IANBX, AFTAX, TNAAX: Top 3 Invesco קרנות לפרישה

Here's how it breaks a328 (נוֹבֶמבֶּר 2024)

Here's how it breaks a328 (נוֹבֶמבֶּר 2024)
IANBX, AFTAX, TNAAX: Top 3 Invesco קרנות לפרישה

תוכן עניינים:

Anonim

משקיעים המבקשים פרישה יכול לשקול מקצועי מנוהלים מגוונים כספים המוצעים על ידי Invesco, אשר יש ניסיון עם ניהול השקעות משנות ה -40. קרנות הפרישה המאוזנות של Invesco מספקות השקעות עם מתאם נמוך עד מתון למדדי שוק פיננסי מסורתי תוך שמירה על ההון.

Invesco מאוזן סיכון פרישה עכשיו קרן (IANBX)

פרישה איזון איזון Invesco עכשיו קרן Class A שואפת לספק תשואה אמיתית תוך שמירה על ההון. יש לה יחס תחלופה של 9% בלבד, והיא מחייבת יחס הוצאה שנתית נטו של 0. 81%. הקרן דורשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000. הקרן יש תנודתיות שנתית ממוצעת נמוכה של 4. 3% על פני חמש השנים שלאחר מכן. הקרן שואפת להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי בניית תיק המורכב מקרן Invesco Balanced-Risk Attocation ושתי קרנות שוק קרנות כלולות, תיק הנכסים הנזילים ו - Premier Portfolio. הקרן מקצה 60% 4% מתיק ההשקעות שלה לקרן אינקסקו לאשראי מאוזן וסיכון ו -39% 65% לקרנות של קרנות נאמנות.

-> ->

קרן פרישה 2020 של קרן Invesco לאשראי מאוזן (AFTAX)

קרן פרישה 2020 של קרן Invesco איזון בקרן פרישה A הינה קרן פרישה של יעד יעד המתאימה למשקיעים המעוניינים לפרוש בשנת 2020 ולהפסיק ביצוע השקעות חדשות בקרן באותו זמן. הוא מיועד לאנשים שצפויים למשוך את השקעותיהם בהדרגה לאחר תאריך היעד ולצפות להזדקק לכל ההשקעות שלהם או רובן לאחר 2020. כיום יש לה יחס תחלופה נמוך של 7% ויחס שנתי ממוצע של הוצאה נטו של 0. 95 %. קרן זו דורשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000.

קרן הפרישה של Invesco Risk Risk 2020 שואפת לספק תשואה כוללת תוך שמירה על קורלציה נמוכה עד בינונית למדדים פיננסיים רחבים. בנוסף, היא מבקשת לספק למשקיעים שימור הון. משקיעים המבקשים לפרוש או בקרוב אחרי 2020 אולי כדאי לשקול את הקרן בשנת 2016 כדי למזער את הסיכון ואת לגוון את תיקי מחוץ למדדים מבוססי רחב. לקרן הפרישה של Invesco Risk Risk 2020 יש סטיית תקן שנתית ממוצעת, או תנודתיות, של 5. 98% בחמש השנים האחרונות.

הקרן מקצה כיום 79. 85% מתיק ההשקעות שלה בקרן Invesco Balancing-Risk ו- 20% בקרנות הון כלולות. הקרן נוהגת לאזן מחדש את נכסיה על בסיס חודשי, על בסיס חודשי, על הקצאות מועד היעד שלה, הנקבעות כיום ב 23- 45% מניות, 12% סחורה 99, 50. 57% הכנסה קבועה ו 40% שווי מזומנים במועד הפרישה. השיעורים אינם שווים 100% מאחר והקרן משתמשת בנגזרים ובמכשירים ממונפים אחרים.הקצאות הקרן לא נקבעו באבן ועשויות להשתנות עם הזמן.

Invesco איזון פרישה סיכון קרן 2030 (TNAAX)

קרן אינסקו איזון פרישה 2030 קרן A הוא עוד קרן תאריך יעד המספק גיוון. לקרן יש את אותה מטרה השקעה כמו קרן אינסקו איזון פרישה 2020 פרישה. עם זאת, קרן Invesco סיכון פרישה 2030 מיועד למשקיעים אשר מתכננים לפרוש בתוך או זמן קצר לאחר 2030. הקרן גובה יחס שנתי מעל הממוצע השנתי של 1. 13% ודורש השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 .

קרן הפרישה של Invesco Risk Risk 2030 מקצה כיום 84%. 89% מתיק ההשקעות שלה לקרן Invesco Balancing Risk Risk, 14% ל - Invesco Balancing-Risk Augressive Allocation Fund ו - 36% - קרנות בשוק ההון. הקצאות היעד של הקרן לשנת 2030 זהות לאלו של קרן Invesco Balanced-Risk 2020. מאחר שבקרן הפרישה של Invesco Risk Risk 2030 יש תאריך יעד מאוחר יותר, היא משקיעה בקרן אגרסיבית, אשר גרמה ליחס ההוצאה השנתית הממוצעת של הקרן בחמש השנים האחרונות ל -95%. עם זאת, המשקיעים צריכים עדיין לשקול את הקרן הזו בשנת 2016 שכן היא שומרת על מתאם נמוך עד בינוני של מדדי שוק מסורתיים.