לורד, אבוט אנד קומפני היא חברה עצמאית לניהול כספים, בת 86, המאמינה בניהול פעיל. המשרד מתמקד בביצועי השקעה ארוכים לטווח ארוך באמצעות מחקר קפדני ושיטות ניהול סיכונים מקיפות. לורד אבט, נכון ליוני 2016, יש נכסים בניהול (AUM) של 130 $. 3 מיליארד.

המשרד מציע למשקיעים מבחר של 43 קרנות נאמנות המכסות הון, הכנסה קבועה והזדמנויות מרובות נכסים. חמש קרנות אלה לספק גיוון מעולה עבור תוכנית חיסכון פרישה עם הטיה לכיוון שווי קטן השקעה בינונית.

כל ההחזרות מבוססות על שווי הנכסים נטו (NAV) של מניות מסוג A של הקרן. מניות Class A בדרך כלל יש עומס מכירות שעשוי להפחית את התשואות בפועל. פידליטי השקעות וקרנות נאמנות אחרות מוותרות על דמי המכירה, ומאפשרות למשקיעים לרכוש ב - NAV. משקיעים הרוכשים מניות בעומס מבוטל עשויים לגבות דמי פדיון של 1% אם יפדו את מניותיהם תוך פחות משנה.

-> <<הקודם הקרן אינה משקיעה ישירות בניירות ערך. היא משתמשת קרן הקרן של גישה להשקיע בקרנות אחרות לורד Abbett. זוהי דרך קלה להשיג גיוון רחב של תיק. המשקיעים מחזיקים בעקיפין בניירות ערך המוחזקים על ידי תשע או 10 קרנות אחרות. קרן ההזדמנות מאוזנת מפזרת את נכסיה באופן שווה בין קרנות הון לבין קרנות הכנסה קבועות, אך היא עשויה להשתמש באסטרטגיות טקטיות כדי לשנות את האיזון בהתאם לתנאי השוק המשתנים. השקעות הן בעיקר ניירות ערך של U., אבל הקרן יש חלק נכבד של נכסים שהושקעו בניירות ערך זרים. הקרן מספקת מגוון ויציבות תוך מתן תשואה סבירה למשקיעים. התשואה הנוכחית היא 2. 8%.

-> <<קודם < אג"ח לאבד ערך כמו שיעורי הריבית לעלות את המיקום הנכון להיות בתוך או מזומנים או לטווח קצר הערות. קרן לורד קצרת הכנסה קצרה של לורד אבט מתמחה בהשקעה במכשירים בעלי הכנסה קבועה, בעלי טווחי פירעון קצרים. כאשר ניירות הערך האלה בוגרים, הקרנות מתגלגלות לניירות ערך לטווח קצר חדשים המשלמים ריבית גבוהה יותר. הקרן יש תשואה הנוכחית של 2. 75% והיא מדורגת ארבעה כוכבים על ידי Morningstar.

לורד Abbet אסטרטגיה אלפא קרן (ALFAX)

קרן האסטרטגיה אלברט אלפא הוא עוד קרן של קרנות. קרן זו עוסקת רק ביציבות מתמשכת בטווח הארוך.ההכנסה הנובעת מהשקעות נחשבת רק במידה שהיא תורמת לתשואה הכוללת. הקרן מבקשת איזון דינמי בין השקעות בניירות ערך מקומיים וחיצוניים של חברות מיקרו-קאפ, חברות קטנות ובינוניות.

לורד Abbet צמיחה הזדמנויות קרן (LMGAX)

השקעה בחברות כובע בינוני הוא אחד נקודות חזקות של לורד Abbet. קרן האמצע צמיחה של לורד אבט מחפש חברות בינוניות עם צמיחה חזקה בהכנסות, שיש להן פוטנציאל לגדול לחברות גדולות. היא עשויה להשקיע בחברות U.s ו- International, אשר מרחיבה עוד יותר את גיוון התיק.

חוסכי פרישה ארוכי טווח מעוניינים בחשיפה גדולה יותר להשקעות קטנות, שכן שם נמצאות החברות הגדולות של מחר. קרן האב הקטן קרן שווי ערך משקיעה בחברות קטנות יותר בארה"ב וחברות זרות שאינן מוערכות כראוי. הוא מחפש חברות שיש להן פוטנציאל לצמיחה משמעותית בהכנסות מעבר לציפיות השוק.