חברות הפועלות בתעשיית הנפט והגז נמצאות בשפע, כולל פעילויות קידוח, מיצוי, שירותי נפט, זיקוק נפט ותחבורה. הנפט הוא מוצר אנרגיה חיוני במספר עצום של תעשיות ברחבי העולם, ובעוד חלופות נפט להתחיל להתקדם בשוק האנרגיה, הביקוש לנפט נשאר גבוה. תעשיית הנפט מספקת למשקיעים הזדמנות להשתתף בשוק הון מוכווני צמיחה המתגאה בשולי רווח מעריכי לטווח הארוך.

למרות הביקוש הפרטני והמסחרי למוצרי נפט בקנה מידה עולמי, תעשיית הנפט מגיעה עם הרבה מאוד סיכון למשקיעים. מחיר הנפט משתנה בהתמדה וכתוצאה מכך תנודתיות מתמדת בהחזקות ההון של חברות הנפט. בנוסף, הרווחיות במאמצי חיפושי נפט או קידוחי נפט חדשים רחוקה מלהיות מובטחת, שכן קשה לזהות עד כמה הנפט זמין במקום מסוים לפני השקעת כמות ההון הגבוהה הנדרשת כדי להתחיל במאמץ קידוח חדש. המתחרים החדשים לשוק האנרגיה גם מהווים איום על חברות הנפט לטווח הארוך. משקיעים המעוניינים להשתתף בתעשיית הנפט חייבים להיות מודעים לסיכונים אלה לפני ההשקעה, ללא קשר לפוטנציאל התשואה העתידית.

-> ->

השקעות בתעשיית הנפט יכול להיעשות באמצעות רכישת מניות הקרן התמקד בתעשייה. אמנם יש מספר קרנות נאמנות שיש להם אחזקות משמעותיות במגזר הנפט, רוב הכספים נופל תחת משאבים טבעיים או קטגוריות האנרגיה.

ואנגארד קרן אנרגיה

ואנגארד אנרגיה הקרן הוקמה בשנת 1984 ומנוהלת על ידי קרל א Bandtel. היא מבקשת לספק הון לטווח ארוך על ידי השקעת מינימום של 80% מנכסי הקרן במלאי משותף של חברות העוסקות בעיקר בפעילויות הקשורות לתעשיית האנרגיה. חברות עשויות לכלול את אלה העוסקות בחיפושי נפט, בייצורם או בהעברתם של אנרגיה או דלק; לייצר או שירות רכיבים של מוצרים הדרושים כדי להשלים את המשימות; או לנהל מחקר אנרגיה או שימור אנרגיה. נכון לספטמבר 2015, קרן האנרגיה ואנגארד מנהלת 9 מיליארד דולר בנכסי משקיעים.

התשואה השנתית ל -10 שנים של VGENX עומדת על 4%. מנהלי הקרן מסוגלים לשמור על יחס ההוצאות נמוך יחסית עבור הקרן ב 0. 37%, שהוא הרבה יותר נמוך מאשר הממוצע בקטגוריה של 1.45%. המשקיעים לא משלמים מראש או עומס מכירות נדחים להשקעה בקרן, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 3, 000 נדרש. החזקות העליון בתוך VGENX כוללים אקסון מוביל תאגיד ב 02%; שברון תאגיד ב 4. 66%; רויאל הולנדית Shell PLC ב 4. 38%; פיוניר משאבי טבע החברה ב 4.26%; ו Schlumberger נ V. ב 3.60%.

Fidelity בחר תיק אנרגיה

Fidelity Select Energy תיק נתמך ומנוהל על ידי פידליטי השקעות והועמד לראשונה למשקיעים ב -1981. מנהל הקרן ג'ון דאוד עבד עם צוות ניהול תיקים עבור הקרן מאז 2006, מתמקדת בייסוף ההון לטווח הארוך. FSENX משקיעה לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות העוסקות בתחום פעילות בתחום האנרגיה, כולל נפט, גז, חשמל, פחם ומקורות אנרגיה חדשים. הקרן הלא-מתמשכת משתמשת בניתוח יסודי כדי לקבוע את יכולת ההשקעה של כל אבטחת חברה על בסיס המצב הכספי והתעשייה. נכון ל ספטמבר 2015, FSENX מנהלת $ 1. 94 מיליארד דולר בנכסים.

