כאשר השווקים המתעוררים הופכים לאזור השקעה פופולארי יותר ויותר, מספר קרנות נאמנות פותחו כדי להציע חשיפה למשקיעים לשווקים אלה. הודו היא אחת המדינות הגדולות והחשובות המתעוררות בשוק, ומאז 2010, מדדי הייחוס ההודי הראו מגמת עלייה חזקה. רוב האנליסטים בשוק צופים כי המומנטום כלפי מעלה ימשיך לאורך זמן. קרנות נאמנות ממוקדות בהודו מציעות למשקיעים הזדמנויות לרווחי הון משמעותיים. לכן, משקיעים המחפשים את שיעורי הצמיחה הפוטנציאליים הגבוהים יותר הזמינים באזורי שוק מתעוררים, עשויים לשקול לגוון באופן גלובלי את תיק ההשקעות הכולל שלהם עם קרנות נאמנות המחזיקות במניות הודיות.

קרן מתיוס הודו

קרן מתיוס הודו הוצא לראשונה בשנת 2005 על ידי מתיוס אסיה קרנות. המטרה העיקרית של הקרן היא עליית ערך ההון לטווח ארוך. שרית שרוף וסוניל אסנאני מנהלים את הקרן. כאשר תנאי השוק הם נורמליים יחסית, מבקשים מנהלי הקרן להשיג את היעד המוצהר של הקרן על ידי השקעת מינימום של 80% מהקרן. 5 מיליארד דולר בנכסים במניות רגילות, מניות מועדפות וניירות ערך המירים של חברות שבסיסה בהודו. חברת MINDX משקיעה בעיקר במניות אמצעיות ומניות גדולות, אך היא עשויה להשקיע בחברות קטנות או אפילו בחברות מיקרו-קאפ, בתנאי שהחברות הללו יעמדו בקריטריונים לבחירת הקרן ויסייעו בהשגת יעד ההשקעה שלה. מנהלי הקרנות מחפשים חברות המציעות פוטנציאל צמיחה ארוך טווח, מעל הממוצע, המבוסס על מדדים פיננסיים בסיסיים, ממשל תאגידי ואסטרטגיה שיווקית.

יחס ההוצאות עבור MINDX, ברמה של 1. 12%, נמוך משמעותית מהממוצע בקטגוריית הקרן של 1.80%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 17%. התשואה השנתית לחמש שנים עבור MINDX כמעט 6%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון מעל הממוצע. מנהלי הקרנות מקצים את החלק הגדול מנכסי הקרן לחברות במגזרים הפיננסיים, הצרכניים והטכנולוגיים. האחזקות המובילות עבור MINDX כוללות את Shriram City Union Finance Ltd. ITC בע"מ; אג'נטה פארמה בע"מ; ו- Cognizant Technology Solutions Corp. שיעור התחלופה בתיק הוא 15%, שהוא נמוך משמעותית מממוצע הקטגוריה.

איטון ואנס גדול הודו קרן

קרן איטון וואנס גדול הודו הושק על ידי איטון ואנס בשנת 1994. המטרה העיקרית של ETGIX היא הערכת הון. כדי להשיג מטרה זו, משקיע רישיקש פאטל, מנהל הקרן, 80% או יותר מנכסי הקרן, בהיקף של 249 מיליון דולר, בניירות ערך של חברות הממוקמות בהודו ובמדינות הסובבות אותה. פאטל משקיעה בדרך כלל לפחות 50% מהנכסים לחברות בהודו, פקיסטן וסרי לנקה, ומקסימום של 5% מהנכסים במדינות אחרות באזור.חברות שבחר מנהל הקרן להשקיע בהן הן בעלות טווח רחב של שווי שוק, וכוללות חברות קטנות יותר. בחירת המניות מבוססת על הערכת מנהל הקרן לגבי פוטנציאל הצמיחה של החברה, על הבריאות הפיננסית ועל חוזק הניהול.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.88%, שהוא בערך הממוצע עבור הקטגוריה. ETGIX מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של כ -2% -7, מה שהופך אותו פוטנציאלי למשקיעים הכנסה. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על 21%. מורנינגסטאר מעניקה ל- ETGIX דירוג סיכון ממוצע. מרבית נכסי הקרן מושקעים במגזר הצרכני הצרכני, השירותים הפיננסיים ומגזרי הגנת הצרכן. אחזקות מובילות עבור ETGIX כוללים בנק HDFC בע"מ; חברה מאוחדת בע"מ; Bajaj אוטומטי בע"מ; ו Emami בע"מ, יצרנית של מוצרי בריאות ויופי אישי. שיעור התחלופה השנתי של התיק, בשיעור של 22%, נמוך מהממוצע לקרן.

