קביעת כמה מטבע, מלאי או סחורה כדי לצבור על סחר הוא היבט התעלמו לעתים קרובות של המסחר. סוחרי לעתים קרובות לקחת גודל עמדה אקראית; הם עשויים לקחת יותר אם הם מרגישים "בטוחים" לגבי סחר, או שהם עשויים לקחת פחות אם הם מרגישים לירי. אלה אינן דרכים חוקיות לקביעת גודל המיקום. סוחר צריך גם לא לקחת גודל מיקום קבוע לכל הנסיבות. סוחרים רבים לוקחים את אותו גודל מיקום ללא קשר לאופן בו המסחר מגדיר, וסגנון זה של המסחר צפוי להוביל underperformance בטווח הארוך.

מה משפיע על גודל מיקום
בואו נראה איך גודל המיקום צריך להיות נחוש למעשה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו יכולים למעשה לקבוע את גודל המיקום שלנו היא רמת לעצור את הסחר. עצירות לא צריך להיות מוגדר ברמות אקראיות. עצירה צריכה להיות ממוקמת ברמה הגיונית, שם הוא יגיד הסוחר הם טעו לגבי כיוון המסחר. אנחנו לא רוצים לשים מקום שבו זה יכול בקלות להיות מופעלות על ידי תנועות נורמלי בשוק. (למידע נוסף ב 4 גורמים צורה שוק מגמות .)

ברגע שיש לנו רמה להפסיק, עכשיו אנחנו יודעים את הסיכון. לדוגמה, אם אנחנו יודעים להפסיק שלנו הוא 50 פיפס (או להניח 50 סנט במלאי או סחורה) ממחיר הכניסה שלנו, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לקבוע את גודל המיקום שלנו. הדבר הבא שאנחנו צריכים להסתכל הוא בגודל של החשבון שלנו. אם יש לנו חשבון קטן, אנחנו צריכים להסתכן מקסימום של 1-3% של החשבון שלנו על המסחר. אחוז החשבון שאנחנו מוכנים להסתכן הוא לעתים קרובות misunderstood, אז בואו נסתכל על תרחיש.

נניח שלסוחר יש חשבון מסחר בסך $ 5000. אם סוחר מסכן 1% של החשבון שלהם על המסחר, כלומר, סוחר יכול להפסיד 50 $ על המסחר, כלומר הם יכולים לקחת אחד מיני מיני עבור הסחר המתואר. אם רמת עצירת הסוחר היא פגע אז סוחר איבדו 50 פיפס על מגרש מיני אחד, או 50 $. אם הסוחר משתמש ברמת סיכון של 3%, אז הוא או היא יכולים להפסיד $ 150 (המהווה 3% מהחשבון שלהם), כלומר עם רמת עצירה של 50 פיפס הוא או היא יכולים לקחת 3 מגרשים מיני. אם הסוחר הוא נעצר, הם איבדו 50 פיפס על 3 מגרשי מיני, או 150 דולר. (למידע נוסף על ביצוע עצירות מתאימות במאמר שלנו, שיטה לוגית של מיקום עצירה .)

בשוקי המניות, סיכון של 1% מהחשבון שלך על המסחר פירושו סוחר יכול לקחת 100 מניות עם רמת עצירה של 50 סנט. אם לעצור הוא נפגע, זה אומר 50 $, או 1% מכלל החשבון, אבד על המסחר. הסיכון לסחר נכלל באחוז קטן מהחשבון ובגודל המיקום המותאם לסיכון זה.

