תעודות סל (ETF) אפשרו למשקיעים קטנים להשקיע בקלות בשכבות הנכסים (כגון מטבעות וסחורות) שלא היו נגישים להם בעבר, או לבצע אסטרטגיות (כמו מכירה בחסר וגידור) שונים מהותית מהגישה הטיפוסית "קנה והחזק". רבגוניות זו הופכת את תעודות הסל המתאימות במיוחד למשקיע הקונצרני, אשר עשוי לנסות להשתמש במספר אסטרטגיות ובכיתות נכסים כדי ליזום עמדות כנגד המגמות השוררות.

משקיע קונטררי, במונחים הפשוטים ביותר, הוא אחד שאינו מאמין רק כי "המגמה היא החבר שלך", אבל לוקח את הבוז למגמות ההשקעה הנוכחית צעד נוסף על ידי פעיל ייזום המסחר עמדות שהן היפוכו הקוטבי. בגלל contrarians מנוסים מבינים כי המגמות הנוכחיות לא יכול להפוך במהירות יכול להישאר במקום במשך חודשים או שנים, הם לעתים קרובות לעשות שימוש נבון להפסיק הפסדים לכסות את הסיכון downside שלהם אם התזה contrarian שלהם מוכיח שגוי. (לפרטים נוספים, ראה

השקעה כמו קונטרית) . הדוגמה המצוטטת הנפוצה ביותר למשקיע קונטררי היא אחת הדובית כאשר שוק או סוג נכס נמצא בשלב שורי, או להיפך, מי שורי כאשר המגמה הבסיסית היא דוביית. חשיבה מנוגדת זו אינה מתמשכת רק למניות, אלא גם לכל סוג נכס אחר שניתן להעלות על הדעת: איגרות חוב, מטבעות, סחורות, נדל"ן וכן הלאה.

כדי לקבוע אילו תעודות סל ניתן להשתמש על ידי משקיע contrarian, אנחנו קודם צריך להקים את הנושאים הדומיננטיים ההשקעה שכיחים כיום. נכון לעכשיו, סנטימנט שוק המניות הוא שורי חד משמעית, שכן המניות ביצעו ריבאונד מסיבי מן ההפסדים התלולים שנגרמו במהלך הקיץ.

על אף החששות לגבי קצב הצמיחה של כלכלת העולם התבטאו בנקודות שונות של שוק שורי זה של שש וחצי שנים, האינדיקציות האחרונות הן שהתוצר הגלובלי ימשיך להתרחב בקצב מתון לִפְסוֹעַ. ב

העדכון הכלכלי העולמי

שפורסם באוקטובר 2015, קרן המטבע הבינלאומית צופה כי הצמיחה הכלכלית העולמית תאט מ -3% -4% ב -2014 ל -3% ב -1995, לפני שהאיצה 3. שיעור של 6% ב -2016. קצב צמיחה מתון זה צפוי לעודד צמיחה דו-ספרתית נמוכה ברווחי חברות עבור מדד MSCI העולמי (פרוקסי טוב לכלכלה העולמית) מ -2015 עד 2017.

נושאים להשקעה דומיננטית < אלו הן חלק מנושאי ההשקעה הדומיננטיים וחד משמעיים: U. מדד ה- S & P 500 עשוי להיות גבוה יותר מ -: מדדי ארה"ב רשמו שיא חדש ב -2015, כאשר מדד S & P 500 שילש יותר משפל של חודש מרץ 2009 והמסחר בנאסד"ק מעל לרמת 5, 000 בפעם הראשונה מאז שנת 2000. המניות הגלובאליות עשויות גם הן להיות גבוהות יותר

: השווקים הגלובליים ביצעו גם התאוששות חזקה על פני השור הזה, כאשר שווי השוק העולמי עלה פי שלושה מרמת השפל של מרץ 2009 ב -25 דולר. 5 טריליון לשיא של 73 $. 3 טריליון בחודש יוני 2015. תיקון הקיץ 2015 מחה 19% משווי השוק העולמי בנקודת השפל ביותר שלה ב -29 בספטמבר 2015, אך העצרת החזקה ברבעון הרביעי לקחה את שווי השוק העולמי בחזרה עד כ $ 65 טריליון דולר. מניות גלובליות יכולות להמשיך במגמה גבוהה יותר, הנתמכת על ידי כלכלת ארה"ב המואצת והמדיניות המוניטרית הממריצה בעוצמות כלכליות רבות, כולל אירופה, סין ויפן.

