עבור יועצים פיננסיים רבים, המטרה היא למצוא לקוחות עם נכסים בין 1 $ ל 5 מיליון דולר, וזה קצת מקום מתוק. אבל אנשים מבוגרים רבים בעלי ערך גבוה כבר נקבעו בדרכים שלהם; הם חיים על פי המוטו "אם זה לא נשבר, לא לתקן את זה" - גם אם הוא נשבר. (לפרטים נוספים, ראה: לקוחות עתירי אינטרנט גבוהה טיפים עבור יועצים פיננסיים. )

משקיעים צעירים, אלה בין הגילאים 21 ו - 45, הולכים להציע יותר נזילות כי הם עלולים לחוות את החיים שינוי אירועים הדורשים תכנון. זה גיל הדמוגרפי יהיה גם יהיה פתוח יותר רעיונות חדשים. השלילי הוא שהם נוטים לקבל פחות כסף מאשר לקוחות ישנים יותר. (לקבלת מידע נוסף, ראה: יועצים: אל תתעלם לא עשיר עדיין Millennials .)

-> ->

לאחר היעד הדמוגרפי הוא רעיון טוב, אבל אתה לא רוצה לסגור את כל הדלתות. הלא. 1 המטרה צריכה להיות תמיד לפעול לטובת הלקוח שלך. זה לבד יוביל העסק לטווח הארוך ביותר. אז איך אתה מקבל את הכדור מתגלגל? (לקבלת מידע נוסף, ראה: מבט על איך Ultra- עושר להשקיע .)

1. קבלת הפניות מלקוחות קיימים

מפה לאוזן היא מובנת מאליה. זה עדיין אחת הדרכים היעילות ביותר להגיע ללקוחות חדשים. (רק להיות זהיר של overdoing זה.)

2. הקמת רשת הפניה

היכרות עם אנשי מקצוע - כולל רופאים, עורכי דין, סוכני נדל"ן ומחירים לרכישה - בשכונה שלך, סביב מקום העבודה שלך וכו '. שליחת עסקים זה לזה באמצעות הפניות היא פשוטה ויעילה. את העסקאות הטובות ביותר הן אלה שבו שני הצדדים לנצח. (לפרטים נוספים, ראה: למה יועצים צריך לסיד עד עורכי דין ן. )

3. השתמש ברשת חברתית

- <->

באמצעות פייסבוק (FB FBFacebook Inc180 30 + 0 77% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn קורפ (LNKD) ו Twitter (TWTR TWTRTwitter Inc19 45-2 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) לשווק את עצמך כמומחה ולמצוא לקוחות פוטנציאליים אינו יעיל כמו לעתים קרובות אבל כל יועץ פיננסי שלא ישתמש בכלים אלה ייראה ארכאי או לא מעודכן בטכנולוגיה של היום. זה פונה למשקיעים צעירים, במיוחד.

4. התחל בלוג

בלוגים על עצות פיננסיות ו / או המחשבות שלך על מגמות השוק הנוכחי אולי נראה זמן רב, אבל המפתח להצלחה היא עקביות (וקיצור). אם אתה מעדכן את הבלוג שלך על בסיס קבוע - לפחות פעמיים בשבוע - תראה מנוע החיפוש שלך הדירוג עולה. זה יתחיל לאט, אבל המומנטום כלפי מעלה יאיץ כל עוד אתה מקל עם זה. זה יוביל ללקוחות הקרובים לך במקום שאתה צריך לחפש אותם. (לקריאה בנושא, ראה: מיעוטים ויועצים גדלים: הזדמנות.)

