המכירות הם ללא ספק המרכיב החשוב ביותר בהצלחה בשורה התחתונה של חברת ניהול השקעות. ככזה, תפקידו של מנהל המכירות הוא אחד מכריע.

מנהל המכירות אחראי על כוח המכירות - שגודלו משתנה בהתאם לארגון. הוא או היא חייבים לפקח על תוכניות הכשרה וניהול הן עבור נציגי מכירות פנימיים כוח המכירות החיצוני. בכל פעם מוצר חדש הוא הציג, מנהל המכירות מיישמת תוכנית חינוכית ללמד נציגי מכירות על המוצר ומחליט את נקודות המכירה הטובה ביותר להציג מוצרים אלה למשקיעים פוטנציאליים. אם אתגרים יצירתיים אלה עניין אותך, ואז לקרוא על מנת לברר כיצד לאטום את העסקה על מנהל מכירות העבודה.

->

יום בחייו של מנהל מכירות
מנהל מכירות אינטראקציה הדוק ביותר עם כוח המכירות שלו או שלה. בחברות ניהול השקעות קטנות יותר או קרנות גידור, זה עשוי להיות כרוך כמה אנשי מקצוע המכירות. בחברות ניהול השקעות גדולות - כמו פידליטי או מורגן סטנלי - ישנם מאות יועצים פיננסיים הפועלים בתוך הבית, כמו גם מתכננים חיצוניים ויועצים. במצבים כאלה, מנהל מכירות עובד בשיתוף פעולה הדוק עם אלה בניהול הביניים אשר מפקחים ישירות על צוות המכירות גדול יותר. אם מנהל מכירות עובד עבור אחת מחברות ניהול ההשקעות הגדולות, הוא או היא יהיו אחראים גם לפקח ולהוביל את רמות ג 'וניור יותר של מנהלי מכירות אשר אינטראקציה ישירות עם נציגי המכירות.

->>

מנהלי מכירות לעתים קרובות אינטראקציה עם ראשי מחלקות קשורות, כולל מחלקת פיתוח מוצרים ושיווק, כמו גם מנכ"ל ונשיא המשרד. לעתים קרובות, מנהל המכירות מתחיל את פגישת היום עם כוח המכירות באופן ישיר - אם כוח המכירות קטן - או בעקיפין דרך רמות הניהול באמצע. הוא או היא עשויים אז יש מפגש צהריים עם ראש פיתוח המוצר על מנת סיעור מוחות השקות המוצר הקרובה או הצעות. (כדי ללמוד עוד על פיתוח המוצר, קרא את להוביל את החיוב עם פיתוח המוצר .)

במהלך יום עבודה, מנהל המכירות עשוי להיפגש שוב עם מנהל השיווק על מנת לתת משוב מהשטח על חומרי השיווק העדכניים ביותר. אחר הצהריים המאוחרות יכול גם לערב מפגש אסטרטגי עם נשיא ומנכ"ל המשרד על הדרך הטובה ביותר להגדיל את מספרי המכירות. לבסוף, מנהל המכירות רשאי לקחת הביתה ולסקור את סדר היום של הכשרה המכירות הקרובה.

רקע של מנהלי מכירות אם אתה סטודנט לתואר ראשון אשר שוקל קריירה כמנהל מכירות, רצוי לקחת קורסים בעסקים, כלכלה, חשבונאות ומתמטיקה. תואר אקדמי נחשב בדרך כלל תנאי מוקדם כדי להפוך למנהל מכירות.חלקם בעלי תואר MBA, אם כי ניתן להשיג את התפקיד עם תואר ראשון וניסיון רב.

בנוסף החינוך הפורמלי וניסיון, מנהלי מכירות רבים השלימו את הדרישות הנדרשות כדי להיות מאושר. רבים מתכננים פיננסיים מאושרים (CFP) לעשות זאת באמצעות מוסמך Financial Planner מועצת התקנים או המכון של עסקים ומתכננים האוצר.

הרוב המכריע של מנהלי מכירות גם לעבור בדיקות FINRA, כגון סדרה 7 ו סדרה 66. ההסמכה סדרה 66 מאפשר לאדם לגבות עמלות עבור ייעוץ השקעות. סדרה 63 לא. (כדי ללמוד עוד, בדוק רישום רשיונות למבחן סדרה 63, סדרה 65 או סדרה 66? ו- מציאת המקום שלך בתעשייה הפיננסית )

הנתיב למנהל מכירות מועמדים פנימיים הדרך להפוך למנהל מכירות בחברה מתחילה לעתים קרובות עם ניסיון על הקרקע כחבר צוות המכירות. אם יש לך עניין לעבוד את הדרך שלך את סולם הקריירה לתפקיד של מנהל מכירות, את המסלול הטוב ביותר הוא להתחיל בתור salesperson פנימי בתוך המשרד. זאת בשל העובדה כי אנשי מכירות פנימיים מקבלים לעתים קרובות העדפה - לעומת מתכננים חיצוניים או יועצים - כשזה מגיע לקידום מכירות וניהול.