האירו יכול מגמה נמוך

1. : הבנק המרכזי של אירופה (ECB) בחודש אוקטובר, רמז הנשיא מריו Draghi של צעדים נוספים גירוי הובילה היורו חלש עוד יותר. עם הסיכויים לעלייה של הריבית הפדראלית ב דצמבר 2015, גידול, הפער בין הבנק המרכזי של אירופה לבין המדיניות המוניטרית של Fed יכול להחריף את הלחץ כלפי מטה על האירו. כמה מומחים במטבע צופים כי המטבע יכול להיות בראש ללא ספק עבור זוגיות עם הדולר. הזהב הוא גם נמוך יותר
2. : זהב יש היסטורית הציג מתאם שלילי משמעותי עם דולר ס '. כמו השורש השליט העליון העליון בשוקי המטבעות, מטילי נסוג 15% מן הגבוה שלה 2015 של מעל 1300 $ הגיעו בינואר. גורמים נוספים שתרמו לשקופית הזהב כוללים סימנים מעטים של אינפלציה גלובלית, והפחתת תשומת לבם של מטילי הבטוחים. נפט גולמי יכול להמשיך להחליק
3. : התרסקות של 60% נפט גולמי מרמה גבוהה של מעל $ 105 (מחירי WTI) בחודש יוני 2014 מתחת ל 40 $ בחודש אוגוסט 2015 לא היה מדהים. הנפט הגולמי נופל כיום באמצע שנות ה -40 הודות לעלייה באספקה ​​עולמית של הפקת נפט מפצלי ארה"ב, המשך תפוקה גבוהה ממדינות אופ"ק, והחזרת איראן ליצואנית נפט משמעותית, גם כאשר הביקושים העולמיים גדלים בקצב אנמי . תעודות סל מתונות
4. תעודות סל הנהנות מירידה נרחבת במניות U. S. : המשקיע הקונבנציונאלי שחושב שמניות U. S עשוי לעלות על הדעת יכול לשקול ליזום פוזיציה קצרה ב- SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). המתמודד צריך לזכור כי קיצור S & P 500 היא אסטרטגיה שעבדה רק לעתים רחוקות במהלך חמש השנים האחרונות, כגון במהלך הקיץ התנודתי של 2011 ו 2015. חלופה נוספת ליהנות מירידה רחבה במניות בארה"ב היא כדי לקחת את עמדתה של ProShares Short & S 500 P ETF (SH), המחפשת תוצאות השקעה יומיות התואמות את ההופכי של הביצועים היומיומיים של S & P 500. המשקיעים הקונבנציונאליים, שהם דובי במיוחד במגזר הטכנולוגיה האמריקאית לאחר ריצת שיא שלה ב 2015 עשויה לשקול ליזום פוזיציה קצרה ב- PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), אשר עוקבת אחר הביצועים של הנאסד"ק -100. לחלופין, דרך מתנגדת לשחק בטכנולוגיה של U. באמצעות הצד הקצר היא באמצעות QQQ QQQ קצר (PSQ), אשר מבקש תוצאות יומיות התואמות את ההופכי של הביצועים היומי של הנאסד"ק -100.כדי להעלות את ההימור קצר על הטכנולוגיה של U. S, שקול את ה- ProQares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), שמחפש תוצאות שוות לשלוש פעמים (או 300%) מהופך את הביצועים היומיים של הנאסד"ק -100. או לשקול עמדות קצרות במדד דאו ג 'ונס הנכבד בתעשייה באמצעות תעודות סל כמו פרושארס קצר Dow 30 (DOG) או ProShares UltraShort Dow 30 (DXD) (לפרטים נוספים על הדאו, ראה:
5. אסטרטגיות המסחר דאו ג' ונס תעשייתי ממוצע

