ניהול ההשפעה של התנודתיות בשוק על תיקי הפך הדאגה העיקרית למשקיע הגלובלי מתוחכם כפי שאנו רואים רעידות מאקרו מהדהדים בשוקי ההון. טכניקות גיוון מסורתיות עם הקצבות של 60: 40 מוכיחות כי אין מספיק, והפיזור הגיאוגרפי מועיל עוד יותר, שכן ההשפעה האמיתית של הגלובליזציה מורגשת במחיר ההשקעות. זו הסיבה משקיעים ויועצים פיננסיים מחפשים השקעות אלטרנטיביות כדי לספק את הקצה כי תיקי השקעות דורשים להיות מגוונים באמת. עם זאת, ישנם מספר אלמנטים של הנכס הנכס ההשקעה האלטרנטיבית כי צריך להיות מובן כראוי לפני שהם משמשים באופן יעיל ככלי גיוון.
- <->לא כל השקעות אלטרנטיביות נוצרו שווים
השקעות אלטרנטיביות מהווים מגוון רחב ומגוון של סוגי נכסים, אשר לעתים קרובות misconstrued כסוג אחד של השקעה. השקעות אלטרנטיביות מקיפות מוצרים שונים שנוצרו על ידי מנהלי כספים, נכסים ריאליים וסחורות הנמצאות מחוץ לתחום הנכסים המסורתיים ונכסי האג"ח המסחריים ונוזלים יחסית בשוק הפתוח. לפיכך, חשוב כי יועצים ומשקיעים מעריכים את העובדה כי השקעות חלופיות לא צריך להיחשב סוג מסוים של השקעה, אלא אסטרטגיה כוללת כדי כראוי גידור תיקי נגד התנודתיות בשוק וסיכון שיטתי אחרים. באותו אופן, כל סוג של השקעה אלטרנטיבית הוא סוג נכס משלה, שצריך להבין כהלכה ולשקול בדיעבד לפני שייכללו בתיק של המשקיע.
-> ->פרופיל המשק הוא קריטי בבחירת השקעות אלטרנטיביות
בשל עומק ורוחב של סוגים שונים של השקעות בתוך היקום ההשקעה חלופי, זה אפילו קריטי יותר כי כל גישה להיות מותאם אישית עבור - משקיעים ספציפיים. יש מעט מאוד הכללות שניתן לבצע בעת הקצאת השקעות אלטרנטיביות. פרופיל הסיכון הספציפי של המשקיע, אופק ההחזרה וצרכי הנזילות הפוטנציאליים הם משתנים קריטיים שיש להתייחס אליהם כאל השקעות חלופיות רבות שאין להן שוק נוזלי זמין. לעתים קרובות השקעות אלטרנטיביות הן נזילות מאוד (התורמות ליכולות הפיזור שלהן), והן זמינות רק למספר מועט של משקיעים זכאים.
->>פרופילי החזרה רחבים ומרוכזים באופן ישיר עם הסיכון
בעוד להשקעות חלופיות יש יכולת לספק אפקט גיוון על תיקי השקעות כאשר משתמשים בהן כהלכה, נכסים אלה משתנים באופן נרחב לא רק בסוג ובנזילות, אלא גם בפרופילי הסיכון שלהם ויכולות ההחזרה שלהם.בנוסף, גם בתוך סוגים ספציפיים של השקעה חלופית - קרנות גידור, למשל - קיים מגוון רחב מאוד של פרופילי סיכון / חזרה אשר חייב להיות מובן כראוי לפני ביצוע כל הקצאת משקיעים. ובעוד שיכול להיות סיכון שיטתי כמו אירועי 2008 שמובילים את כל ההשקעות לכיוון מסוים, באופן כללי, השקעות חלופיות יש מתאם נמוך יותר להשקעות בשוק. ככזה, פרופילי הסיכון של השקעות אלטרנטיביות עשויים להיות מובנים יותר ללא ההקשר של תנודתיות שוק ספציפית, המונעת לעתים קרובות על ידי חששות של משקיעים או רווחים לטווח קצר.
השקעות אלטרנטיביות יותר ממה שאתה חושב
כמו סוגים רבים של השקעות, השוק המוסדי לעתים קרובות מקבל מעורב הראשון בשל תחכום נתפס ונזילות הקשורים המתחרים בשוק החדש. זה היה מבחינה היסטורית במקרה עם השקעות חלופיות רבות, אבל מנהלי הנכסים וחברות שירותים פיננסיים אחרים מכירים את הצורך ואת התיאבון לידי ביטוי המשקיעים הקמעונאיים. עם שינוי זה, הדיון סביב השקעות אלטרנטיביות השתנה לצורכי הזרם המרכזי, לעומת אסטרטגיה אזוטרית המוגבלת רק למשקיעים העשירים והמשוכללים ביותר.
המשקיעים יכולים לגשת טוב יותר ולגלות הזדמנויות השקעה חלופיות על DarcMatter. הצטרף לקהילה גלובלית של משקיעים אשר מגלים כספים, מעריכים בצורה חלקה את נתוני הקרן באינטרנט ומעקב אחר בחירות תיק. לחץ כאן כדי להתחיל היום.
NO FINANCIAL ADVICE - המידע על מצגת זו ניתן למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד, ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא, לרבות אחריות על דיוק, שלמות או התאמה למטרה מסוימת. המידע הכלול בפורום זה או באמצעותו אינו מיועד לשמש ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ במסחר או כל ייעוץ אחר. המידע באתר זה ומסופק על ידי או באמצעות פורום זה הוא כללי בטבע ואינו ספציפי לך המשתמש או כל אדם אחר.