עם זאת, אם אתה לא מקווה להשיג משרת מנהל, אבל אתה רוצה להמשיך ב תכנון פיננסי, רוב החברות עדיין מחפשים קצת רקע המכירות בעת שכירת יועץ פנימי. משמעות הדבר היא כי מתחיל במכירות יעזור לך להשיג את המטרה שלך, גם אם המטרה משתנה ברגע שאתה מקבל את העבודה. בהתאם לחברה, ניסיון פשוט כמו עבודה בקיץ עובד בחנות חומרה עשוי לשמש ניסיון מכירות בעבר. רוב החברות רק רוצה לוודא שיש לך קצת היכרות עם טכניקות המכירות נוח עם המכירה. מעבר לכך, עם זאת, הם נוטים לספק הכשרה מרובה לעובדי מחלקת המכירות החדשה, ורובם יתנו חסות לשיעורים כדי להיערך לקראת הסמכה ובחינה.

חיצוני מועמדים אם אתה בוחר להיכנס לתחום כמו מתכנן חיצוני או יועץ, עבודה עם כמה חברות ניהול השקעות שונות מבחוץ עשוי לתת לך מושג איפה היית הכי רוצה לקדם את הקריירה שלך. כל ארגון ניהול השקעות יש תרבות משלו ועבודה עם יותר מאחד היא דרך מצוינת לראות היכן התאימות החזקה ביותר עשוי לשקר. (לקבלת מידע נוסף, בדוק את לוקח את ההובלה בראיונות ראיון ו מנסה על מעסיקים פוטנציאליים .)

ברגע שיש לך ניסיון כיועץ פיננסי, לחפש עמדות ניהול אם אתה שואף להיות מנהל מכירות. ניהול נציגי מכירות אחרים הוא הכביש הישיר ביותר לקידומים ובסופו של דבר נחשב למיקום המכירות העליון בתוך המשרד. אם לניהול העליון יש מדיניות דלת פתוחה, שקול להציע רעיונות למכירות לנשיא ו / או למנכ"ל כדי לקבל את תשומת לבו.כמו כן, מומלץ ליצור מערכת יחסים חזקה עם מנהל השיווק בתוך המשרד.

ההבדלים בין מכירות ושיווק במשרד השקעות
מחלקות מכירה ושיווק מספקים פונקציות שונות בתוך חברת השקעות למרות שהן פועלות יחד. מנהל המכירות עובד לעתים קרובות עם מנהל השיווק בעיצובה של תקשורת לגבי מוצרי השקעה. לעתים קרובות, מנהלי המכירות והשיווק יסכימו על כיוון כללי למסע שיווקי, ולאחר מכן יאפשרו את ביצוע הפרטים על ידי מחלקת השיווק.

למעשה, בעוד מחלקת השיווק מתמקדת בתקשורת הכתובה ובחומרים התומכים במאמצי המכירות, נציגי המכירות מטפלים בכל מגע ישיר עם לקוחות פוטנציאליים וקיימים. לעתים קרובות נציגי המכירות ייתנו משוב בונה למחלקת השיווק בנוגע לתגובות של לקוחות ולקוחות פוטנציאליים לחומרי שיווק בהם הם משתמשים. אחת מחובותיו של מנהל המכירות היא להבטיח כי קיים ערוץ תקשורת פתוח בין סוכני מכירות בתחום לבין אנשי מחלקת השיווק, כך שיתחוללו חילופי רעיונות חופשיים. (לקבלת מידע נוסף על הגעה ללקוחות, ראה שיחות קרות מבלי לקבל את הכתף הקרה , חלופות לשיחה הקרה ו- על התקליט: תקשורת עם הציבור .)

סיכום יום מנהל מכירות מלא, עם דגש על יצירת חלופות מקוריות, מטרות התכנון, באמצעות אנשים מיומנויות ומספרים גריסה. בסופו של דבר, המיקום של מנהל המכירות הוא מאוד תובעני - ולעתים קרובות מתגמלת - תפקיד אתה צריך לשקול אם אתה מוכן לשלם את המחיר בזמן ובמאמץ זה לוקח כדי לקבל את העבודה.