השנה עומדת מתקרבת לסיומה, ואת 20, רמת 000 היא גם בהישג יד מדד הדאו ג 'ונס.

השווקים ירדו בתחילת שנת 2011, מה שהבטיח שזו שנה מאתגרת למנהלי קרנות פעילים וביצועי קרנות שהם מפקחים עליהם. סקטורים בינלאומיים, סקטורים ורמת מניות סייעו לדחוף את הדברים בכיוון הנכון, וככל שהשווקים החלו לעלות, הכספים שהושקעו בקבוקים קטנים בעלי פוטנציאל ההיפוך הגדול ביותר שולטים על העליונה.

->>>

אי ודאות במהלך השנה הבטיחו כי מחירי מתכות יקרות זינקו גבוה, וגם כאשר מגמה זו מזג, קרנות עם חשיפה מתכות יקרות זכו לתגמול יפה.

הנה מבט על הקרנות המובילות בביצועים ב -2016:

קרנות הון:

זה לא היה שנה קלה עבור המניות, אבל קרנות כובע קטן יש thrived. על פי נתוני Morningstar נכון ל -13 בדצמבר 2016, עם תשואה ממוצעת של מעל 27%, קרנות שווי ערך קטנות היו תת-הקטגוריה הטובה ביותר בין קרנות ההון בשנה.

- <->

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) היתה הקרן בעלת הביצועים הטובים ביותר עם תשואה שנתית של מעל 75%. לקרן נכסים של קרוב ל -16 מיליון דולר, יחס הוצאות של 1.4% ומשקיעה מעל 72% מתיק ההשקעות בחברות קטנות ומיקרוניות, מתוך כוונה לייסוף הון לטווח ארוך. סגנון ההשקעה שלו הופך אותו הימור בסיכון גבוה, ואת סף ההשקעה המינימלי הוא 1 $, 000.

Midcap

הקרן הטובה בקטגוריה היא קרן Advisors CM (CMAFX) עם תשואה מתחילת השנה של 43 נכון ל -13 בדצמבר. לקרן midcap זו יש קצת יותר מ -74 מיליון דולר בנכסים המנוהלים, וגם היא עומדת על יחס הוצאות גבוה ב -1.3%. למרות ההשקעה המינימלית היא $ 2, 500, Morningstar מסווג את הקרן כבעלת סיכון גבוה. יש 42 עמדות המניות בעיקר במגזרים כמו תעשיות ואנרגיה.

גדול שווי

זה היה שנה די נשכחת עבור חברות שווי גדול. עם זאת, קרן הדיבידנדים (SDIVX) חזרה 38. 8% מאז תחילת השנה. קרן זו משקיעה רבות באנרגיה וטכנולוגיה ויש לה חשיפה ל -24 משרות, כולל Caterpillar ובנק אוף אמריקה. אבל עם השקעה מינימלית של $ 100, 000, קרן זו אינה עבור כולם.

בונד קרנות

זה גדול הזוכים בקטגוריה זו די ברור את התשואה גבוהה אג"ח בקרנות, כי במקרים מסוימים עשה אפילו טוב יותר מאשר חלק גדול ו-אמצע הון עצמי קרנות. המחזור הגבוה ביותר בקטגוריה זו הוא Catalyst / SMH High Income AH עם תשואה שנתית של 38. 6% נכון ל -13 בדצמבר 2016. לקרן זו, בסך 43 מיליון דולר, תשואה של 7% ואת יחס ההוצאות של 1.45%.

מגזר קרנות

בשווקים עולה, בדרך כלל כמה מגזרים לרכוב המומנטום טוב יותר מאחרים, באופן משמעותי outstripping את הביצועים של השווקים הרחב.שנת 2016 היתה השנה של קרנות הון סיכון יקרות. נתוני Morningstar מראים כי הקטגוריה הממוצעת החזיקה מעל 56% לשנה עד כה, נכון ל -13 בדצמבר 2016.

התכשיט שבכתר היה קרן המשקיעים האמריקאית Global Investors World Precious Mineralals (UNWPX), שראתה תשואות בהיקף עצום של 80 שנה עד תאריך תקופה. הקרן משקיעה בחברות העוסקות בעיקר בחקר או כרייה של מתכות יקרות ברחבי העולם ויש לה כמעט 149 מיליון דולר בנכסים המנוהלים. יחס ההוצאות גבוה ב 1.8% ויש לה מחסום השקעה מינימלי של 5 $, 000.

קרנות בינלאומיות

מניות קטנות & באמצע שווי היו מנהלי ביצועים בין קרנות בינלאומיות. הקרן הבינלאומית בעלת הביצועים הגבוהים ביותר ב -2016, נכון ל -13 בדצמבר 2016, היתה קופרניק גלובל All-Cap A (KGGAX) עם תשואה של כמעט 53%. הקרן משקיעה רבות בחומרים בסיסיים ובענפים עם קרוב ל -59% מסך החשיפה למניות בחברות בינוניות, קטנות ומיקרו-שוויוניות. הקרן יש מעל $ 995,000,000 נכסים, יחס ההוצאות של 1. 35% ו מינימום השקעה של $ 3, 000.

השורה התחתונה

שווקים בלתי צפויות לאורך כל השנה לפגוע כמה השקעות, אלא גם יצר כמה הזדמנויות כלפי מעלה עבור כמה קרנות. עם זאת, רוב הכספים אשר עלו לראש הרשימה השנה לשאת מרכיב סיכון משמעותי, וכל השקעה אלה צריך להיעשות בזהירות לאחר הבנת פרופיל הסיכון שלך התייעצות עם היועץ הפיננסי שלך.