נוסדה בשנת 1924 תחת השם Massachusetts שירותים פיננסיים, MFS ניהול השקעות היא חברה בולטת לניהול עושר בארצות הברית ובחו"ל. בבעלות חברת Sun Life Financial (סימול: SLF SLFSun Life Financial Inc 39. 0% 41% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), MFS ניהול השקעות צבר $ 397. 6 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) נכון ל -31 בינואר 2016, פי שניים מכמותה ב -2009. יש לה משרדים בבוסטון, לונדון, הונג קונג, סידני, טוקיו וטורונטו. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים ופתרונות פיננסיים למשקיעים מוסדיים ופרטיים המעוניינים בניהול נכסים פעיל ובתשואה חזקה לטווח ארוך.

-> ->

תהליך ההשקעות

רוב תיקי ההשקעות של MFS ניהול השקעות מקל לטווח ארוך גישות, והם בדרך כלל לקנות ולהחזיק את ההשקעות שלהם לתקופות ארוכות יותר של זמן. בנוסף, החברה עוקבת אחר שלושה עקרונות המעצבים קווים מנחים להשקעה בתיקיה. העיקרון הראשון הוא מחקר משולב. MFS משתמשת בפלטפורמת המחקר העולמית שלה כדי לשתף רעיונות בין צוותי השקעות הממוקמים ברחבי העולם. החברה גם משלבת ניתוח יסודי ומחקר כמותי אשראי בתהליך ההשקעה שלה. רוב אנשי מקצוע ההשקעות שלה חולקים תפקידים כפולים של מנהלי תיקים וחוקרים. החברה הקימה שמונה צוותי סקטורים גלובליים כדי לשלב טוב יותר את מאמצי המחקר שלה, כאשר כל צוות מתמחה בניתוח האשראי או בהון העצמי שלו.

הפן השני של גישת ההשקעה של החברה הוא שיתוף פעולה עולמי. כדי ליישר את התמריצים של אנשי מקצוע ההשקעות שלהם עם המרדף של המשרד של עבודת צוות, MFS משלבת שיתוף פעולה לפיצויים של העובדים. כל חבר בקבוצת ההשקעות מעריך את עמיתיו לעבודה על בסיס שיתוף הפעולה שלהם בצוות מסוים. חברי הצוות שמשתפים פעולה ביותר ומגלים רעיונות שימושיים בגלוי מתוגמלים ביותר.

הפן הסופי הוא ניהול סיכונים פעיל. MFS נוטלת את כל תיקי ההשקעות שלה לבקרה שיטתית ולסקירה שוטפת. כל חבר בצוותי ההשקעות שלו חייב לנהל ולהעריך סיכונים ולהתמקד באחזקות העומדות בפני השווקים המשתנים.

צוותי השקעות

ל- MFS יש 1, 700 עובדים, כולל מנהלי תיקים רבים הממוקמים במשרדיה הגלובליים. בשל תרבות שיתוף הפעולה הייחודית שלה, החברה מסוגלת לשמור על כישוריה וליהנות מחילופי עובדים נמוכים יחסית, וכתוצאה מכך צוותי השקעות ארוכי טווח. למנהלי תיקים מובילים רבים יש מעל 20 שנות ניסיון בניהול השקעות וניסיון מחקרי בהכנסות קבועות או בהון עצמי.

זרוע ההשקעות של MFS מחולקת לצוותים נפרדים ומובחנים המתמחים בתחומי השקעה ספציפיים, כגון הון צמיחה אירופי, חוב בשווקים מתעוררים, ואסטרטגיות סחורה ורב-נכסים גלובליים. בכל צוות מנהלים מספר מנהלי תיקים המנהלים מספר קרנות נאמנות. לקרן נאמנות MFS לפחות שני מנהלי תיקים, כאשר אחד מהם הוא מנהל מוביל בעל ניסיון רב ביותר בניהול השקעות. צוות השקעות נתמך על ידי אנליסטים מחקר המסייעים למנהלי תיקים באיסוף וניתוח המידע הדרוש לפעולות הקרן היומיומית.

מנהלי כוכבים

Barron בשם MFS אחת המשפחות הטובות ביותר קרנות נאמנות בשנת 2015 על גישת הניהול שלה חוזר תשואה הסיכון. הביצועים החזקים של החברה מיוחסים בעיקר למנהלי התיקים המנוסים שלה, בעלי ניסיון עשיר בתעשייה, ולסגנונות ההשקעה הייחודיים של המנהלים. כמה מנהלי תיקים בולטים על כהונתם ארוכת הטווח ועל הופעות חזקות. תחת הנהגתו, כמה קרנות נאמנות MFS המתמחות במניות העולם זכו דירוגים גבוהים גבוהה דירוגים אנליסטים זהב מ Morningstar.

אריק פישמן הצטרף ל- MFS בשנת 2000 ומונה למנהל תיקי השקעות בשנת 2002. הוא בעל ניסיון עשיר בניתוח הון וכיהן כעורך דין של צוות הפדרל ריזרב בוואשינגטון. הוא מנהל בעיקר תיקי השקעות של קרנות נאמנות לקרנות נאמנות יש מרוויח חמישה כוכבים דירוגים מ Morningstar עבור החזקים הסיכון שלהם חוזר.

השקעות מוצרים

MFS מציעה למשקיעים פתרונות השקעה רבים ומוצרים עם טווח רחב של אסטרטגיות. לחברה למעלה מ -60 תיקי קרנות נאמנות המציעים חשיפה למניות בארץ ובחו"ל וכן ניירות ערך קבועים. הוא מציע גם חשבונות מנוהלים בנפרד שיש להם גישה מותאמת יותר לניהול עושר. בנוסף, החברה מספקת מגוון רחב של שירותי השקעות ומוצרים מוסדיים אחרים, לרבות קצבאות משתנות, ביטוח חיים משתנה ומוצרים פנסיוניים קבוצתיים.