סקירה של משפחת הנאמנות של קרנות

יש 575 קרנות נאמנות במשפחת פידליטי השקעות. למעשה, פידליטי היא חברת קרנות הנאמנות הפרטית הגדולה בעולם עם 4 דולר. 9 טריליון בסך נכסי הלקוחות, נכון ל -30 בספטמבר 2015. המשקיעים יכולים למצוא את כל סגנון ההשקעה ואת כל סוג הנכס המיוצגים באמצעות מגוון רחב של בעלות נמוכה, ללא עומס הכספים. החברה ידועה בכספה המנוהלת באופן פעיל, עם בסיס עובדים עמוק של 150 פלוס אנליסטים ומנהלי תיקים.

- "FDGRX" (FDGRX) היא קרן נאמנות לצמיחה גדולה המתמקדת בייסוף הון ונפתחת לראשונה ב -1983. סטיב וויימר, מנהל תיקי ההשקעות המובילים, נמצא מאז 1997. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג 5 כוכבים וכסף לצמיחה ארוכת טווח לאורך זמן. עם 36 $. 6 מיליארד דולר הנכסים של 25 יולי 2016, הקרן מושקעת במלואה במניות רגילות, הן המקומי והבינלאומי.

ההשקעה הראשית המינימלית של הקרן היא 2 $, 500, יחס ההוצאות שלה הוא 0. 88%, לעומת 1. 17% עבור קרן הצמיחה הממוצעת. שלושת ריכוזי המגזר הגדולים, נכון ל -31 בינואר 2016, הם טכנולוגיה, מחזורי צרכנים וטיפול רפואי, עם 35, 19 ו -18% במשקל. עבור נתוני ביצועים שנתיים עד ה -15 במארס 2016, הקרן איבדה 8% מערכם עד כה (YTD), וירדה ב -5.9% בשנה האחרונה. עם זאת, שלוש שנים, חמש שנים ו -10 שנים ביצועים ביצועים, שהיו 12. 80, 12. 44 ו -8% 70, בהתאמה, משקפים את הדירוג של כוכב חמישה כוכבים Morningstar.

-> ->

למעלה חמש אחזקות

1. יצרנית השבבים הגרפית, NVIDIA קורפ (NASDAQ: NVDA

NVDANVIDIA Corp. 60 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא החזקה הגדולה ביותר בקרן. המשחקים הם השוק הגדול ביותר של החברה, בעוד ידועים עוצמה עיבוד יחידות גרפיקה המשמשים כונן את משחקי המחשב התובעניים ביותר. 2. כוח מכירות. com (סימול: CRM

CRMSalesforce. com inc .10 42-0 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ). כוח מכירות. com הוא ענן מבוססי ניהול קשרי לקוחות העסק. היא לא משלמת דיבידנד. 3. אֲמָזוֹנָה. com (סימול: AMZN

AMZNAmazon co.Com Inc1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא האחזקה השלישית בגודלה של הקרן. לונג הוא מועדף של משקיעים מוסדיים ופרטיים, למניה יש יחס מדהים של 465 דולר. 28. האנליסטים מעריכים כי קרוב ל -40% צמיחה ארוכת טווח עבור החברה בחמש השנים הקרובות. למרות הרווחים לאחרונה נפלו הערכות קונצנזוס, המניות יש Overperform או קנה דירוג מ 39 אנליסטים מחקר מכסה את החברה. 4. אפל בע"מ.(NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא החזקה הרביעית בגודלה של הקרן. חברת מוצרי האלקטרוניקה שיוצרת סביב 2/3 של revnues מ iPhone, בעוד המכירות מסין מייצג 1/4 מכלל ההכנסות. 5. אלפבית בע"מ (סימול: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) Class A הוא החמישי בגודלו מחזיק בקרן, עם שקלול של 4. 30%. יוזמה חדשה של אלפבית לתוך מכוניות נהיגה עצמית היא רק סיבה אחת היא צריכה להיחשב גבוה עף החברה צמיחה עם תוכניות חדשניות לעתיד. למעשה, המניה היא כיום אחד המנהיגים של עצמי רכב נהיגה בשוק, אשר צפוי להגיע $ 37 מיליארד דולר במכירות עד 2030.