12%. ההשקעה המינימלית הנדרשת היא $ 2, 500.

המטרה העיקרית של הקרן ההשקעה היא צמיחה לטווח ארוך ההון. מטרה משנית היא ההכנסה השוטפת. המנהלים המשותפים של MCGFX, רון קנאקריס ואנדרו ג'ונג, משקיעים את נכסי הקרן במניות רגילות של חברות בעלות איכות גבוהה, עם צמיחה ממוצעת מעל לממוצע, שנקבע כי הם מעריכים במחירי השוק הנוכחיים שלהם, ובניירות ערך המירים, כגון מניות מועדפות או איגרות חוב להמרה. חברת MCGFX מושקעת ברובן בחברות סובסידיות, אולם מנהלים רשאים להשקיע חלק מנכסיה במניות זרות.

נכון למאי 2016, המניות הגנת הצרכן פיקד על החלק הגדול ביותר של נכסי תיק ב 29. 5%. בריאות מניות חשבון עבור 21. 6% מהתיק, ואחריו מניות במגזר הטכנולוגיה ב 18%. חמשת האחזקות העיקריות של הקרן הן אלפבית (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0 28%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (סימול: PEP PEPPepsiCo Inc109 57. 59% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), וולגרין Boots הברית (סימול: WBA WBAWalgreens Boots הברית Inc66. 99% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited שירות החבילות Inc114 40-0 92% Created with Highstock 4 . <