סקר שנערך לאחרונה על ידי 1, 500 יועצי השקעות שנערך על ידי פרשינג ו ביקון אסטרטגיות מראה את הצמיחה mushrooming של שוק המט"ח (ETF) בשוק וכי בין הדורות בייבי בומרס מראים את העניין ביותר השקעה בקרנות אלו. המשקיעים זורקים כסף לתעודות סל בקצב מסחרר, ומגמה זו אינה מראה כל סימן לעצירה. מהסקר עולה כי כשני שלישים מהיועצים שהשיבו את תעודות הסל כמרכיב הליבה של תיקי הלקוחות שלהם, בעוד כרבע מהם משתמשים במכשירים אלה כדי לגוון את אחזקותיהם של לקוחותיהם. כשני שליש מהיועצים אמרו גם כי השימוש שלהם בתעודות סל צפוי לעלות במהלך 12 החודשים הקרובים. יותר ממחציתם אמרו שלקוחותיהם היו בעלי תעודות סל בתיקים שלהם ושליש היו עם לקוחות בין 75 ל -100% מכספם שהושקע בהם. (לפרטים נוספים, ראה:

מבט על הצמיחה של תעשיית הסלולר .) -> ->

מציאה בלתי צפויה

סקר פרשינג טס לנוכח התפיסה הרווחת כי תעודות סל משמשות בעיקר את המשקיעים הצעירים. מהסקר עולה כי כמעט מחצית מהלקוחות של בייבי בומר היו פתוחים לשימוש בכספים אלו, ואחריהם כרבע מבני 71 ומעלה. אבל רק 17% של דור ה- Xers ו -6% בלבד של לקוחות Millennial השתמשו בתעודות סל בתיקי ההשקעות שלהם.

ג'סטין פיי, מנהל פתרונות פיננסיים להשקעות אלטרנטיביות ותעודות סל בפרסינג, אמר בהצהרה כי היחס בין השימוש בתעודות סל גבוה יותר בקרב המשקיעים המבוגרים "בעיקר משום שמשקיעים אלו הפכו מודעים יותר ויותר ליעילות העלות ולגישה מגוון של סגנונות כי ETFs עשויים לספק, אשר יכול לעזור להם להשיג את היעדים הפיננסיים שלהם. "

-> ->

את זרימת הכסף לתוך תעודות סל הגיע שיא גבוה בחזרה בחודש יוני השנה. קרנות אלו גרפו ב -238 מיליארד דולר ב -2015, ירידה קלה מהכנסות שיא של 243 מיליארד דולר בשנה שעברה. פרייס ווטרהוס קופרס ניבאה כי סך נכסי ה- ETF הגלובליים עשויים להגיע ל -5 טריליון דולר עד 2020. (לפרטים נוספים, ראה:

עבור משקיעים רבים יותר, תעודות סל הם מתנה משמים .) ארבעים ושלושה אחוזים מן היועצים שנשאלו אמר כי ביצועי השקעות הם הקריטריונים העיקריים שלהם לבחון כאשר מדובר בבחירת קרן סל, בעוד רבע אחר אמר כי יחסי ההוצאות הנחה הרבה של הבחירות שלהם. רק 2% מהיועצים אמרו כי ההכרה שם המותג שיחק תפקיד בכספים שהם בוחרים. אחד המחסומים הגדולים ביותר שהציגו היועצים בכל הנוגע לשימוש בקופות אלה הוא המבנה הטמון ברבים מהם, דבר שעשוי להצביע על צורך בשיפור מבנה השוק ורמת השכלה גבוהה יותר למשקיעים וליועצים.

- "->

" תעודות סל יכולות להיות אופציה השקעה אטרקטיבית במיוחד עבור יועצים, המציעה פתרונות להתאמה אישית וגישה בעלות נמוכה פוטנציאלית לשווקים, מדינות ומגזרים מאשר כלי השקעה רבים אחרים.בעוד שערוץ ה- RIA ממשיך לשלוט במונחים של שימוש בתעודות סל, אנו רואים אימוץ מוגבר בערוצים אחרים, בעיקר סוחרי ברוקרים עצמאיים שמטמיעים תעודות סל באופן תכוף יותר בתיקים, ומגמה זו צפויה להימשך ", אמר פיי ב-

מחש TV מחש TV . השורה התחתונה

שערי חליפין הפכו פופולריים למשקיעים מבוגרים בגלל הגמישות שלהם, שקיפות, עלויות נמוכות וגישה פסיבית לניהול כספים שמפחיתה את המיסים. המשקיעים יודעים בדיוק מה הם מקבלים עם כספים אלה, ואת זרימת הכסף מאופציות השקעה מנוהלים באופן פעיל כגון קרנות נאמנות פתוחות לתוך תעודות הסל יכול רק להרים את המהירות מכאן. מחקר פרשינג הניב מידע מפתיע על השימוש בקרנות אלו בקרב לקוחות, שכן הוא הראה כי לקוחות ישנים היו מהירים יותר להשתמש כספים אלה מאשר דור X או Millennials. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

מבט פנים על ETF בניה .)