זכייה העסק החדש יכול להיות קשה מספיק עבור יועצים פיננסיים. הנוף קשה לקוחות פוטנציאליים יש הרבה אפשרויות במונחים של המבקשים ייעוץ פיננסי. עליית היועצים הפיננסיים המקוונים (א 'רובו-יועצים') מוסיפה עוד מימד למשוואה זו.

שמירה על לקוחות חדשים מאושרים עוסקים מהווה אתגר עבור יועצים פיננסיים, ולמען האמת, עבור כל ספק של שירותים מקצועיים. לקוחות מחפשים הדרכה קולית וייעוץ מן היועץ הפיננסי שלהם. אבל בניית מערכת יחסים של אמון הדדי גם לוקח כמה אנשים מיומנויות. בסופו של יום לקוחות נוטים יותר לחפש אחר יועץ פיננסי מבוסס על נושאים שאין להם שום קשר עם תוצאות ההשקעה שלהם. הנה כמה עצות ליועצים פיננסיים על שיחה עם לקוחות חדשים ולקוחות פוטנציאליים - על שבירת הקרח, אם אפשר לומר כך.

-> ->

מה על רשימת הדלי שלך?

כמה יועצים פיננסיים כמו לשאול לקוחות פוטנציאליים מה שלהם חמש העליון "רשימת דלי" מטרות. לא זו בלבד שיחה קלילה זה עוזר ללקוח לבטא את חלומותיהם ושאיפותיהם לעתיד. בעוד חלק מהפריטים המפורטים יכול להיות פשוט כיף, הרבה מה היועצים שומע יהיה לעתים קרובות מושרשת חזון הלקוח לעתידם. שיחה כזו יכולה לעזור ללקוח לפתוח את מה שתקוותיהם וחלומותיהם ומה שחשוב להם. (לפרטים נוספים, ראה: 5 שאלות ויטל יועצים צריך לשאול לקוחות חדשים .)

-> ->

מה אתה רוצה את הכסף הזה לעשות בשבילך?

זו השאלה האולטימטיבית כי יועצים פיננסיים תמיד צריך לשאול לקוחות. זוהי דרך מצוינת לשבור את הקרח כאשר מערכת היחסים היא חדשה והיא שאלה כי יש לשאול שוב ושוב לאורך טווח היחסים שלך עם הלקוח שלך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: יועץ פיננסי לקוח מדריך .) רוב הלקוחות באמת לא אכפת לי אם כובעים קטנים הם underroalued או אם אתה מרגיש כי השווקים המתעוררים המניות עומדים על רווחים. הם כנראה לא רוצים לדעת את הפרטים מאחורי הצעות הקצאת הנכסים שלך, למרות שהם רוצים להרגיש בנוח שאתה מבין אותם.

לקוחות עוסקים עמידה ביעדים הכספיים שלהם החיים. לשאול על מה הלקוחות רוצים את הכסף שלהם לעשות עבורם ובני משפחותיהם ואז באמת להקשיב לתשובות הוא מפסק הקרח האולטימטיבי בכך שהוא מראה את הלקוח כי הצרכים שלהם ואת הרצונות הם מניעים את היחסים. (לקריאה בנושא, ראה:

שישה דברים יועצים פיננסיים רעים האם .) אני לא יודע אם יחסים אלה יהיו בכושר טוב

זהו מפסק קרח גדול בפגישות עם פוטנציאל לקוחות. ואם אתה יועץ פיננסי מוצלח זה צריך להיות הצהרה כנה. מערכת יחסים של לקוח צריכה להיות מתאימה לשני הכיוונים.הסבר זה ללקוח פוטנציאלי מיד בונה אמון וביטחון כי אתה מודאג להיות מסוגל לעזור לאנשים שאתה לוקח על עצמו כלקוחות. (לקריאה בנושא, ראה:

5 שירותים אשר ב לקוחות חדשים .) יש משהו מעניין במשרד שלך

אם יש לך עניין מסוים או אפילו איזה מין צעצוע או גאדג 'ט שלך Office זה עשוי להיות מתנע שיחה. יועץ אחד יש מחשבון לגו כי הוא תמיד מתחיל שיחה. כרזה מעניינת או קיר תלוי, מזכרות ספורט או דברים אחרים כאלה יכולים לעורר את האינטרס של לקוחות פוטנציאליים ולעבוד כמו פורעי קרח כדי להתחיל את השיחה. (לפרטים נוספים, ראה:

טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .) האם המחקר שלך על פרוספקט

בעולם המקוון של היום יועצים פיננסיים יכולים בקלות לעשות חיפוש בגוגל על ​​פרספקטיבה הלקוח או לחפש פרופיל LinkedIn שלהם אם הם ברשת החברתית. זה לא עניין של חטטנות, אלא על ידיעת משהו על האפשרות לפני שפוגשים אותם. השאלות המקוונות שלך עשוי לחשוף אנשים שאתה מכיר במשותף, בתי ספר או מעסיקים שאתה משתף במשותף ובוודאי מידע אחר כדי לעזור לך לקבל תחושה של מי הלקוח. (לקריאה בנושא, ראה:

אסטרטגיות זכייה עסקים מייעץ בשנת 2015 .) ללא ספק רוב הלקוחות הפוטנציאליים בודקים אותך באינטרנט גם כן. מידע שנלמד באינטרנט יכול להיות מפסק קרח טוב בפגישה כל עוד אתה לא מתקל להיות מצמרר או סטאלקר. למעשה הייתי חושב כי צפוי להתרשם כי אתה לקח את הזמן כדי ללמוד עליהם. (לפרטים נוספים, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית תגיד להם למה אתה עושה את זה מציג לקוחות פוטנציאליים שאתה נלהב לעזור ללקוחות על ידי לספר את הסיפור שלך יכול להיות שובר קרח חזק. אמנם זה תמיד טוב יותר לעשות כמות מינימלית של דיבור ולהתמקד בכך הלקוח עושה את רוב הדיבור, שיתוף הסיפור שלך עם לקוחות יהיה לצייר אותם וכנראה לעבוד לקראת המטרה שלך שיש להם לפתוח אותך ולשתף תקוות, חלומות ופחדים לגבי הכסף שלהם איתך. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

איזה סוג של אדם צריך יועץ פיננסי?

) השורה התחתונה אם חיזור לקוח פוטנציאלי חדש או להתחיל מערכת יחסים עם מישהו שהחליט להיות לקוח , יועצים פיננסיים צריכים למצוא דרכים לשבור את הקרח ולבנות יחסי קרבה. זה באמת לא שונה מכל סוג של עסק או יחסים אישיים במובן הזה. מה זה קצת שונה כי היועצים הפיננסיים מבקשים הלקוחות שלהם לסמוך עליהם לייעץ להם בנושאים כספיים קריטיים אשר בסופו של דבר להשפיע על איכות חייהם. אנשים נוטים לעשות עסקים עם אנשים שהם אוהבים וזה בסדר להראות ללקוחות שאתה. קרח breakers יכול לשמש כדי להתחיל את השיחה על קל יותר, צליל נוח יותר, מה שהופך אותו קל יותר מעבר לנושאים חמורים יותר של לעזור ללקוחות לבצע החלטות כספיות קריטיות שישפיעו על חייהם.(לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה עצות זכייה לקוחות חדשים

ו 5 למעלה דרכים יועצים חדשים יכולים לקוחות קרקע .)