פידליטי השקעות נחשבת לאחת החברות המובילות בתחום קרנות הנאמנות למחקר העולמי ולגיוון האסטרטגי שלה, שהניעה אותו ליותר מ -2 טריליון דולר בנכסים בניהול (AUM). האחרונה בביצועי הקרן בשנת 2016 היה Fidelity בחר תיק זהב ("FSAGX").

השקעה אסטרטגיה

הקרן מבקשת הון על ידי השקעה בחברות הקשורות זהב מעורב לחקור, כרייה, עיבוד או להתמודד בזהב. זה לא משחק זהב טהור; הקרן מבקשת גם הזדמנויות אחרות מתכות יקרות ומינרלים כגון כסף, פלטינה ויהלומים. הנהלת הקרן מנסה להשקיע בניירות ערך או בכלי השקעה בעלי ערכים הקשורים למחיר המתכת היקרה. הקרן משקיעה בעיקר במניות רגילות, אבל היא מחזיקה גם כמויות של מטילי זהב וכסף.

-> ->

ניהול השקעות

בחר תיק זהב כבר מנוהל על ידי ג 'ו Wickwire מאז 2007, השנה שבה הוא הצטרף פידליטי השקעות. לפני כן, וויקוויר בילה 20 שנה בחברת אוורגרין השקעות כאנליסטית ומנהלת תיקים. Wickwire מסתמך על כמה subadvisors למחקר, כולל פידליטי ניהול ומחקר (יפן) בע"מ ו FMR ושות 'בע"מ Wickwire היא אמנת שכר Chartered אנליסט פיננסי (CFA).

תיק השקעות

נכון ליולי 2016, הקרן כוללת 2 דולר. 2 מיליארד דולר ב- AUM השקיעו 79 אחזקות שונות. תשעים אחוזים מתיק ההשקעות שלה מוקצים למניות זרות ו -9% מוקצים לארה"ב. מניות. בין אחזקותיה הגדולות נמצאות כמה מהחברות הגדולות והמצליחות ביותר לייצור זהב בעולם, כולל Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92) 01 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. . הקרן בדרך כלל מחפש המפיקים זהב עם חוב נמוך ומאזנים מוצקים. אחזקותיה החמישית בגודלה הן חברת פרנקו-נבאדה (FNV FNVFranco-Nevada Corp. 50 + 6. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ), כי חזיתות הון מפיקי זהב קשורה במזומן בתמורה אחוז הייצור על החיים של המכרה. -> -> בחר תיק תיק זהב בתיק משקיעים הכוללים קרנות זהב בתיק שלהם מחפשים בדרך כלל גידור מפני התדרדרות התנאים הכלכליים או שוק המניות יורד. זהב קרנות נאמנות כגון בחר תיק זהב יכול לספק גידור מעולה, ויש להם את הפוטנציאל להכות את שוק המניות כאשר מחירי הזהב עולים.כי הם משקיעים בכבדות המפיקים זהב, את השונות במחיר של קרנות נאמנות זהב יכול להיות הרבה יותר מאשר מחיר הזהב. מחירי המניות של קרנות נאמנות זהב נוטים להגדיל מהר יותר ויותר ממחיר הזהב, והם יכולים לרדת יותר בתלילות כאשר מחירי הזהב נופלים. המשקיעים צריכים להיות מסוגלים לסבול תנודתיות מחיר קיצונית בטווח הקצר. בשל ההוצאות הגבוהות של תיק הזהב בחר, המשקיעים צריכים לצפות להחזיק את הקרן לטווח הארוך.