Pros and Cons של תעודות סל מגובות מטבע | Investofedia

מיטב בית השקעות - קרן מחקה VS תעודת סל (מאי 2024)

מיטב בית השקעות - קרן מחקה VS תעודת סל (מאי 2024)
Pros and Cons של תעודות סל מגובות מטבע | Investofedia

תוכן עניינים:

Anonim

הולך לאורך זמן על מניות בכל מקום עשוי להיות מהלך מסוכן בשלב זה בזמן, אבל אם אתה הולך לעשות את זה אז אתה יכול גם להשתמש במטבע מגודר מטבע- Exchange (ETF ). תעודות סל אלו עלו באופן עקבי על עמיתיהן, אשר יש להן כל קשר לדולר חזק. ב -2013, היין היפני נחלש מול הדולר, ובעקבותיו האירו ב -2014. כעת ייתכן שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית בנקודה כלשהי השנה, מה שיגרום לתעודות סל מגובות מטבע - אל בני גילם.

-> ->

כאשר אתה מסתכל על תרשימים להלן, תוכל להבחין כי מחיר עליית היה גבוה יותר עבור מטבע מגודר ETFs לעומת עמיתיהם. גם תשואת הדיבידנדים גבוהה יותר. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד מטבעות מטבע מגובים מטבע )

אירופה תעודות סל

כמו בנקים מרכזיים רבים אחרים בעולם, הבנק המרכזי של אירופה (ECB) נלחם נגד דפלציה. זה יכול להוביל מניות עולה, אבל זה לא יהיה בר קיימא. בהתחשב בתרחיש הנוכחי, סביבה זו היא הטובה ביותר עבור סוחרים מקצועיים. בהתייחס להשוואות ETF, היתרון היחיד בגרסה הלא מגודרת הוא נזילות רבה יותר, אך זה לא צריך להיות גורם מכריע במקרה זה בהתחשב בהבדל העצום בביצועים ותשואת הדיבידנד.

-> << עוקבת אחר מדד ה - MSCI אירופה - מדד ה - Hedged Index ו - VTSK FTSE Europe ETF (VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58 67 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר FTSE שפותחה באירופה אינדקס. (לפרטים נוספים, ראה: האם מטבע גידור ETFs רעיון טוב? ) -> -> נטו נכסים ממוצע. נפח המסחר תשואת דיבידנד

ביצועים של שנה אחת

יחס הוצאה

DBEU

$ 2. 84 מיליארד

997, 975

7. 50%

0. 65%

0. 45%

VGK

21 $. 65 מיליארד

4, 697, 390

3. 17%

-6. 47%

0. 12%

DBEU, ה- ETF המגודר במטבע, הוא זוכה מובהק.

יפן תעודות סל

Abenomics התחיל עם המפץ. זה מה שקורה כאשר אתה מדפיס כסף בשיעורים בלתי נתפסים. אבל, כמו תמיד, להוציא כסף ויצירת חוב נוסף במאמץ לפתור בעיה כלכלית לא הולך להוביל לתוצאות חיוביות בת קיימא. בעוד כל המיקוד כבר על הכלכלה overleveraged של סין - ובצדק - לא הרבה אנשים מדברים על יפן, אשר יחס החוב לתוצר של 230% בשנת 2014. זה לא בדיוק כמו סין, אבל זה קרוב. הניקיי עולה באש בשנים האחרונות, אבל זה לא יחזיק מעמד. להשקיע בזהירות. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

להשקיע ביפן עם ETF זה

.)

קרן המטבע של Jedw EJ58.54-0. 36%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקבת אחר הביצועים של מדד המניות המשוקלל של יפן, WisdomTree ו- iShares MSCI Japan (EWJ EWJiShs MSCI Jap59 18% 02%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר הביצועים של מדד MSCI יפן. נטו נכסים ממוצע. נפח המסחר תשואת דיבידנד שנה אחת ביצועים יחס ההכנסה

DXJ

$ 18. 03 מיליארד

4, 969, 650

1. 16%

11. 76%

0. 49%

EWJ

20 $. 19 מיליארד

28, 642, 800

1. 02%

5. 97%

0. 48%

DXJ, ה- ETF המגודר במטבע, הוא זוכה מובהק.

מדד MSCI EAFE

מדד זה נועד למדוד את ביצועי ההון הבינלאומי, למעט ארה"ב וסין. זוהי גישה רחבה לחשיפה בינלאומית. בהתחשב ברמות החוב העולמי, זה יהיה גם השקעה מסוכנת. (לפרטים נוספים, ראה:

המסחר באירופה ודולר חזק עם ETF זה

)

הדויטשה X- עוקבים MSCI EAFE Hedged הון עצמי ETF (DBEF

DBEFXt EAFE Hdg Eqt32 25-0. 12%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקבת אחר הביצועים של מדד MSCI EAFE US Dollar Hedged Index ו- iShares MSCI EAFE (EFA EFAiSh MSCI EAFE69 90 + 0 14% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) עוקב אחר הביצועים של מדד MSCI EAFE. נטו נכסים ממוצע. נפח המסחר תשואת דיבידנד ביצועים של שנה אחת יחס הוצאה DBEF

$ 13. 58 מיליארד

4, 060, 700

6. 02%

3. 74%

0. 35%

EFA

61 $. 43 מיליארד

17, 873, 600

2. 61%

-6. 00%

0. 33%

DBF, ה- ETF מגודר המטבע, הוא זוכה ברור.

השורה התחתונה

אם אתה מתכוון להשקיע בחו"ל עם ETF, אתה צריך בהחלט לשקול את הגירסה מטבע מגודר הראשון. על בסיס יחסי, זו אינה תחרות כרגע בהתחשב בהמשך כוחו של דולר ארה"ב. הקון הגדול ביותר עבור תעודות סל מגובות מטבע, וזה אחד גדול, היא כי זה לא צפוי להיות הזמן הטוב ביותר להשקיע במניות. אבל החלטה זו צריכה להתבסס על המחקר שלך ומסקנות. (לפרטים נוספים, ראה:

ETF משחק עבור גרינבק כירורגי

)

דן מוסקוביץ 'אין כל עמדות DBEU, VGK, DXJ, EWJ, DBEF או EFA.