משקיעים המחפשים גיוון רב יותר של נכסי החיסכון הפנסיוני שלהם יכולים למצוא פתרון באמצעות קרנות נאמנות של איטון ואנס Corporation (NYSE: EV EVEaton ואנס Corp. 97% 20% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), חברה לניהול השקעות בן 90. איטון ואנס וחברות הבת שלה יש 311 $. 4 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) החל מחודש נובמבר 2015. במסגרת קרן איטון ונס, קרן נאמנות של למעלה מ -90 קרנות, המכסות את מלוא טווחי הנכסים ויעדי ההשקעה, קיימות חמש קרנות המותאמות במיוחד הצרכים של המשקיעים מחפשים לגוון את תוכניות הפרישה שלהם. כל התשואות מבוססות על מניות Class A של הקרן בנכס נטו (NAV).

-> ->

איזון ואנס מאוזן קרן

קרן איזון ואנס מאוזן מספק מגוון באמצעות תיק מנוהל מקצועית של אג"ח ומניות בקרן אחת. הקרן מתאימה לצורכי המשקיעים המעוניינים בהכנסה השוטפת של אגרות חוב ויסוף הון. הוא מחלק נכסים בין תמהיל של 25 עד 50% בניירות ערך קבועים לבין 50% עד 75% בניירות ערך. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך של ארה"ב, אך היא עשויה להשקיע גם חלק מנכסיה נטו בניירות ערך בינלאומיים. התיק מוטה כלפי מניות גדולות ומניות השקעה או אג"ח ממשלתיות.

קרן מאוזן נותן למשקיעים את היתרונות של מגוון רחב תוך מתן תשואה מוצק. הקרן יש דירוג Morningstar של חמישה כוכבים. התשואה הכוללת השנתית שלה היא 51% מעל שלוש שנים ו -10% מעל 5 שנים. הקרן יש תשואה הנוכחית של 0. 92%.

איטון ואנס דיבידנד בונה קרן

איטון ואנס דיבידנד בונה הקרן מתמחה במניות דיבידנד משלם גדול כי הם במחיר סביר ויש להם פוטנציאל להגדיל את הדיבידנדים לאורך זמן. נכסיה מיועדים בעיקר לאגרות חוב, אולם הקרן רשאית להשקיע עד 35% מהנכסים הזמינים לניירות ערך. הקרן אינה מוגבלת למניות רגילות המשלמות דיבידנדים. היא עשויה גם להשקיע בניירות ערך הכוללים מניות מועדפות או אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות.

הקרן לבניית דיבידנדים משלמת תשלומים חודשיים ויש לה תשואה שוטפת של 1. 59%. בקרן יש תשואה שנתית כוללת של 12% 97% מעל שלוש שנים ו -109% מעל 5 שנים.

איטון ואנס גדול קרן שווי ערך

איטון ואנס גדול קרן שווי ערך, שנוסדה בשנת 1931, הוא אחד מקרנות הנאמנות הוותיקות ביותר בארה"ב. מטרת הקרן היא למצוא חברות גדולות עם נתח שוק מוביל כי יש איתנות פיננסית פוטנציאל צמיחה אטרקטיבי, אך הם underroalued. היא עשויה להשקיע במניות צמיחה שאינן משלמות דיבידנדים, אך רוב תיק ההשקעות שלה מורכב מניירות ערך המשלמים דיבידנדים.

הקרן מניבה תשואה שוטפת של 1. 29%. היא סיפקה למשקיעים תשואה שנתית כוללת של 13% 56% מעל שלוש שנים ו -11% 43% על פני חמש שנים.

איטון ואנס נדל"ן קרן

השקעות נדל"ן היא דרך מסורתית לחפש הכנסה שוטפת וצמיחה מתמדת. קרן איטון ואנס נדל"ן מספקת גיוון נוסף וגידור מפני אינפלציה עתידית באמצעות השקעה בניירות ערך איכותיים של קרנות להשקעות בנדל"ן (REIT) וחברות בענף הנדל"ן. אסטרטגיה זו מספקת פוטנציאל לתשואה כוללת גבוהה יותר על ידי שילוב ההכנסות השוטפות עם גידול ההון. הקרן מחפשת מגוון גיאוגרפי בתיק ההשקעות שלה, ועלולה להשקיע עד 25% מנכסיה בניירות ערך זרים. בקרן יש תשואה שנתית ממוצעת של 12% 07% על פני חמש שנים, וכיום תשואות 1. 61%.

קרן צמיחה איטון ואנס

כל תיק פרישה טוב ומגוון צריך מרכיב הצמיחה. קרן הצמיחה איטון ואנס מחפשת חברות צמיחה מוערך היטב עם שווי השוק בטווח של מדד ראסל 1000, אבל זה יכול להשקיע בחברות שאינן במדד. מנהלי הקרן עוסקים בעיקר בסיכויים לצמיחה ארוכת טווח, וכל הכנסה או דיבידנדים ניתנים לשיקול משני. הקרן יש דירוג Morningstar של ארבעה כוכבים. יש לו תשואה שנתית כוללת של 18. 71% מעל שלוש שנים ו 13% 48% על פני חמש שנים.

השורה התחתונה

אלה חמש קרנות ניתן להשתמש כדי ליצור מאוד מגוונת ושמרנית פרישה תיק חיסכון. לכל המניות של Class A יש עומס קדמי, אשר מפחיתים את התשואות הראשוניות שלהם.

המשקיעים המבקשים להימנע ממכירות צריך להסתכל על קרנות נאמנות גדולות כמו קרנות צ 'ארלס שוואב ו פידליטי השקעות, אשר מציעים קרנות נאמנות רבות עם המון המכירות ויתר. המשקיעים יכולים לקבל את מניות Class A ב NAV ולשלם דמי הוצאות נמוכים יותר מאשר מה סוגים אחרים של מניות לגבות.