יועצים פיננסיים עצמאיים יש הרבה על הצלחות שלהם. בנוסף לעבודה העיקרית של ניתוח פיננסים של לקוחות, בחירת השקעות מתאימות וניהול תיקי השקעות באופן פעיל, גם היועצים הפיננסיים צריכים להקדיש זמן לפיתוח קשרי לקוחות חדשים, תוך המשך הכשרה מקצועית שוטפת וניהול המשרד. לא מפתיע, זה יכול להיות אתגר אמיתי לנהל ולצמוח עצמאית ייעוץ עסקי בשוק תחרותי מודרני.

-> ->

למרבה המזל, הדור האחרון של פלטפורמות מבוססות אינטרנט עבור יועצים פיננסיים מספק את הכלים הדרושים כדי לעבוד ולתקשר בצורה יעילה יותר וליצור תוצאות טובות יותר עבור לקוחות. על ידי השקעה בפלטפורמה מקיפה הדומה לאלה המתוארים להלן, יועצים עצמאיים יכולים לשים את עצמם במקום להצלחה.

משרד מורנינגסטאר

משרד מורנינגסטאר הוא פלטפורמה מקיפה לניהול תפעול שתוכננה במיוחד עבור יועצים פיננסיים עצמאיים. הוא פותח על ידי מורנינגסטאר (סימול: MORN MORNMorningstar Inc86 79-0 90% Created with Highstock 4. 2. 6 ), חברת מחקר ההשקעות המכובדת. בנוסף לניהול בפועל כלים ממוקדים על הפרודוקטיביות במשרד, Morningstar Office גם מספק מבחר מלא של מחקר השקעות, תכנון פיננסי, ניהול לקוחות וכלים לניהול תיק.

משתמשים ב- Morningstar Office נהנים מגישה בזמן אמת לכלי הניתוח הקנייני של Morningstar ולנתונים, כולל גישה ישירה למחקרים על יותר מ -325,000 ניירות ערך שונים. משרד מורנינגסטאר כולל גם פורטל אינטרנט מאובטח עבור לקוחות כדי לגשת למידע חשבון, דוחות השקעות ומסמכים אחרים.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro הוא פתרון תכנון פיננסי בעל כל התכונות המיועד הן ליועצים עצמאיים והן לחברות ייעוץ גדולות יותר. מערכת התכנון MoneyGuidePro מספקת את כל הכלים היועץ הפיננסי צריך ליצור תוכניות פיננסיות מוכווני מטרה, תוכניות הכנסה לכל החיים ותוכניות הקצאת נכסים.

הפלטפורמה כוללת פורטל לקוח מקוון, המאפשר גישה מיידית לתכנון מידע, סיכומי תוצאות ודוחות, וכן מגוון כלים אינטראקטיביים המסייעים ללקוחות ללמוד, לחקור ולבדוק תרחישי תכנון שונים בעצמם . תוכנה זו מדרג את הפלטפורמה בשימוש ביותר בשוק בשנת 2014, על פי שני סקרים של יועצים פיננסיים מקצועיים שבוצעו על ידי פרסומים בתעשייה תכנון פיננסי השקעות, חדשות, בהתאמה.

EMoney יועץ EMX Pro

EMoney יועץ EMX Pro היא מתחרה קרוב פלטפורמת MoneyGuidePro. הוא מספק מגוון רחב של כלי תכנון וניתוח כדי ליצור תוכניות מבוססות יעדים, כמו גם השקעות, נדל"ן ותזרימי מזומנים.כלים אנליטיים משולבים מסייעים ליועצים לתכנן את צרכי הלקוח ביעילות, בעוד שמודולי הדיווח והצגה מקלים על שיתוף מידע עם לקוחות. פלטפורמת eMoney Advisor מספקת ללקוחות גישה מקוונת לפורטל ניהול עושר מותאם אישית, כולל מגוון של כלים להוצאה אינטראקטיבית ותקצוב, מעקב אחר השקעות בזמן אמת ותוכן חינוכי.

האוצר לוגיקס

פלטפורמת לוגיקס האוצר, מוצר Envestnet Inc (ENV), הוא עוד פתרון מלא עבור יועצים פיננסיים עצמאיים חברות ייעוץ גדול. האוצר לוגיקס מסגרת מספקת את הכלים יועצים צריכים לבצע מחקר מעמיק השקעות וליצור תוכניות פיננסיות כדי להתאים את צרכי הלקוח. תוכנה זו משתמשת Morningstar נתונים בתכנון שלה הקצאת הנכסים מודולים, מה שהופך אותו חלופה טובה לפלטפורמת Office Morningstar.

Finance Logix מספקת גישה מאובטחת לחשבון מקוון עבור לקוחות, כולל לוח המחוונים של בריאות פיננסית אינטראקטיבית ופגישת פגישות ומשימות כדי לסייע ליועצים ולקוחות להישאר על פי לוח הזמנים. קמרון מסמכים מקוון מספק גישה מאובטחת לדוחות השקעה ומסמכים חשובים אחרים.

Redtail CRM

Redtail CRM הוא פלטפורמת ניהול קשרי לקוחות (CRM) שנבנתה מהיסוד ליועצים פיננסיים. בעוד שרוב פלטפורמות התכנון הפיננסי מבוססות האינטרנט כוללות כמה קשרי לקוחות ומעקב אחר כלי תקשורת, Redtail CRM מספקת מערכת ניהול לקוחות מלאה. היא מדורגת בין הפלטפורמות הפיננסיות ביותר של היועצים הפיננסיים הזמינים.

תבניות זרימת עבודה אוטומטיות מאיצות את התקשורת, ומאפשרות ליועצים עסוקים לשמור על קשר עם הלקוחות ביעילות. עם מעקב הלקוח מופעל, התוכנה מייצרת באופן אוטומטי ציר זמן אנשי הקשר כך היועץ יכול לסקור את ההיסטוריה של הלקוח בתוך שניות. התקשורת יכולה להיות מתוזמנת מראש. Redtail CRM נועד להשתלב עם רבים של פלטפורמות התכנון הפיננסי הטוב ביותר, כולל כל אלה המפורטים לעיל.