Wasatch הודו קרן

קרן Wasat הודו המתעוררים הושק בשנת 2011. המטרה העיקרית של קרן זו היא צמיחה לטווח ארוך ההון. מנהל הקרן Ajay Krishnan שואפת להשיג מטרה זו על ידי השקעה בעיקר בחברות המזוהות כחברות החזקות והמבטיחות ביותר במגזרים העיקריים המניעים את הכלכלה ההודית, שהן שירותים פיננסיים, תעשיות, בריאות, מצרכים וטכנולוגיה. לפחות 80% או יותר מהקרן של 61 מיליון דולר בנכסים מושקעים במניות של חברות כאלה.

יחס ההוצאות עבור WAINX הוא 1. 96%, שהוא גבוה יחסית לממוצע בקופה. הקרן מציעה תשואת דיבידנד מינימלית של 0.5%. התשואה השנתית לשלוש שנים ל - WAINX עומדת על כמעט 17%. מורנינגסטאר מעניקה לה דירוג סיכון נמוך, מה שהופך אותו מתאים יותר למשקיעים המעוניינים בהשקעות בשוק המתעוררים, אבל הם בדרך כלל בסיכון.

השירותים הפיננסיים, הבריאות, הצרכן מצרכים מחזורי המגזרים להחזיק את המשקל הגדול ביותר הקצאת הנכס בקרן זו. בין אחזקותיה העיקריות הן גלנמרק פרמצבטיקה בע"מ; Bajaj האוצר בע"מ; איכר מוטורס בע"מ; ונטקו פארמה בע"מ. מחזור המסחר השנתי של WAINX הוא 13%, שהוא נמוך משמעותית מהממוצע בקטגוריית הקרן.

קרן הייעוץ לגדילה של פרנקלין בהודו

קרן ההשקעות של פרנקלין גודלת הייעוץ הונפקה לראשונה על ידי פרנקלין טמפלטון השקעות בשנת 2008. הקרן שואפת לייסוף הון לטווח ארוך. כדי להשיג מטרה זו, צוות של מנהלים בדרך כלל משקיעה לפחות 80% של הקרן $ 139,000,000 במניות משותפות של חברות הודיות שזוהו על ידי הקבוצה כמו כרגע המעיטו או בעל פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע מבוסס על הבריאות הפיננסית הכוללת של החברה, תחרותי המיקום בשוק, והתנאים הכלכליים השוררים כפי שהם משפיעים על הענף בו פועלת החברה. הצוות יכול להשקיע בחברות קטנות, בינוניות או גדולות, אם כי בדרך כלל חלק ניכר מנכסי הקרן מושקע בניירות ערך של חברות קטנות יותר.מקסימום של 20% מנכסי הקרן עשויים להיות מושקעים בניירות ערך של חברות שאינן יכולות להיות מוכרות כחברות הודיות, אך יש להן אינטרסים עסקיים משמעותיים בהודו או שפעולותיהן עשויות להשפיע על הכלכלה ההודית. בנוסף למניות רגילות, נכסי הקרן עשויים להיות מושקעים גם בהתחייבויות חוב של חברות.

יחס ההוצאות עבור FIGZX הוא 1. 35%, שהוא מתחת לממוצע עבור סוג הקרן. FIGZX מציעה תשואת דיבידנד של כ 0. 8%. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על כ -6%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון מתחת לממוצע.

המגזרים העיקריים המספקים את רוב האחזקות של FIGZX הוא תיקי השירותים הפיננסיים, הטכנולוגיה והבריאות. חלק מהחזקות העיקריות בקרן הן Infosys Ltd. Sun תעשיות פרמצבטיות בע"מ; HCL טכנולוגיות בע"מ; ו- HDFC בנק בע"מ. שיעור התחלופה השנתי של התיק הוא 35%, שהוא מעט גבוה מהממוצע בקטגוריה.