טכניקות שינוי מיקום חלופי
עבור חשבונות גדולים יותר, יש כמה חלופות אשר יכול לשמש גם כדי לקבוע את גודל המיקום. אדם המסחר $ 500, 000 או $ 1, 000, 000 חשבון לא תמיד רוצה להסתכן $ 5, 000 או יותר (1% של $ 500, 000) על כל סחר.יש להם עמדות רבות בשוק, הם אולי לא ממש להעסיק את כל ההון שלהם, או שאולי יש חששות נזילות עם עמדות גדולות. לכן עצירה קבוע דולר יכול גם לשמש. נניח סוחר עם חשבון בגודל זה רק רוצה להסתכן $ 1, 000 על המסחר. הם עדיין יכולים להשתמש בשיטה שהוזכרה לעיל. $ 1, 000 היא הבחירה המקסימלית שנבחרה (זה אפילו פחות מ 1% מהון החשבון). אם המרחק שלהם לעצור ממחיר הכניסה הוא 50 פיפס, הם יכולים לקחת 20 מגרשי מיני, או 2 מגרשים סטנדרטיים.

בשוק המניות הם יכולים לקחת 2, 000 מניות עם עצירה שלהם להיות 50 סנט מן מחיר הכניסה שלהם. אם להפסיק הוא נפגע, הסוחר רק איבדו את $ 1, 000 הם קבעו שהם היו מוכנים להסתכן לפני שהם הניחו את המסחר.

רמות עצירה יומית אפשרות נוספת לסוחרי יום פעילים או במשרה מלאה היא להשתמש ברמת עצירה יומית. עצירה יומית מאפשרת לסוחרים שצריכים לפצל את הגמישות שניתנה בהחלטותיהם. עצירה יומי פירושו הסוחר קובע סכום מקסימלי של כסף שהם יכולים להפסיד ביום (או שבוע, או חודש). אם הם מאבדים את כמות ההון שנקבעה מראש, או יותר, הם ייצאו מיד מכל הפוזיציות ויפסיקו את המסחר עד סוף היום, השבוע או החודש). סוחר באמצעות שיטה זו חייבת להיות רקורד של ביצועים חיוביים.

עבור סוחרים מנוסים, אובדן עצירה יומי יכול להיות בערך שווה לרווחיות היומי הממוצע שלהם. לדוגמה, אם בממוצע סוחר עושה $ 1, 000 / day, אז הם צריכים להגדיר הפסד להפסיק יומי אשר קרוב למספר זה. משמעות הדבר היא כי יום לאבד לא לחסל את הרווחים של יותר מיום המסחר הממוצע. שיטה זו יכולה גם להיות מותאמת כדי לשקף כמה ימים, שבוע או חודש של תוצאות המסחר.

עבור סוחרים שיש להם היסטוריה של מסחר רווחי, או שהם פעילים מאוד במסחר לאורך כל היום, רמת עצירה יומי מאפשר להם חופש לקבל החלטות לגבי גודל המיקום על לטוס לאורך כל היום, ובכל זאת לשלוט שלהם - סיכון כולל. רוב הסוחרים באמצעות עצירה יומית עדיין להגביל את הסיכון לאחוז קטן מאוד של החשבון שלהם על כל המסחר על ידי ניטור עמדות גודל החשיפה לסיכון עמדה היא יצירת. (קרא האם אתה מרוויח בתור סוחר יום? לקבלת מידע נוסף.)

סוחר טירון עם היסטוריה מסחרית קטנה עשוי גם להתאים את השיטה של ​​הפסקת יום יומי בשילוב עם שימוש בגודל הנכון מיקום - נקבע על ידי הסיכון של הסחר ומאזן החשבון הכולל שלהם.

מסקנה קביעת גודל המיקום הנכון לפני המסחר יכולה להיות השפעה חיובית מאוד על תוצאות המסחר שלנו. גודל המשרה מותאם כדי לשקף את הסיכון הכרוך בסחר. על מנת להשיג את גודל המיקום הנכון, עלינו תחילה לדעת רמת עצירה שלנו ואת אחוז או כמות דולר של החשבון שלנו אנחנו מוכנים להסתכן על הסחר. לאחר שנקבע אלה, אנו יכולים לחשב את גודל המיקום האידיאלי שלנו. (מוכן להפסיק את יום העבודה ולהיות סוחר במשרה מלאה?טיפים אלה יעזרו לך לקבוע את תחום ההתמחות שלך. קרא צא את העבודה שלך למסחר במניות? )