היועצים הפיננסיים המצליחים ביותר הם אימוץ טכנולוגיה חדשה מחדש את הגישה שלהם לשיווק, על פי מחקר שנערך לאחרונה על ידי ג 'פרסון נשיונל.

המחקר על התנהגות יועץ חדשני, שטבע "יועץ רשות ", < סקר 535 יועצי השקעות רשומים (RIA) ויועצים המבוססים על עמלות ומשווה את האסטרטגיות של אוכלוסיית היועצים הרחבה יותר לאלה הכי מוצלח. יועצים מובילים מוגדרים כבעלי נכסים בניהול (AUM) של לפחות 250 מיליון דולר והשתכרות של יותר מ -500,000 דולר לשנה וחדשנים טכנולוגיים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: דרכים מובילות לניהול סיכונים עסקיים ).

המחקר מצא כי 80% יועצים השתכרות גבוהה משנים אסטרטגיות שיווקיות כדי למשוך את הדור הבא של לקוחות לעומת רק 60% מכלל היועצים.

רוב המפרנסים (90%) מתכננים להוסיף טכנולוגיה חדשה במהלך 12 החודשים הבאים לעומת 75% מכלל היועצים. שמונים ושניים אחוזים של יועצים העליון יש גם אסטרטגיה כדי לשפר את האינטגרציה הטכנולוגית. זאת לעומת 61% מכלל היועצים.

"המחקר שלנו מראה גם כי RIAs מוצלחים ביותר מבוססי יועצים - מי מרוויח יותר ולנהל יותר AUM - הם הוגים קדימה, חדשנים שיווק מאמצים טכנולוגיים", אמר לורנס גרינברג, נשיא ג 'פרסון הלאומי, הַצהָרָה. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

כיצד להגיב ל 'כבר יש לי יועץ.' ) -> ->

הרווחיות צפויה לגדול

רוב היועצים מצפים כי הרווחיות של שיטות העבודה שלהם יגדל ב -12 החודשים הקרובים, כך עולה מהסקר. רק 3% צופים ירידה ברווחיות.

המחקר מגלה כי שיווק וסיקור הם בראש סדר העדיפויות עבור יועצים רבים. RIAs ויועצים מבוססי דמי מאמינים כי הוספת לקוחות חדשים היא הדבר החשוב ביותר שהם יעשו כדי לשפר את הרווחיות של התרגול שלהם במשך 12 החודשים הבאים ו צוטט על ידי 31% מכלל המשיבים. עדיפות זו היא גם לפני הוספת טכנולוגיה חדשה (17%) והוספת עובדים חדשים (11%).

כמו בייבי בומרס לעבור להיות גמלאים מלהיות המרוויחים, היועצים הם עכשיו הגדרת המראות שלהם על הדור הבא של לקוחות שנכנסים שלהם להרוויח שנים ראשיות.

כשמדובר בהוספת לקוחות חדשים, 43% מכלל היועצים התעמקו בדור X (בגילאים 35 עד 50) כיעד העיקרי שלהם. זה רק לעומת 33% המתמקדים בייבי בומרס (בגילאי 51 עד 69). (לקבלת מידע נוסף ראה:

עכשיו זה הזמן לגנוב X לקוחות X.

) כמעט שני שלישים של יועצים שינו אסטרטגיות שיווקיות כדי למשוך את הדור הבא. כמעט חצי משתמשים מדיה חברתית כמו האסטרטגיה שלהם העליון. כמעט שלושה רבעים מכלל היועצים, בינתיים, יש אסטרטגיה במקום לשמור על היורשים של הלקוחות הנוכחיים שלהם.המחקר מציין כי אומדן $ 12 טריליון של עושר כרגע מועבר בייבי בומרס מהוריהם, וכי עוד 30 טריליון דולר יעברו מ Boomers ליורשיהם בעשורים הקרובים. אימוץ טכנולוגיה חדשה

האבולוציה של הטכנולוגיה כבר השפעה חזקה עבור היועצים הכוללת. שלושה רבעים של RIAs ויועצים מבוססי שכר מתכננים לשלב טכנולוגיה חדשה לתוך שיטות העבודה שלהם במשך 12 החודשים הבאים עם יישומי תוכנה (57%) על גבי הרשימה. טכנולוגיה ניידת היא גם עדיפות עם יועצים, יחד עם יישומים ניידים (52%), טלפונים חכמים (49%), טבליות (49%) ו מבוססי ענן טכנולוגיה (48%). (לקבלת מידע נוסף, ראה:

כיצד היועצים יכולים להימנע משגיאות גדולות טק.

) יועצים להשתמש 7. 8 יישומי תוכנה שונים בפועל שלהם בממוצע. כמעט שני שלישים מעריכים את הטכנולוגיה של החברה שלהם לפחות בכל חודש ו -42% לפחות פעם בשבוע. רוב היועצים מדווחים כי יש להם אסטרטגיה במקום לשפר או לשפר את שילוב ואיחוד של יישומי טכנולוגיה ותוכנה לתוך התרגול שלהם כדי לעזור להתמודד עם מה המחקר מתאר "עומס היישום. " השורה התחתונה

היועצים המצליחים ביותר נוטים להיות החדשניים ביותר. הם מקבלים קדימה בסביבה תחרותית על ידי אימוץ ואימוץ טכנולוגיה חדשה והתאמת אסטרטגיות שיווק כדי למשוך את הדור הבא של לקוחות אשר להכות את ראש הממשלה כשמדובר בבניית עושר. (לפרטים נוספים, ראה:

6 טיפים שיווקיים חיוניים עבור יועצים.

)