השקעה בסחורות הוא אחד האמצעים הטובים ביותר של גידור תיק כי הוא נשלט אחרת על ידי מניות נגד משברים פיננסיים או פוליטיים בלתי צפויים או downturns כלכלית רגילה. לדוגמה, בעקבות המשבר הפיננסי האחרון, מחירי הזהב מתקדמים מ סביב 800 $ לאונקיה בשנת 2008 כמעט $ 2, 000 אונקיה בשנת 2011. יש נטייה היסטורית עבור יחס הפוך בין מניות וסחורות; כאשר שוק המניות הכולל הוא בשוק דוב, הסחורות נוטות לחוות שוק שוורים.

קרנות נאמנות מספקות למשקיעים חשיפה קלה לשווקי הסחורות, תוך הימנעות מהסיבוכים ומהסיכונים הנוספים של מסחר עתידי בחוזים עתידיים ממונפים. סחורות קרנות נאמנות בדרך כלל להשקיע הן במניות של חברות המעורבות בסחורות, כגון חברות כרייה, וכן סחורות הנכון. אחד היתרונות של גישה זו להשקעה בסחורות הוא כי קרנות נאמנות הסחורות עשויות להניב ביצועים טובים גם כאשר מחירי הסחורות בכלל אינם. מניות של חברות כרייה עשויות לעלות גם בתקופה שבה המחיר הספציפי של הסחורה הממוקש יורד. גורמים נוספים, בנוסף למחירי הסחורות, המשפיעים על מחירי המניות של חברות בעסקים הקשורים לסחורות, כוללים את מצב החוב של החברות ותזרימי המזומנים שלהן.

-> ->

Gold Gabelli Gold Class A

קרן Gabelli Gold Class A היא קרן נאמנות טובה למשקיעים המחפשים במיוחד את החשיפה לשווקים המתכות זהב וזהב. הושק על ידי קרנות Gabelli בשנת 2003, מטרת ההשקעה העיקרית היא צמיחה לטווח ארוך ההון. בנסיבות רגילות, לפחות 80% של הקרן $ 138,000,000 $ הנכסים מושקעת, יחד עם ההון הלווה להשקעה, הן U.S מניות המקומי מניות זרות של חברות העוסקות בעיקר בפעילות זהב הקשורות העסק. מנהל הקרן, קיסר ברייאן, מחפש מניות הקשורות לזהב, שעומדות כיום על שוק ההון, והן בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע. חלק ניכר מהנכסים עשוי להיות מוקדש למניות זרות, שכן רבים מחברות הזהב הגדולות ממוקמות מחוץ לארצות הברית. כל דיבידנדים או רווחי הון מופצים מדי שנה.

-> ->

מניות מגזר מתכות וכרייה מהווים כמחצית מאחזקות תיקי הקרן. מניות הסקטור הקמעונאי מהווים עוד 15% מהתיק. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את רנדגולד ריסורס ואת Agnico Eagle Mines, שכל אחת מהן מצווה על כ -10% מנכסי התיק. אחזקות משמעותיות אחרות הן Newmont כרייה תאגיד, אלדורדו גולד תאגיד, כסף ויטון תאגיד פרנקו, נבאדה Corporation. לתיק יש יחס מחזור שנתי נמוך מאוד של 18% בלבד.

יחס ההוצאות עבור הקרן הוא 1.58%, שהוא מעט מעל הממוצע של 1.45% לקרן הקרן. התשואה השנתית של הקרן לחמש השנים האחרונות עומדת על כ -17%, והתשואה השנתית שלה ל -10 שנים עומדת על 7%. הקרן מדורגת כבעלת סיכון גבוה בינוני.

