a:

קרנות שוויון הסיכון מגוונות את תיקי הנכסים שלהן על פני סוגי הנכסים כדי להגן עליהן מפני סערה בשוק; רוב האנליסטים מרגישים שזוהי אסטרטגיה בטוחה לטווח ארוך להגנה על הנכסים. על ידי לא מנסה לחזות תנודות בשוק, קרנות זוגיות להסתכל על מגמות העבר כוללים השקעות באופן תיאורטי ביצועים טובים בכל סביבה כלכלית. המטרה של שוויון הסיכון היא לספק תוצאות יציבות לאורך החיים לטווח ארוך של ההשקעה. שוויון הסיכון הוא אסטרטגיית השקעה פופולרית לקרנות הפנסיה, ומשווקת על ידי הבנקים כדרך לגידור המהומה בשוק.

->

אחזקות משותפות של קרנות שוויון סיכון

מטרת אסטרטגיית שוויון הסיכון היא לגדר סיכונים עם השקעות יציבות במניות, נדל"ן, אג"ח וסחורות המרוויחות כסף בכל סביבת שוק, כולל אינפלציה או דפלציה, ובתקופות של צמיחה גבוהה או נמוכה, תוך הגדלת רווחים באמצעות מינוף פיננסי. אג"ח בתיקים אלה מנופים בצניעות כדי להגדיל את התשואה, אשר יכול לעזור לפצות על הפסדי שוק ההון.

->>>

טיעונים נגד שוויון הסיכון

המבקרים באסטרטגיה של שוויון הסיכון אומרים שהקרנות אינן מתממשות היטב כאשר הריבית מתרוממת, וכי הנזק גרוע יותר אם המניות יורדות, ותשואות האג"ח אינן יכולות להוות את הֶבדֵל. יש אפילו להאשים את הסיכון קרנות הון עבור למעשה גורמת תנודתיות בשוק ולא גידור נגדה. באופן כללי, קרנות שוויון הסיכון לא הביאו ביצועים טובים ב - 2015 בהשוואה ל - S & P500. מנהלי הקרן מגינים על האסטרטגיה, מטיפים לסבלנות, ומאמינים כי כספים אלה מיועדים רק להשקעה ארוכת טווח.

-> -