כמה חברות פיננסיות יכולות להתפאר כסיפור מוצא ייחודי כמו Investec PLC (LSE: INVP L), מומחית למוצרי בנקאות ומוצרי השקעות מדרום אפריקה. אתר האינטרנט של המשרד קורא לעצמו "סטארט-אפ קטן" שהפך "לעסקים בינלאומיים", אבל זה שם את זה בצניעות.

סקירה כללית של החברה

ה- Investec PLC הרחב יותר הוא קונגלומרט פיננסי המספק שירותים לשלושה שווקים רחבים: בריטניה, דרום אפריקה ואוסטרליה. פעולות הבנקאות העיקרית שלו הן הכרזה עצמית כ"נישה ". החברה מדגישה שורשים אפריקה שלה "המומחיות בשווקים הגבול סחורות" כגורם הבדל.

אגף אינבסטק ניהול נכסים בע"מ (IAM) הינה חברה בת בבעלות פרטית. הביטוי המודרני שלה הוא בינלאומי, עם פעולות בניו יורק, לונדון, טייפה, אוסטרליה, בוצואנה, דרום אפריקה והונג קונג, בין היתר. ב -2016, IAM ניהלה למעלה מ -100 מיליארד דולר בנכסים.

עם זאת, בשנת 1991, עם זאת, בדרום אפריקה היה אחד המאבקים הבולטים והאלימים בין הדמוקרטיות המערביות הליברליות לבין המדינות הקומוניסטיות הפוחתות. רק בשנה הקודמת הורשה הקונגרס הלאומי האפריקאי, הקונגרס הפאן-אפריקאי וארגונים פוליטיים אחרים להרכיב מחדש. נלסון מנדלה שוחרר מהכלא באותה שנה. כלכלת האפרטהייד היתה תחת פיקוח עולמי, והשווקים הפיננסיים של דרום אפריקה היו הרוסים אחרי מה שקרוי "מחאה" מצד פעילים בינלאומיים.

למרות ששורשיו של אינווסטק הגיעו עד שנות ה -70, הסביבה הפוליטית החדשה היתה בלתי יציבה, והכוח הכלכלי כולו היה תחת לחץ כבד. התוצר המקומי הגולמי של דרום אפריקה (תמ"ג) ירד בשנים 1991-1992, תוך הדגשת תנאי ההלוואות הנוראים, האלימות והביטחון התעסוקתי. במהלך התוהו ובוהו, אינבקט נשארה על רגליה ורכשה חברות קטנות יותר לניהול נכסים, בנקים וחברת הפיננסים רייכמן בע"מ. חברת אינווסטק נכסים ניהול הושק בשנת 1991. כאשר התנאים בדרום אפריקה היה בלתי נסבל, וניהול לקח סיכון ו קנה Allied Trust בנק, חברה בלונדון, להיכנס לשוק השווקים הפיננסיים הרבה יותר יציבים בבריטניה. מטה ה- IAM הועבר במהירות ללונדון.

סגל מנהלי וצוות השקעות

מייסד ומנכ"ל IAM הוא Hendrik Jacobus du Toit. מר דו טויט הצטרף לחברת אינווסטק ב -1991 כמנהל תיקים לפני שקיבל את תפקיד המנכ"ל ב -1992. לפני עבודתו עם IAM, מר דו טויט היה אנליסט ב- Old Mutual ושירת במועצה המייעצת של המכון האירופאי. הוא בעל תואר שני בפילוסופיה בכלכלה ופוליטיקה של פיתוח מקיימברידג 'וכלה בכלכלה מאוניברסיטת סטלנבוש.

לורד הווארד אמרסון טיסה הוא המייסד של IAM. בעבר היה יועץ השקעות בחברת נ.מ. רוטשילד ובניו. הוא שימש פעם חבר פרלמנט שמרני עבור Arundel ו South Downs מ 1997 עד 2005. הוא מונה לבית הלורדים בשנת 2011.

אנשי השקעות חשובים אחרים כוללים סמנכ"ל הכספים קים מרי McFarland, ראש מוסדיים הקמעונאי העסקי דוד ג 'ונסטון Aird, ומנכ"ל Ade Animashuhun.

כיתות נכסים מכוסות ומוצרים מוצעים

IAM מחלקת את סוגי הנכסים שלה למניות, הכנסות קבועות, נכסים מרובים וחלופות. כל מחלקה רחבה כוללת מספר תת-קבוצות נוספות.

Investec מניות, למשל, מסווגים גיאוגרפית. תת-הקבוצה הגדולה ביותר היא מניות בעולם. ישנן חמש אסטרטגיות אזוריות מרכזיות: U. K, אסיה, אירופה, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית. האסטרטגיות של ק. ואסטרטגיות אמריקניות משתמשות בגישה עקבית ערכית ומכוונת. לעומת זאת, אסטרטגיית ההון של LAMA באמריקה הלטינית היא outsourced ופחות מרכזי.

השקעות באסיה ובאירופה משתמשים בגישה של 4Factors של Investec. תהליך כמותי זה מתפקד כסקירת ניירות ערך, ובעיקר מסנן כל מלאי גלובלי אחד המבוסס על ארבעה קריטריונים: הערכה, דינמיקה, טכני ואסטרטגיה.

אסטרטגיות הון אחרות מתמקדות בשווקים מתעוררים או בגבולות אפריקה, למרות ששוקי הגבול הם למעשה מה שמכונה "אפריקה לשעבר בדרום אפריקה". קבוצות משנה של נכסים קבועים מתמקדות בשווקים מפותחים ומתפתחים. כיתות מרובות נכסים ממוינות לפתרונות גלובליים, לפתרונות שוק מתפתחים ולהתמקדות בהכנסה. נכסי הנכסים האלטרנטיביים של אינווסטק כוללים סחורות, הון פרטי וחוב פרטי.

עיקר העסק של IAM בנוי סביב קרנות נאמנות ומוצרים פתוחים אחרים, במיוחד בהון הליבה ובשיעורי הכנסה קבועה. אחת משיקותיה האחרונות, טווח הפתרונות המנוהלים, היא הרכבה של מוצרי השקעה המותאמים לסיכון, המותאמים לצורכי משקיע ספציפיים. שירותים בנקאיים מסורתיים או שירותי ייעוץ נוספים מוצעים באמצעות Investec PLC.