Invesco איזון הסחורות סחורה קרן סוג A

Invesco מאוזן הסיכון סיכון קרן קרן Class A מציעה למשקיעים חשיפה סל רחב יותר לשוק הסחורות הכולל. זו קרן Invesco הוא חדש יחסית, לאחר שהושק בשנת 2010. הקרן יש מעל 600 מיליון דולר בנכסים שהיא משתמשת כדי להמשיך את מטרת ההשקעה של התשואה המקסימלית על ההשקעה (ROI). נכסי הקרן מושקעים בדרך כלל בנגזרים וממכשירי השקעה אחרים המבוססים על סחורות, אשר צפויים לשקף את הביצועים הכוללים של הסחורות העומדות ביסודם ואשר מספקים חשיפה לארבעה מגזרי שוק הסחורות העיקריים. מגזרים אלה הם: מתכות יקרות ותעשייתיות, אנרגיה, חקלאות ובעלי חיים. השקעות אלו כוללות בדרך כלל חוזים עתידיים והסכמי החלפה. הקרן משקיעה גם באגרות חוב של ארה"ב וסחירות חוב של מדינות אחרות. כמו כן, הקרן עשויה לעשות שימוש בהשקעות בסחרי חליפין (תעודות סל) או תעודות סל (ETN). רווחי הון או דיבידנדים מופצים מדי שנה.

הסכמי החלף וחוזים עתידיים מהווים את האחזקות העיקריות בתיק הקרן, כולל החלפת מטבעות נחושת, החלפת כסף, החלפת מטבעות זהב, החלפת מטבעות זהב, ברנט נפט גולמי, חוזים עתידיים על סויה וסויה. תיק הקרן כולל גם מניות של תעודות סל PowerShares DB Gold Gold ו- U. S. Treasury Notes (T-notes). שיעור מחזורי התיק השנתי של הקרן נמוך מאוד בקטגוריה, ב -21%.

יחס ההוצאות עבור קרן זו הוא 1. 54%, מעט מעל הממוצע עבור קרנות באותה קטגוריה. נכון לשנת 2015, התשואה השנתית של הקרן לשלוש שנים עומדת על 13%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון בינוני-נמוך.

BlackRock סחורות אסטרטגיות הקרן

BlackRock סחורות סחורות קרן, שהושק על ידי BlackRock בשנת 2011, מציע חשיפה למשקיעים שלוש קבוצות הסחורות העיקריות: אנרגיה, מתכות יקרות וחקלאות. מטרת ההשקעה של הקרן היא עליית ערך לטווח ארוך. רוברט שימל, לשעבר עם ברקליס גלובל אינבסטורס, מיישם שתי אסטרטגיות בסיסיות להשגת יעד ההשקעה המוצהר של הקרן לייסוף הון, ופיצול נכסי הקרן של 350 מיליון דולר לסכומים שווים פחות או יותר המוקדשים לכל אסטרטגיה. האסטרטגיה הראשונה מתמקדת בהשקעות בנגזרים הקשורים לסחורות. הקרן מחזיקה בטחונות נדרשים עבור השקעות אלה פארקים עודף מזומנים בצורת השקעה, חוב קבוע הכנסה חוב, בדרך כלל שטרות לטווח קצר. היא מיישמת את האסטרטגיה השנייה שלה על ידי רכישת מניות של חברות העוסקות בפעילות העסקית הקשורות סחורה, בעיקר במגזרי השוק של כרייה, אנרגיה וחקלאות. הקרן מושקעת במניות בארה"ב ובחו"ל. מניות של חברות זרות הן בדרך כלל כ -25% מסך ההחזקות של הקרן.רווחי הון ודיבידנדים, אם בכלל, מופצים מדי שנה.

המגזר התעשייתי והסקטור האנרגטי מהווים יחד כמעט 90% מסך אחזקות הקרן. חלק מהחזקות העיקריות של הקרן הן אקסון מוביל, BP, חברות שירות הנפט הגדולות הליברטון ו Schlumberger, חברות agribusiness ארצ'ר-דניאלס מידלנד החברה מונסנטו החברה, ואת המפיקים זהב Goldcorp, ו Eldorado זהב Corporation. שיעור מחזורי המסחר השנתיים בקרן הוא 71%, נמוך בהרבה מממוצע קופות הקרן ב -285%.

יחס ההוצאה לקרן הוא בממוצע לקרן, ברמה של 5%. יחס ההוצאה עבור קרן זו BlackRock כבר מופחת בהתמדה מרמתו של 2. 08% בתחילת. התשואה השנתית של הקרן לשלוש שנים היא -11%. הקרן של שלוש שנים בממוצע שארפ יחס ב -0. 88 משקף את הביצועים השליליים הכוללים שלו, אבל זה עושה ביצועים טובים יותר מאשר הממוצע של הקטגוריה של -1. 08.