בדרך כלל, חברות כובע קטן הם לא השקעה בטוחה יותר מאשר חברות שווי גדול. חברות כובע קטן יש פוטנציאל הצמיחה יותר, אבל אין להם את המשאבים של חברות שווי גדול, מה שהופך אותם פגיעים יותר התכווצויות כלכליות. הדבר בא לידי ביטוי בתנודתיות של חברות כובע קטן, אשר בעבר גבוהה יותר מזו של חברות גדולות; לעומת זאת, חברות כובע קטן מספקות תשואה ממוצעת גבוהה יותר, במיוחד על פני אופקים ארוכי טווח.
לדוגמה, בתקופה שבין 2003 ל -2013, התנודתיות של קרנות קטנות, כפי שנמדדה על ידי סטיית התקן, הייתה 19. 28. עבור קרנות גדולות, היה זה 15. 54. (מעל באותה תקופה, קרנות כובע קטן הניב תשואה שנתית ממוצעת של 9% 12, וקרנות הון גדול הניב תשואה של 7. 12%.) בקיצור, משמעות הדבר היא כי התשואה של קרנות קטנות מכסה השתנה מהממוצע שלה על ידי 19. 28 נקודות אחוז 68% מהזמן, והחזרתן של קרנות גדולות גדלה מהממוצע ב -15% 54 נקודות אחוז 68% מהמקרים. השונות הגבוהה יותר של קרנות קטנות משקפת תנודתיות גבוהה יותר.חברות גדולות הן בדרך כלל השקעה בטוחה יותר, במיוחד במהלך downswing הכלכלי, כפי שהם הרבה יותר סביר מזג האוויר שינויים בתנאים העסקיים ללא נזק משמעותי. זה עושה אותם אטרקטיביים יותר למשקיעים, למשוך זרם יציב של השקעה, אשר תורם כדי להפוך את התנודתיות שלהם נמוכה. מאידך, לחברות הכובע הגדולות אין פוטנציאל צמיחה של חברות כובע קטן, שכן גודלם מונע מהן לשנות כיוון במהירות ולנצל הזדמנויות חדשות.
-> -היא התשואה הממוצעת על חברות שווי קטן יותר מאשר חברות שווי גדול?
ללמוד את ההבדל בין חברות קטנות כובע גדול, ולברר איזה סוג של חברה צפויה להניב תשואה גבוהה יותר.
הן חברות כובע קטן השקעות יותר מסוכן מאשר חברות שווי גדול?
למד על הסיכון של חברות קטנות, בהשוואה לחברות גדולות. השווה את התנודתיות של שניהם ולמד כיצד הם מתנהגים בהאטה כלכלית.
הן חברות כובע קטן השקעות פחות בטוח מאשר חברות שווי גדול?
להשוות את הבטיחות של השקעה בחברות קטנות וגדולות. גלה כיצד כל אחד מהם מבצע מצבים שונים ובוחן נתונים היסטוריים.