MFS Investment Management, חטיבה של Sun Life Financial Inc (סימול: SLF SLFSun Life Financial Inc39 11% 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ), הוא מנהל נכסים גלובלי עם 424 $. 5 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) החל מחודש נובמבר 2015. MFS זוכה ביצירת קרן הנאמנות הראשונה של אמריקה בשנת 1924. המשרד מציע 82 קרנות נאמנות שונות עם נכסים של מעל 200 מיליארד דולר.

MFS ידועה בתרבות של מחקר צוות המתמקדת בניהול סיכונים להיות חשוב כמו רווח לטווח ארוך. זוהי פילוסופיה מושלמת למשקיעים המעוניינים לגוון את החיסכון לפרישה תוך כדי צמיחה הנכס. הבחירה הבאה של חמש קרנות MFS מספק גיוון תיקי IRA, רוט IRAs או תוכניות פרישה אחרים. כל התשואות מבוססות על שווי הנכסים נטו (NAV) של מניות מסוג A.

-> ->

מסצ 'וסטס המשקיעים אמון (MITTX)

מסצ' וסטס המשקיעים אמון נהנה ההבחנה להיות קרן הנאמנות הראשונה. הקרן משקיעה במניות בעלות שווי שוק גדול, עם שבבים כחולים עם פוטנציאל טוב לצמיחת מחירי מניות ודיבידנדים יציבים. היא בוחרת בחברות בעלות יכולת ניהול חזקה, יתרון תחרותי ופוטנציאל צמיחה גבוה יותר, ונראה כי הן אינן מוערכות ביחס לשוק.

מסצ 'וסטס משקיעים אמון יש דירוג Morningstar הכולל של שלושה כוכבים. קרן זו שרדה את השפל הגדול, מלחמת עולם, מיתון רבים, כולל המיתון הגדול וכל סוג של מחזור כלכלי שניתן להעלות על הדעת. מאז הקמתה בשנת 1924, הקרן יש תשואה שנתית כוללת של 9. 9%, אשר מאמת את הכדאיות לטווח ארוך של הפילוסופיה ההשקעות שלה. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים עומדת על 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

קרן השירותים של MFS מחפשת הכנסה שוטפת ועלייה בהון באמצעות השקעה בניירות ערך של חברות חשמל. כמו כן היא עשויה להשקיע חלק מתיק ניירות הערך שלה בניירות ערך המירים ובאגרות חוב. הקרן משקיעה בחברות בעלות תזרים מזומנים יציב ואפשרות צמיחה חזקה. הירידה במחירי האנרגיה צמצמה את עלויות החשמל. צמצום זה הולך ישר לשורה התחתונה ומאפשר לחברות אלה להגדיל את הדיבידנדים, אשר מסייע להעלות את מחירי המניות. המשקיעים נהנים באמצעות תזרים מזומנים מוגבר, עליית ערך ההון ואת היכולת לנצל את הביקוש גדל עבור שירותים בסיסיים בשל הצמיחה הכלכלית. לקרן השירותים יש תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים של תשואה של 0.3% ותשואה של 2.69%.

קרן ההכנסה המגוונת MFS (DIFAX)

קרן ההכנסה המגוונת MFS מדגישה את ההכנסה השוטפת תוך השקעה בהכנסות קבועות ובניירות ערך. ניירות ערך אלה מפוזרים על פני מספר סוגי נכסים הכוללים חוב תאגידי, חוב ממשלתי, מניות מועדפות להמרה ומניות רגילות.רכישות מניות רגילות מתמקדות בחברות עם תשואות דיבידנדים יציבים מאוד ויכולים לכלול את מלאי ההשקעות בנאמנות נדל"ן (REIT). נכסי הקרן מפוזרים על פני מאות ניירות ערך שונים, המספקים מגוון רב למשקיעים. את גיוון הכנסה הקרן יש דירוג הכולל Morningstar של ארבעה כוכבים. יש לה תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 7. 05% ותשואה של 3. 06%.

המשקיעים המעוניינים בגיוון גדול יותר ופוטנציאל נוסף לצמיחת הון צריכים לשקול את קרן ה- MFS Value Value Value. הקרן מבקשת לייסוף הון באמצעות השקעות וחברות בינוניות. היא משקיעה בחברות בעלות איתנות פיננסית מוצקה, מודלים עסקיים ממוקדים וניהול חזק. לחברות יש רווחים קבועים עם פוטנציאל לשיפור מתמשך. קרן אמד קאפ ואלי יש תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של כ -28%.

קרן הצמיחה MFS (MFEGX)

קרן הצמיחה MFS גם מוסיפה פוטנציאל צמיחה לתיק מגוון. הקרן אינה עוסקת בדיבידנדים, שכן מטרתה היא למצוא מניות גדולות, עם פוטנציאל לצמיחה מעל הממוצע ברווחים ובמחיר המניה. לקרן יש דירוג הכולל של Morningstar של ארבעה כוכבים ותשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 13%.