ETF כדי לנצל את הירידה במניות בעולם

1. : המשקיע contrarian שאינו אופטימי לגבי העתיד סיכויי הצמיחה העולמית / מניות למרות החוכמה הרווחת, יכול לשקול עמדה קצרה של iShares MSCI World ETF (URTH), אשר עוקב אחר הביצועים של מדד MSCI העולמי. ETF למסחר באירו : משקיעים המעוניינים לסחור באירו מבלי להסתבך במורכבות חוזי המט"ח או החוזים העתידיים על המטבעות צריכים לשקול את ה- Euro Currency Trust (FXE), שהוא מדד תעודות סל המשקף את המחיר של האירו. תעודות סל אמנם אינן הדרך היעילה ביותר לסחור במטבעות בחלקן בגלל יחסי ההוצאות שלהן (0. 40% ל- FXE), אך יעילותן למסחר בכמויות קטנות יותר. משקיע contrarian שמאמין האירו עשוי להיות oversold לאחר 22% שלה נפילה מול הדולר דולר מאז תחילת 2014, ולכן, עשוי להיות מוכן ריבאונד יכול לקחת עמדה ארוכה במטבע האירו אמון. ETF להמרה על ריבאונד בזהב
2. : SPDR Gold Gold ETF (GLD) היא שיטה חסכונית להשקעה בזהב, שכן מטרת ההשקעה שלה היא לשקף את הביצועים של המחיר של מטילי זהב בניכוי הוצאות ה- ETF (יחס ההוצאות = 40%). מספר רב של משקיעים מצטרפים להשקפה כי הזהב עשוי לגדול עם הזמן מסיבות שונות - ירידה בלתי צפויה ברכישה הירוק, בטוח מקלט מאירוע גיאופוליטי כגון מלחמה או טרור, ביקוש פיזי מהודו וסין, התחדשות של חששות אינפלציוניים ארוכי טווח או כל האמור לעיל. ה- GLD ETF, הכולל נכסים בהיקף של למעלה מ -24 מיליארד דולר, עשוי להיות השקעה מתאימה להמר על ריבאונד בזהב. ETF עבור wagering על מחירי הנפט הגבוהים יותר
3. : אם מחירי הנפט יהיה ריבאונד או להישאר מדוכא במשך שנים הוא אחד הנושאים המקוטבים ביותר בעולם ההשקעות היום. בעוד הסיבות לשקופית שיא הנפט מתועדים היטב, כמה טיעונים משכנע יכול גם להיעשות על ריבאונד במחירי הנפט מעל $ 55 - $ 60 סימן. אלה כוללים ביקוש נפט גבוה ככל שהמשק העולמי מתרחב, החזרת "פרמיית הסיכון" שנעלמה ממחירי הנפט בשנה האחרונה, הפחתת פליטות נפט מפצלי נפט בארה ב "עקב ירידה במחירי המתקנים, ואף קיצוץ בלתי צפוי של התפוקה אופ"ק. משקיע קונטררי אשר מנוי על השקפה זו יכול לשקול את קרן הנפט של ארצות הברית (USO), שמטרתה היא לשנות את אחוזי אחוז הערך נטו של יחידות שלה משקפים את השינוי במחיר בחוזה הנפט הגולמי של WTI הנסחרת ב- NYMEX . השורה התחתונה
4. יש לציין כי חמשת תעודות הסל הללו נועדו רק להציע רעיונות אפשריים למשקיע הקונקרטי, המחפש לסחור מול נושאי ההשקעה הדומיננטיים הנפוצים כיום. שים לב כי המסחר contrarian יכול לגרום להפסדים מסיביים אם המגמה המושרשת ממשיכה. לפני היציאה להשקעה קונטררית, ולכן, אנו מדגישים את החשיבות של נקיטת מספר אמצעי זהירות כגון ביצוע נאותות נאותה, התייעצות עם היועץ הפיננסי שלך, וכן באמצעות מפסיק חזק הפסדים המסחר כובע.