SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) היא הספקית הגדולה ביותר של המדינה בשירות מלא של מערכות כוח סולאריות. החברה מייצרת פאנלים סולאריים, מעצבת מערכות בודדות, מתקינה מערכות, מספקת מימון למתקנים ומספקת שירותי ניטור מערכות. יש יותר מ 220, 000 לקוחות 19 מדינות. שירותי SolarCity הן לקוחות למגורים והן ללקוחות מסחריים. היא תורמת מערכת כוח סולארית אחת וסוללה לבית ספר שאין בו חשמל עבור כל מגה-ואט של יכולת ייצור חשמל שהיא מתקינה. SolarCity מקבלת הרבה פרסום מאלון מוסק כבעלת המניות הפרטית הגדולה ביותר שלה. מוסק מחזיקה 22. 31% של החברה. המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות מחזיקים ב -57% מהמניות ו -91% מהמניות. ב 1 באוגוסט, 2016, טסלה (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ), חברה אחרת של מוסק, הודיעה כי החברה הסכימה לרכוש השמש עבור $ 2. 6 מיליארד דולר.

חמשת המשקיעים המובילים בקרן הנאמנות מחזיקים ב -12% ממניות SolarCity. כל תשואות הקרן הן לתקופה שנסתיימה ביום 31 בינואר 2016, וכל נתוני התיק הם לתקופה שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

המשקיע הגדול ביותר בקרנות סולאריות הוא ה- Fidelity קרן OTC (FOCPX). קרן זו מנוהלת באופן פעיל משקיעה בעיקר בחברות קטנות עד בינוניות שנסחרות בנאסדקור בשווקים ללא מרשם (OTC). עם זאת, יש כ 20% מהנכסים נטו השקיעו מניות מגה מגה. FOCPX משווה את הביצועים שלה למדד NASDAQComposite ועלתה בביצועיו באופן משמעותי על המדד.

FOCPX יש דירוג 5 כוכבים מ Morningstar ואת התשואה הכוללת השנתית על פני חמש שנים של 11. 97%. הקרן מחזיקה ב. 69% - מהון המניות של SolarCity, המהווה כ - 37% מהנכסים נטו. מניית סולרסיטי ירדה במחיר אך השוואה בין התיק הנוכחי של הקרן לבין התיק האחרון שדווח, מראה כי שווי המעמד בקרן סוליטי גדל משמעותית. הדבר מצביע על כך שמנהלי פידליטי ומנהלי התיקים בטוחים בפוטנציאל הארוך של המניה.

->

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

קרן Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) היא בעלת המניות השנייה בגודלה של מניות SolarCity. ארבעת הכוכבים מדורג קרן Morningstar משקיעה במניות עם שווי שוק של לפחות 1 מיליארד דולר. קרן זו, המחזיקה 2. 09% ממניות SolarCity, יש תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 11%. ניתוח תיק מציג את הקרן המנוהלת באופן פעיל גם צבירת מניות נוספות כמו מחירי המניות נופלים.

ואנגארד קטן שווי אינדקס Inv (NAESX)

ואנגארד קטנים שווי אינדקס הקרן (NAESX) היא קרן פסיבית הצליח מדד אשר עוקב אחר מדד ה- CSP ארה"ב קטן שווי.מדד ה - CRSP US Small Cap Index כולל 1, 500 מניות של חברות אשר שווי השוק המשותף שלהן הוא 15% מסך שווי השוק של U.S. קרן 4 כוכבים כוכב מורנינגסטאר יש תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 8% 35% יחס ההוצאה נמוכה של 0. 2%. NAESX מחזיקה 1. 15% מהמניות הרגילות של SolarCity, המייצגות 0. 084% מהנכסים נטו.

יועץ נאמנות צמיחה אופס A (FAGAX)

יועץ הנאמנות צמיחה אופס A (FAGAX) היא קרן צמיחה גדול שווי בעל דירוג Morningstar של שני כוכבים. יש לה תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 11%. הקרן המנוהלת באופן פעיל מחזיקה 1. 09% מהמניות הרגילות של SolarCity, המייצגות 1. 2% מהנכסים נטו של הקרן. בדומה לשתי קרנות הפידליטי האחרות, נראה כי מנהלי התיקים צוברים מניות נוספות.

Vanguard סה"כ מניות Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard סה"כ מניות Mkt Idx Inv (VTSMX) היא קרן אינדקס מנוהל באופן פסיבי אשר עוקב אחר ה- CRSP ארה"ב סך שוק אינדקס, אשר מורכב של יותר מ 4, 700 חברות אשר שווי כולל של כמעט 100% מסך הערך של ניירות ערך סחירים בשווקים בארה"ב. לקרן 385 דולר. 9 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM). זו קרן ארבעה כוכבים בדירוג גבוה יותר מאשר רוב קרנות הנאמנות. יש לה יחס נמוך של יחס של 17%, שיעור מחזור נמוך מאוד של 3% וחמש שנים של תשואה שנתית של 10%. VTSMX מחזיקה ב -1.6% ממניות SolarCity, המייצגות 0. 01% מהנכסים נטו של הקרן.