5. לכתוב ספר אלקטרוני

אם אתה רוצה להיות סמכות מכובדת בתחום שלך, מאוד לשקול כתיבת ספר אלקטרוני. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא דרך אמזון. com (AMZN AMZNAmazon. com 1, 123. 36 + 1. 06% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ואת התוכנית Kindle Direct Publishing (KDP). זה לא עולה כלום ובנוסף למציאת לקוחות, אתה יכול לאסוף תמלוגים. כדי למצוא לקוחות, השאר את פרטי הקשר שלך בחזית ובגב הספר. מיקוד הקדמי של הספר חשוב כי הקוראים באמצעות KDP יכול להציג את 10% הראשונים של הספר בחינם עם "חפש מבפנים" תכונה, אשר מסייע ללכוד את הדפדפנים. כדי להגדיל את המותג שלך ולהגדיל את המכירות, לפרסם 4-5 ספרים, אבל לא מהר מדי. ברגע שיש לך כמה ספרים מרוכז סביב נישה מסוימת, אמזון תראה שאתה רציני לגבי כתיבה ודירוג החיפוש שלך ישתפר. אם אתה מחפש high-end לקוחות, לכתוב ספרים על נושאים שמעניינים אותם. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים יכולים לספק ללקוחות נישה. )

6. להיות פוליטיקאי מקומי

אם אתה רוצה גישה לאנשים עשירים וחזקים, להיות פוליטיקאי מקומי. זה יוסיף הרבה שעות לאחר העבודה על לוח הזמנים שלך, אבל יש גישה לאנשים האלה במהלך אירועי רשת, פגישות גיוס כספים יש את הפוטנציאל להיות מועיל להפליא לגידול העסק שלך. בטח, יש משרדים ברחבי העיר ואת העיר, אבל לא לשכוח על הקהילה בקנה מידה קטן או לוחות יעוד, כמו גם condo או Co-op לוחות. (לקריאה בנושא, ראה: כיצד לחזק את היחסים עם לקוחות נקבה. )

7. זרוק מסיבת יום הולדת

לזרוק מסיבת יום הולדת עבור לקוח אולי נראה מחוץ לשדה השמאלי, אבל זה יכול להיות יעיל מאוד. לא רק הלקוח יתרשם (וגם מופתע!), אבל סביר להניח שהוא מזמין חברים ובני משפחה ורוצה להכיר לך את רובם. זו הזדמנות מצוינת ליצור קשרים חדשים - הרבה מהם בתוך שעות ספורות בלבד.

8. קנה העונה כרטיסים למשהו

קח דף מחלקות השיווק הארגוני לקנות כרטיסים העונה עבור צוות הספורט המקצועי, האופרה, בלט, וכו 'זה יכול להיות יקר, אבל זה צריך להיות שווה את ההשקעה. אתה יכול לקחת לקוחות משחקים או מופעים, אשר יסייע לשמור אותם. וככל שהכרטיסים טובים יותר: לקוח עשוי להזמין קרוב משפחה קרוב או חבר, אשר מאפשר לך ליצור קשרים חדשים ולקוחות פוטנציאליים חדשים. (לפרטים נוספים, ראה: טיפים להפיץ את עושר למשפחה. )

9. שיחה בבתי ספר מקומיים

צור קשר עם בתי ספר תיכוניים באזורים עשירים, והנה למנהל לדעת שאתה רוצה לדבר עם הילדים על תכנון פיננסי. בתי ספר רבים יקפוץ על ההזדמנות - זה מידע בעל ערך. ייתכן שלא תהיה לך הזדמנות להעביר את כרטיסי ביקור וחוברות, אבל אתה יכול לעודד את הקהל לשאול את ההורים על כספים, שמירת המכללה, פרישה ועוד. גם המורים והמנהלים יקשיבו.(לקבלת מידע נוסף, ראה: עזרה הורים הימנע זה פרישה חיסכון בלנד. )

10. משחק ספורט

כולנו יודעים כי גולף הוא משחק נהדר עבור הרשתות, אבל זה ספורט שמור בדרך כלל עבור foursome. אם אתה רוצה להגדיל את החשיפה שלך, לשקול להצטרף לאקדמיה לטניס, ליגת סופטבול או מרכז כושר מקומי. אתה לא יכול למצוא כמה מוביל מוסמך כמו שהיית באמצעות גולף, אבל תוכלו למצוא הרבה הזדמנויות.

השורה התחתונה

שיטות רבות להנחת לקוחות חדשים הם ניסו נכון - רשת, גולף. אבל לחשוב יצירתי הולך קילומטר נוסף (או ההוצאות דולר נוסף) למצוא מוביל בנסיבות חריגות עשוי להיות שווה את זה בסופו של דבר. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד למשוך ולייעץ 30-Somethings. )