צוות ההשקעות במרבית חברות הקניה מורכב משכבות מרובות, כולל ניהול תיקים, מסחר, ניתוח תיקי השקעות, סיכונים, ציות וצוותים משפטיים. כל שכבה היא מרכיב הכרחי על מנת להבטיח תיק מנוהל בתוך הנחיות הלקוח ואת הלקוח. אנליסט פורטפוליו עובד עם רבים משכבות הצוות.

משימות וחינוך

ניתוח תיק היא עבודה מאוד מעורבת הדורשת רקע כלכלי חזק באמצעות ניסיון העבר וחינוך. למרות תואר ראשון בכלכלה, כלכלה, או חשבונאות היא הדרישה החינוכית הנפוצה ביותר, אנליסטים רבים פורטפוליו יש תארים מתקדמים. תפקידי התפקיד הנדרשים מאנליסטים של תיקי השקעות שונים מאוד בין החברות. עם זאת, למרות ההבדלים, אנליסטים בתיק מבצעים בדרך כלל מספר תפקידים נפוצים, כגון עריכת ניתוח מפורט של תיקי השקעות והכנת דוחות. ניתוח זה כולל השוואה בין ענפים שונים, התחשבות במגמות היסטוריות והבנה של ערכים פיננסיים ומגבלות רגולטוריות / משפטיות העלולות להשפיע על התיק. אנליסטים בתיק מנצלים לעיתים קרובות יישומי תוכנה ספציפיים המייחסים ביצועי תיק לניירות ערך בודדים או להקצאות של נכסים. אנליסטים פורטפוליו יכול גם לנהל פגישות הלקוח ולתקשר מידע תיק ללקוחות ודרישות הלקוח למנהלים. לעתים קרובות האנליסטים בתיק העוברים להיות מנהלי תיקים או חברי צוות השקעות אחרים האחראים על קבלת החלטות ההשקעה.

->

פיצויים

טווח השכר השנתי של אנליסטים תיק נופל בין $ 40, 000-120, 000 עם חציון משכורת של $ 73, 000. תגמול תמריץ (בונוס שנתי) הוא דיווח על כ 20 % משכר הבסיס השנתי, העלאת החציון הכולל פיצוי ל 88,000 $. השונות של סך פיצוי אנליסטים תיק יכול להיות רחב בהתאם שנים של ניסיון ואת סוג של המשרד, ואת וריאציה הוא לעתים קרובות לפצל בין השכר השנתי פיצוי תמריץ . בנוסף, המיקום הגיאוגרפי ממלא תפקיד מפתח ברמת הפיצוי. לדוגמה, אנליסטים פורטפוליו בניו יורק המטרופולין יכול לעשות עד 25% יותר מהממוצע הארצי. לבסוף, אנליסטים פורטפוליו משלמים יותר מאשר עמיתיהם. לדברי ואכן. com, "ממוצע תיק אנליסטים משכורות עבור פרסומי עבודה ארצית הם 33% גבוה יותר מאשר הממוצע משכורות עבור כל משרות פרסום ארצית", הוכחת את אופי פיצוי הכולל של עבודות אלה.

-> ->

השורה התחתונה

אנליסטים תיק יש תפקיד מרגש של עבודה בין שכבות צוות ההשקעה המאפשר להם לגעת היבטים שונים של ארגון ההשקעות מניהול תיקי השקעות לסיכון משפטי.זוהי דרך טובה לקבוע איזה היבט של ארגון ההשקעות הוא עניין של הזדמנויות עתידיות.