מניות ערך של חברות גדולות של שווי שוק גדול בדרך כלל מראות תשואות חיוביות, והביצועים שלהן עשויות להיות גבוהות יותר מזו של חברות הצמיחה שלהן. בגלל חברות של מניות ערך נוטים להיות רווחיים פחות ולהראות צמיחה נמוכה יותר, המשקיעים דורשים שיעור גבוה יותר של תשואה להחזיק את המניות הללו. עם זאת, המשקיעים צריכים הרבה סבלנות כדי לממש רווחים על מניות ערך שכן זה עלול לקחת שנים עד מחירי השוק של המניות להדביק את הערך הפנימי שלהם. משקיעים המעוניינים לקבל חשיפה מניות שווי לנצל את הגישה השקעה פסיבית יכול לעשות זאת על ידי רכישת במחיר סביר מדד קרנות נאמנות המתמחות להשקיע במניות ערך.

-> 9 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 13. 35%

יחס הוצאות נטו: 0. 35%

הקרן הפונדמנטלית האמריקנית הגדולה של שוואב שואפת לעקוב אחר הביצועים של ראסל פונדמנטלי בארה"ב גדול מדד החברה, אשר מורכב בעיקר של חברות גדולות שווי בארה"ב. הקרן שוקלת באופן שיטתי את אחזקותיה לפי גודלם, תזרימי המזומנים, המכירות ותשואות ההון שלהם עם משקל גדול יותר שניתן לחברות בעלות מאפייני ערך. הקרן היא מגוונת למדי עם אף אחד לא מגזר חשבונאות עבור יותר מ 14%. מניות האנרגיה הן בעלות המשקל הגדול ביותר של כ -14%, ואילו חברות טכנולוגיית המידע היוו כ -13% מתיק הקרן. 20 האחזקות המובילות של קרן אינדקס של קרן שוואב האמריקאית הגדולות בארה"ב, מחזיקות ב -20%, עם אקסון מוביל (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) להיות החזקה הגדולה ביותר עם הקצאה של 5%. -> -> הקרן מחזיקה מחזור נמוך יחסית של 14% שכן היא בדרך כלל קונה ומחזיקה חברות עם אופקים לטווח ארוך בראש. הוא קיבל דירוג אנליסטים ברונזה ודירוג ארבעה כוכבים הכולל מ Morningstar. לקרן יש דרישת השקעה מינימלית של 100 $, ללא דמי העמסה.

AIA: $ 6 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV חזרה: 13. 09%

- <->

יחס ההוצאות נטו: 0. 66%

קרן TIAA-CREF גדולה שווי ערך אינדקס (פרישה) מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד הערך 1000 ראסל על ידי השקעה בתיק של שווי חברות גדולות בארה"ב. לקרן יש משקל עודף במניות פיננסיות, המהוות 30% מתיק ההשקעות. מגזרים אחרים המיוצגים בתיק הקרן כוללים אנרגיה בהקצאה של 13%, שירותי בריאות ב -12%, טכנולוגיית מידע ב -11% ותעשייה ב -10%.10 האחזקות העיקריות של קרן TIAA-CREF (CIAF) הגדולות של קרן TIAA-CREF מהוות 23% מסך נכסי החברה, כולל חברות כמו אקסון מוביל, חברת החשמל, וולס פארגו וחברת ברקשייר האת'ווי. החזרות המותאמות לסיכון, הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה לא דורש השקעה מינימלית ומגיע עם שום דמי לטעון.

ואנגארד מדד מניות הקרן משקיעים (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 12. 21%

יחס הוצאות נטו: 0. 23%

מדד ערך ואנגארד הקרן משקיעים משקיעים משתמשת בגישה להשקעה באינדקס על ידי מעקב אחר הביצועים של ה- CRSP ארה"ב שווי גדול מדד שווי, אשר הוא מדד מגוון רחב בעיקר מורכב מניות ערך של חברות גדולות בארה"ב. הקרן עוקבת אחר גישת הרכישה והחזקה, מה שמביא ליחס מחזורי נמוך מאוד של 6%. זה עושה את קרן הערך ואנגארד הקרן מאוד עלות מס יעיל. במגזר הפיננסי יש את ההקצאה הגדולה ביותר של כ -24%, ואילו במניות הבריאות ובמלאי מוצרי צריכה יש 14% ו -11% הקצאות, בהתאמה. 10 האחזקות העיקריות של הקרן הינן 26% מתיק ההשקעות.

קרן ערך ואנגארד קרן מניות המשקיעים יש אחד יחס ההוצאות הנמוך ביותר בקרב בני גילם. על הביצועים החזקים שלה ועל מבנה בעלות נמוכה, הקרן קיבלה דירוג אנליסטים כסף דירוג ארבעה כוכבים הכולל מ Morningstar. אין לה עמלות עומס ודורשת מהמשקיעים לתרום לפחות $ 3, 000.

Bridgeway Blue Chip 35 אינדקס קרן (BRLIX)

AUM: $ 595 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 12. 69%

יחס הוצאות נטו: 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Index Index עוקב אחר הביצועים של מדד Bridgeway Ultra-Large 35 על ידי השקעה ב -35 חברות "כחול שבב" הממוקמות בארצות הברית. הקרן מכוונת למניות איכותיות בעלות תנודתיות גבוהה בעלת מאפיינים ערכיים. מניות טכנולוגיות המידע יש 26% הקצאת תיק של הקרן, בעוד מצרך הצרכן המניות מהווים 14% מנכסי הקרן. 10 האחזקות הראשונות של הקרן היוו כ -32% מסך תיק ההשקעות.

The Bridgeway Blue Chip 35 Index Index יש יחס הוצאות נמוך במיוחד בקטגוריה שלה. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג אנליסטים בכסף ובדירוג של חמישה כוכבים. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 2, 000, ואין לה עמלות טעינה.