רחוב סטריט גלובל יועצים משמש כמנהל השקעות של מדינת רחוב תאגיד (NYSE: STT STTState רחוב קורפ 92 29. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ). רחוב סטייט צבר $ 2. 4 טריליון נכסים בניהול (AUM) נכון ל -31 במרץ 2015. סטייט סטריט גלובל יועצים נמצאת בענף השירותים הפיננסיים במשך כמעט ארבעה עשורים ומציעה שפע של קרנות נסחרות וקרנות נאמנות. ארבע קרנות הנאמנות הבאות מציעות פיזור תיקים למשקיעים בעלי אופק השקעה בינוני עד ארוך ורוצים לחסוך לפרישה.

-> << מדד (מדד S & P 500). מכיוון שמדד הקרן 500 של קרן הון המדינה מבקש לשכפל את מדד S & P 500 ככל האפשר, ויש לו 506 אחזקות, הקרן מספקת גיוון לתיק פרישה. הקרן מחזיקה בשיעור שנתי נמוך של כ - 51%, ומחייבת השקעה ראשונית מינימלית של 2 אלפי דולר. נכון ל 16 - בינואר 2016, בהתבסס על נתוני שלוש שנים עוקבות, הקרן מחזירה תשואה שנתית ממוצעת של 9 98%.

-> , מדד המדד שלה, בטווח הארוך. בתנאי שוק רגילים הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך הנכללים במדד. קרן זו מספקת פיזור לתיק פרישה ממוקד בהון, שכן היא מתמקדת בעיקר בניירות ערך קבועים ובעלת 861 אחזקות נכון ליום 31 בדצמבר 2015. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2 אלפי דולר ומחייבת יחס שנתי של הוצאה נטו 0. 54%.

מאז הקרן היא בעיה חדשה למדי, אין לה מספיק נתונים עבור שלוש שנים או חמש שנים חוזר. נכון ל 19- בינואר, בקרן יש תשואה שנתית של 0. 83%. למרות שה- Fed צפוי להמשיך עם העלאת הריבית ב -2016, המשפיעה על שווי ניירות ערך קבועים, הקרן מספקת זרם יציב של הכנסות עבור תיק פרישה.

מדינת רחוב / רמיוס מנוהלים עתידיים קרן המדינה - Class A (RTSRX)

קרן סטייט רחוב / רמיוס קרן אסטרטגיה מנוהלת מספק גיוון לתיק הפרישה המסורתית ההון העצמי. הקרן מבקשת לספק תשואות חיוביות עם תנודתיות שנתית נמוכה מהתנודתיות ההיסטורית של מדד S & P 500 בהתהוות ועלייה בתנאי שוק ההון.השקעה מינימלית של $ 1, 000 נדרש.

הקרן מעסיקה שתי אסטרטגיות השקעה עיקריות: אסטרטגיית הכנסה קבועה ואסטרטגיה מנוהלת. אסטרטגיית ההכנסה הקבועה שואפת ליצור הכנסות ריבית ועליית הון, אשר מוסיפים גיוון לאסטרטגיית החוזים המנוהלים. האסטרטגיה העתידית המנוהלת מבקשת לספק תשואות המשולבות במגמות המקרו-כלכליות העולמיות בשוקי הסחורות העתידיות. מאחר שהקרן משקיעה בחוזים עתידיים, על המשקיעים להבין כיצד מכשירים אלה פועלים לפני הקצאת חלק מתיק הפרישה שלהם לקרן. נכון ל 19- בינואר, 2016 הקרן עומדת על כ. 72% - נכון להיום, כאשר מדד ה - S & P 500 ירד ב - .8% 88% לעומת התקופה המקבילה.

SSGA הבינלאומי מאגר בחירת המניות - Class A (SSILX)

SSGA הבינלאומי מאגר המניות בוחרת שואפת לספק צמיחה הון לטווח ארוך ומשקיעה בעיקר ניירות ערך שהונפקו על ידי שאינם U. מדינות. לפיכך, הקרן מספקת גיוון לפרישת תיקי פרישה המתמקדים בעיקר בניירות ערך של U.S. בתנאי השוק הרגילים, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך שהונפקו על ידי חברות שאינן מקנות שליטה. מדינות מייצגות במדד ESCE של MSCI, מדד המדד שלה. נכון ל -31 בדצמבר 2015, בהתבסס על נתוני שלוש שנים שנמסרו על ידי Morningstar, הקרן יש תשואה שנתית ממוצעת של 6. 11%. המשקיעים המבקשים לגוון עבור תיקי פרישה צריכים לשקול לוויין קטן המחזיק בקרן זו בניסיון לשפר את הביצועים המותאמים לסיכון בשנת 2016.