קרן פידליטי מגלן ("FMAGX") היתה בעבר קרן הנאמנות הגדולה והידועה ביותר בתעשייה. הקרן, אשר הושקה ב -2 במאי 1963, ידועה בביצועיה בתקופת כהונתו של פיטר לינץ ', לשעבר מנהל פיטר לינץ', מ -1 במאי 1977 ועד ל -31 במאי 1990, במהלכה חזרה בממוצע מעל ל -29% בשנה, (S & P) 500 מדד הביצועים של 15% בשנה. הנכסים המנוהלים (AUM) הגיעו לשיא של כ -110 מיליארד דולר ב -2000. לאחר מכן, הביצועים הנמוכים של הקרן, בשילוב עם אירועי מאקרו, כמו התפוצצות בועת הטכנולוגיה, הובילו את חלק ניכר מהשקעותיה בדרכם ליציאה. נכון ליום 31 ביולי 2016 מנהלת הקרן סך של 15 מיליארד דולר.

סקירת החברה

פידליטי השקעות נוסדה בשנת 1946 על ידי אדוארד ג'ונסון השני. החברה מנהלת משפחה גדולה של קרנות נאמנות, מעניקה ייעוץ השקעות, מציעה שירותי ברוקראז 'ופרישה, ופועלת כמסלקת ניירות ערך. נכון ל -30 בספטמבר 2015, פידליטי מנהלת נכסים בהיקף של 2 טריליון דולר, מה שהופך אותה לחברת הקרן החמישית בגודלה. היא מנהלת או מנהלת סך של 5 טריליון דולר.

צוות ניהול קרנות

ג'ף פיינגולד הוא מנהל הקרן. הוא מנהל את הקרן מאז ה -13 בספטמבר 2011, כאשר הוא השתלט על הארי לאנג. פיינגולד הצטרף ל- Fidelity בשנת 1997 כאנליסט למחקר הון, ובעל ניסיון קודם בניהול תריסר קרנות נאמנות נוספות של Fidelity.

קרן סקירה

הקרן שואפת לספק צמיחה הון לטווח ארוך על ידי השקעה בעיקר במניות גדולות ומגה-שווי. למרות שמדובר בקטגוריית הצמיחה הגדולה של מורנינגסטאר, כאשר מנהלי הקרנות שלה מחפשים חברות עם שווי שוק גדול מ -10 מיליארד דולר, מנהלי קרנות פידליטי מחפשים להשקיע גם במניות צמיחה וגם במניות כדי לזהות ביצועים טובים יותר.

הקרן נסגרה למשקיעים חדשים מ 30 ספטמבר 1997 עד 14 ינואר 2008, כמו AUM יותר מאשר הוכפל מ 1997 עד 2000. הקרן פתוחה כעת למשקיעים חדשים דורש $ 2, 500 השקעה ראשונית מינימלית לפתיחת חשבון. יש לה יחס כולל של חשבון של 70%, נכון ל -28 במאי 2015.

פילוסופיה להשקעות

בעוד הקרן נדבקת לכובעים גדולים, היא יכולה להשקיע במניות מכל סקטור והיא יכולה להשקיע בחו"ל. מנהל החברה מעדיף חברות עם הכנסה מעל הממוצע או צמיחה ברווחים. עם זאת, בהתאם לרצון הכללי של פידליטי לזהות הזדמנויות הן במניות הצמיחה והן במניות הערך, מנהל הקרן מחפש גם חברות שאינן מוערכות ביחס לתחזיות הצמיחה והרווחים החזויים או לחברות שכבר מספקות צמיחה מהירה וצפויות להמשיך לעשות כך.

תיק עבודות

נכון ליום 30 ביוני 2016, יש בקרן 140 החזקות בתיק ההשקעות שלה, כאשר 10 החברות המובילות היוו למעלה מ -23% מסך הנכסים.החזקות מובילות כוללות את פייסבוק (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. ), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), וברקשייר האת'אווי קלאס B (סימול: BR