FSENX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 3.9%, עם יחס הוצאה של 0. 79%. מניות של קרן נאמנות זמינים כ ללא עומס ו לא דחוי חיובי המכירות, אבל השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש. החזקות העליון בתוך FSENX כוללים אקסון מוביל תאגיד בשעה 14. 61%; Schlumberger נ V. בשעה 9. 46%; EOG משאבים, בע"מ ב 6. 06%; Valero Energy Corporation ב -5% 11; ו Anadarko Petroleum Corporation ב 4. 42%

BlackRock משאבים טבעיים קרן נאמנות

BlackRock משאבים טבעיים קרן אמון הוקמה בשנת 1994 כבר מנוהל על ידי רוברט שירר מאז 1997. היא מבקשת לספק למשקיעים עם הון לטווח ארוך צמיחה על ידי השקעת רוב של 331 $ שלה. 15 מיליון בניירות ערך בניירות ערך של חברות בעלות נכסי טבע מהותיים. מנהלי הקרן נוטים לכלול חברות המעורבות באנרגיה, כימיקלים, נפט, גז, נייר, כרייה, פלדה ומוצרים חקלאיים.

נכון לחודש ספטמבר 2015, MDGRX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 2.72%, עם יחס הוצאה של 1. 06%. המשקיעים חייבים לשלם upfront מכירות עומס של 5. 25% עם כל רכישה חדשה של מניות, אם כי דמי מכירה נדחים לא מוערך בזמן הפדיון. השקעה מינימלית של $ 1, 000 נדרשת גם עבור חשבונות מתאימים ולא מתאימים. אחזקות למעלה בתוך MDGRX כוללים EOG משאבים, Inc ב 7. 12%; אקסון מוביל תאגיד בשעה 40%; Schlumberger נ V. על 3. 74%; שברון תאגיד בשעה 3. 63%; ו Suncor אנרגיה בע"מ ב 3.60%.

Wadell & ריד יועץ קרן אנרגיה

קרן וודל & ריד יועץ אנרגיה זמין למשקיעים במסגרת משפחת וודל & ריד קרנות נאמנות, הוקמה בשנת 2006. מנהל הקרן, דוד גינתר, מבקש לספק גידול הון וייסוף לטווח ארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות העוסקות באופן פעיל במשק האנרגיה. החברות הכלולות בקרן פועלות בחיפושי נפט, גילוי, ייצור, הפצה ותשתית, והן עשויות להיחשב כבעלות ערך או הטיה. עד 100% של הקרן של $ 249. ניתן להשקיע 21 מיליון בניירות ערך בניירות ערך חוץ לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

נכון לחודש ספטמבר 2015, WEGAX יצרה תשואה שנתית של 5 שנים של 3.92%, עם יחס הוצאה מעל הממוצע של 1. 57%. המשקיעים מחויבים 5. 75% upfront המכירות עומס על כל רכישות המניות החדש, ואת ההשקעה הראשונית של 750 $ נדרש. החזקות מובילות בתוך WEGAX כוללות את Schlumberger N. V. ב -3.9%; בייקר יוז התאגדות ב 3.65%; הליברטון החברה ב 3. 58%; Cimarex אנרגיה תאגיד ב 3. 34%; ו EOG משאבים, Inc ב 2. 95%.

Integrity Williston אגן / אמצע צפון אמריקה מאגר צילומים

אג"ח Integrity Williston / אמצע צפון אמריקה מאגר המניות מוצע למשקיעים באמצעות משפחת Integrity של קרנות נאמנות יש תאריך תחילת 1999. מנהל הקרן, מיכאל ל. מורי, לצד צוות ניהול ההשקעות, מבקש לספק למשקיעים הייסוף ארוך טווח של המשקיעים באמצעות השקעת רוב נכסי הקרן במניות של מנפיקים מקומיים וזרים המשתתפות או מרוויחים בפיתוח המשאבים הממוקמים באזור אגן וויליסטון . בנוסף, הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך של חברות המרוויחות או משתתפות במשאבי אמצע צפון אמריקה. חלק מניירות הערך הנכללים בקרן עשוי להיות עבור חברות שעדיין לא עברו את שלב הפיתוח או אלה ללא הכנסות משמעותיות. הנכסים בקרן מסתכמים ב -686 דולר. 58 מיליון.

החל מחודש ספטמבר 2015, מניבה ICPAX תשואה שנתית של 10 שנים של .5% 92% עם יחס הוצאה של 1.39%. המשקיעים משלמים 5% upfront מכירות על כל ההשקעות החדשות, מינימום של $ 1, 000 יש צורך לרכוש מניות. החזקות מובילות בתוך ICPAX כוללות את Kinder Morgan, Inc ב -6%; בייקר יוז Incorporated ב 5. 68%; פיליפס 66 ב 4. 80%; וויליאמס חברות בע"מ ב 4. 56%; ו Diamondback אנרגיה, בע"מ בשעה 4. 38%.